柬埔寨 亞洲經濟新星【封面故事-經貿透視】

曾深陷戰亂和貧窮泥沼的柬埔寨,於上個世紀末開始翻轉,憑藉著低廉的勞工,成功的吸引外資的挹注,生產並出口大量的成衣與鞋類,進而帶動經濟起飛,甚至服務業、金融、營建、交通與通訊領域也都有亮眼的表現。
除世界銀行(World Bank)於2016年7月1日宣布,柬埔寨正式脫離最不發達國家(Least Developed Countries,LDC),晉升為「中等偏下收入國家」(Lowermiddle-income economies)外,國際貨幣基金(IMF)副主席古澤滿宏(Mitsuhiro Furusawa)亦於2017年6月表示,柬埔寨是近20年以來,經濟發展速度最快的國家之一。而亞洲開發銀行(ADB)則認為平均GDP年成長率超過7%的柬埔寨,已在東協國家中悄然崛起,儼然成為「亞洲經濟新老虎」(New Tiger Economies of Asia)。

《總體經濟篇》

工業發展祭新戰略 招商引資加速轉型


因應世界經濟區域化與國內經濟結構轉變,柬埔寨發布「2015-2025年國家工業發展戰略」,以加速產業轉型,提升產業競爭力。

柬埔寨王國(Kingdom of Cambodia),簡稱柬埔寨,舊名又稱高棉,是東協會員國之一,擁有豐富的天然資源與充沛的勞工,農業與製衣及製鞋是柬埔寨重要的經濟成長動能。從最近五年的經濟表現觀察,柬埔寨平均GDP成長率皆維持在7%的高經濟成長。依據國際貨幣基金(IMF)最新資料顯示,柬埔寨將會是全球未來十年經濟成長最快速的國家之一,預期未來在經濟持續成長情況下,將成為東協市場中一顆耀眼的新星,也將是我政府在推動「新南向政策」之際,臺灣廠商分散市場及拓展商機之重要市場。
▲資料來源:IMF;貿協市場研究處整理

開放政策 帶動經濟快速成長


柬埔寨在經歷多年的戰亂和政局動蕩後,除了在1991年10月簽訂《巴黎和平協定》外,並於1993年7月28日舉行首次國會議員選舉後,柬埔寨政局日趨穩定,並從此為經濟發展營造穩定的政治環境。1998年王國政府成立後,柬埔寨對外開放政策不斷擴大,除將發展經濟、消除貧困作為首要任務外,並將農業、基礎設施及人才資源建設作為優先發展領域,推出多項改革措施,改善投資環境,吸引外人投資。在對外經貿發展方面,柬埔寨相繼於1999年4月30日成為東協會員國之一,及2004年10月13日正式成為世界貿易組織(World Trade Organization,WTO)第148個會員國後,柬埔寨逐漸成為東南亞地區經濟政策較為開放的國家。

近年來由於新興市場對全球復甦的重要性大增,東協也逐漸成為拓展商機的新焦點。其中柬埔寨不僅已逐步走向市場經濟的體制發展,經濟快速成長,且因改革開放後所帶動的內需市場亦逐漸擴大,除觀光旅遊帶動的經濟成長外,近年來柬埔寨因紡織成衣、製鞋、農產品加工、木材加工、交通運輸工具及其零配件、營建業及金融與電信等服務業的蓬勃發展,所帶來的經濟動能推升下,已逐漸成為東協十國中最具有潛力商機的市場之一。

詩經曰:「周雖舊邦,其命維新」,柬埔寨曾出現過古高棉王國的繁榮鼎盛時期,亦曾歷經戰火動盪頻仍的時代滄桑。自1990年代實現和平後,柬埔寨才得以浴火重生,重新煥發勃勃生機,柬埔寨的國家貧窮率亦從2005年的50%,降至2014年的13.5%。這般亮眼的成績除了包括低通貨膨脹率、國家貨幣儲備金的成長、國家財政赤字減少、國家債務減低及宏觀穩定的經濟政策外,主要原因還是受惠於成衣及鞋類出口、房地產與營建業成長等因素。儘管柬埔寨經濟仍面臨許多挑戰,包括基礎設施、能源價格昂貴、電力供應不足及運輸系統不健全等,IMF依舊看好柬埔寨經濟未來強勁發展,並預測柬埔寨今年將有6.9%的經濟成長率。
▲資料來源:亞洲開發銀行(ADB),世界銀行(World Bank),外貿協會市研處整理 。
▲柬埔寨政府提振農業帶動各式農耕機具設備商機。

