電動自行車 未來商機可期

政策、銷售並進 未來商機可期


美國電動自行車市場規模正快速成長,政府更針對相關安全、進口政策做出因應之策,望能全速推動電動自行車發展,此決心進而帶動無限市場商機。

文 產業拓展處陳昶羽 整理 市場拓展處孫紀美 圖 達志影像


由於美國幅員廣大,因此多以汽車為交通工具,將傳統自行車視為休閒運動工具。

根據全球市場調查公司NPD 集團的零售數據統計,2018年美國自行車市場規模達59億美元, 獨立自行車專賣店(Independent Bicycle Dealer,簡稱IBD)是美國最主要的自行車銷售管道,占總銷售額的52%。2018年美國IBD 自行車銷售金額(含電動自行車)總計為11億1,200萬美元(成長4%),銷售數量為207萬輛(衰退10%)。

目前電動自行車是美國市場成長最快速的自行車類型,2018年銷售金額達1億2,300萬美元(不包括其他直接面對消費者銷售管道的金額),成長78%。
相關法規到位 推動市場規模

美國幅員廣闊,汽車是主要交通工具,美國消費者視傳統自行車為休閒運動工具,以往對電動自行車的接受度不高。大部分美國居民的移動方式都以便利性較高的汽車為代步工具,因為美國的汽車價格便宜,即使經濟能力較差的家庭也可選擇購買便宜的二手車,因此目前電動自行車的銷售數量較歐洲地區少,但仍有許多推廣空間,也被各方視為極具開發潛力的市場。

目前美國正處在電動自行車變革的開端,美國最大品牌商Trek 也大力推動在地市場,更約有120 至150 個電動自行車品牌正積極在美國促銷推廣。嗅到此商機的還有美國的汽車產業,General Motor、Harley Davidson也陸續規劃投入電動自行車市場;上市的自行車公司也大幅增加電動自行車產品,如UBER旗下的Jump Bike。

此外,美國自行車產品供應商協會(Bicycle Product Suppliers Association,簡稱BPSA)及PeopleForBikes(PFB)一直在各州推動的電動自行車統一三級法規(harmonized 3 class regulations)也獲得相當成效,施行後,各州電動自行車銷量均成長一倍。種種因素都將對美國電動自行車市場有推波助瀾的效果。
現階段美國電動自行車市場銷售通路繁多,整體銷售數量統計不易周全,如NPD 集團估計2018年市場規模約1億2,300萬美元,與BPSA的銷售數據趨向一致,但並不包括其他直接面對消費者(Consumer Direct)的銷售管道,如將該數字也估算進去,市場規模可能翻倍增加。
QY Research 提供的數據顯示,2018年美國電動自行車市場規模為3億4,360萬美元,到2025年將達到20億6,450萬美元,預估2019 至2025年的複合年增長率為27.4%。美國電動自行車的銷售量,則從2014年的19億2,700萬輛, 增加到2019年的43億3,100萬輛,到2025年將達166萬9,000 輛,預估2019至2025年的複合年增長率為25.2%。
目前美國120 至150 個活躍品牌在推廣及銷售電動自行車,包括IBD,如業界龍頭Trek、Giant、Specialized 主要透過獨立專賣店來販售商品, 以及Pedego、Radsport 及Stromer 等主要EBD 品牌(指銷售電動自行車的零售組織,且目前不銷售IBD 品牌的自行車專賣店)、單車共享品牌(如Jump Bike)及其他新創公司。

美國自行車品牌Trek 總裁John Burke指出,在美國零售商通路中,電動自行車目前占銷售總額10%以上,未來可期待這個數字達到30%或更高。電動自行車將較曾於八○年末、九○年初締造佳績的登山車,或21世紀初的碳纖維公路自行車有更大的成長機會。


由於美國幅員廣大,因此多以汽車為交通工具,將傳統自行車視為休閒運動工具。

進口量增 看出商機走向

由於美國整車進口關稅高,國內製造成本也不便宜,因而盛行自海外進口零組件,並在美國當地組裝的方式出貨,較符合經濟效益,其中臺灣和中國大陸為兩大來源。依據QY Research的資料,2019年美國電動自行車進口數量達36萬1,000 輛,預計2020年可達到47萬1,000 輛,2025年更將達到143萬6,000 輛。

美國輕型電動車輛協會主席EdBenjamin指出,2018年美國電動自行車的銷售量成長79%,品牌商和零售商已意識到電動自行車是利潤的主要來源。從進口商的角度分析,2016年僅135 家電動自行車進口商,目前已成長至約300家。足見愈來愈多美國業者投入電動自行車業,或逐步進口電動自行車來測試美國市場反應;預期未來美國電動自行車進口量每年將有20%至30%的成長。

美國實際銷售及進口金額不易統計,因為海關進口稅則並無「電動自行車」的編碼,進口報關單只選填8711或8712的其他類商品,甚至以零配件或玩具來申報。報關商品敘述的名稱也相當多,如Ebike、electric bicycle、low speed electric assisted bicycle、pedelec 等。如採用臺灣電動自行車規範的HS Code 871160 及871190 從Global Trade Atlas的資料庫所彙集地的數據,則可知2018年美國電動自行車主要進口來源國依序為中國大陸、臺灣、德國、越南及荷蘭。

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《經貿透視》雙周刊539期

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電動自行車 未來商機可期

《經貿透視》雙周刊

2020/第539期