雙管齊下 致力經濟建設


柬埔寨王國政府於1993年成立後,第二屆政府於1998年提出「三角戰略」,致力於經濟建設。為實現促進經濟成長、減少貧困及保持經濟持續發展,柬埔寨第三屆政府於2003年開始修訂原先的「三角戰略」,並頒布「四角戰略」作為施政綱領。「四角戰略」計畫不但是第二屆王國政府實施「三角戰略」政策的延續,更將與經濟建設相關的施政計畫列為首要之位,並將提高農業生產、發展私人經濟與增加就業、加強基礎設施建設、培訓人才與發展人力資源等四項,列為優先落實的施政目標。
柬埔寨政府「四角戰略」目前已進入第三階段,目標致力於將柬埔寨從低收入國家提升為中低收入國家(人均國民總收入從1,026美元至4,035美元),並力爭在2030年之前成為中等偏高收入國家(Upper middle income countries),人均國民總收入介於4,036美元與1萬2,475美元之間,及期盼於2050年成為高收入國家(High-income countries),人均國民總收入超過1萬2,476美元。

為使柬埔寨政府「四角戰略」發展政策與行動計畫趨於健全,及因應世界經濟區域化與國內經濟結構轉變的新情勢,總理洪森於2015年8月26日發布「2015-2025年國家工業發展戰略」,以加速柬埔寨產業轉型,由「勞力密集型工業」轉型為「技術密集型工業」,並提升柬埔寨產業競爭力,及擴大柬埔寨經濟優勢。
▲ 資料來源:柬埔寨商業部,貿協市研處整理
▲臺商製鞋業廠景。

四個核心 重點發展計畫


新戰略提出多項振興產業的措施,包括訂定完善的法令、扶持中小型企業發展、加強標準化建設和改善基礎設施等,其中並推出「2018年優先發展目標」,將下列四個核心行動計畫列為重點計畫:

一、制定及落實降低工業和商業電力價格計畫,並致力擴展其範圍,同時提高電力的安全性。

二、制定及落實運輸系統和物流系統的總體規劃,尤其是連接金邊-西哈努克港(Sihanoukville)、金邊-柬越邊境巴域(Bavet)、金邊-柬泰邊境波別(Poiphet)的經濟走廊。

三、加強並落實勞動市場的管理機制與培訓技術性勞工。

四、積極開發西哈努克省成為綜合性示範經濟特別區。

「2015-2025年國家工業發展戰略」不但成為柬埔寨未來十年經濟發展的「柬埔寨2030年戰略」和「四角戰略」第三階段的重要組成元素,同時也將成為有利於吸引外人直接投資(FDI)的重要工具,並藉由外人投資增加柬埔寨工業占國內GDP的比重。按照柬埔寨政府目前正在實施「2015 - 2025工業發展計劃」的規劃目標,到2025年,柬埔寨主力產業製衣業部分將可從2013年占GDP比重的15.5%,提升到2025年占GDP比重的20%;另為促進出口產品多元化,非紡織品出口比重將提升至15%,其中農產品出口比重達到12%。重點發展的產業包括:高附加價值工業、製造業,醫藥、建材、包裝、家具製造等領域中小企業,農產加工業,農業、旅遊業、紡織業上下游相關產業,以及資通訊、能源、重工業、文化/歷史/傳統手工業及環保產業,臺灣相關業者應抓住此契機,藉由柬埔寨進行轉型發展的同時,深耕及積極拓銷柬埔寨市場…開啟APP閱讀完整內容
《經貿透視》雙周刊474期

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柬埔寨 亞洲經濟新星

《經貿透視》雙周刊

2017/8月 第474期