雙供應鏈成形 台商東南亞大擴廠

虎年伊始,美中貿易戰加劇,美國將33家中國企業列入出口管制清單,牽動全球供應鏈重整,台商被迫另覓中國以外的生產基地。本刊調查,去年台商對東南亞的投資金額高達1,620億元,成長幅度達106%,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖,這2年更是大舉前往印度、越南、印尼與泰國大擴廠,滿足客戶的要求。「就算東南亞供應鏈仍不完整,但在中國與非中國雙供應鏈成形下,台商分散生產布局,已是不可逆的趨勢。」一位科技大老對本刊說。


▲在蘋果與中國官方強力扶植下,紅色供應鏈快速崛起,就連蘋果執行長庫克都親自前往立訊參觀工廠。(翻攝立訊精密官網)



「因應地緣政治、通膨與疫情, 我們規劃相關政策及計畫來應對,鴻海今年會持續全球化布局,包括墨西哥、東南亞與南亞都有新布局,來應對可能的變化。」大年初十(二月十日),鴻海董事長劉揚偉率領總財務長黃秋蓮等一級主管,在土城總部舉行開工團拜後,大談海外新布局。「印度的市場有目共睹,這個市場起來也是指日可待,集團未來會加速投資。」去年底,鴻海公告增資印度子公司三.五億美元(約新台幣九十七億元),外界預估將擴充印度廠產能,為大客戶蘋果生產最新的iPhone手機。

鴻海電動車 進攻印尼泰國

不僅印度, 農曆年前,鴻海也先後宣布印尼與泰國的投資計畫, 一月底與印尼投資部、印尼電池公司(IBC)、Indika能源公司及台灣電動車龍頭Gogoro共同簽署合作備忘錄,將在印尼投資電池與電動車產業鏈,印尼投資部長Bahlil Lahadalia對外表示,投資金額上看八○億元。

「我們是其中一部分。」劉揚偉大方承認,他更透露:「我們與泰國PTT 集團合作的電動車工廠,將在今年動工,最快二○二四年上半年投入量產。」從印度、印尼、泰國到越南,一連串南向大擴廠,已成為鴻海集團的重中之重。「泰國是亞洲最重要的汽車生產基地之一,印尼也有二.七億人口,二國都想切入電動車產業,正是鴻海的機會。」鴻海主管不諱言地說。

本刊調查,不只電子代工龍頭鴻海南向投資動作大,包括和碩、廣達、緯創、仁寶在內的電子五哥,前進東南亞與印度布局的腳步也不停歇。經濟部投審會最新公布的數據顯示,去年台商對新加坡、印尼、泰國、越南、印度在內等國,投資金額高達五八.一億美元(新台幣一六二○億元),成長幅度一○ 六%,僅次投資在中國的五八.六億美元(新台幣一六三五億元)。

「過去台商投資中國每年都近百億美元,與這幾年比較,台商對中國的投資逐漸退燒,去年還小幅衰退○. 七%,反觀對東協與印度等國都以倍數成長,南向投資熱潮正全面展開。」投審會官員觀察。
中美貿易戰 加速分散製造

不只數據會說話,從台幹們春節後返回工作崗位的流動方向也可看出端倪。大年初四,桃園機場出現返工的台商與台幹,以往回程上海、深圳與廣州的班機總是滿座,今年卻顯得相當冷清,反倒是飛東南亞的航班出現人潮。不少科技廠的台幹在機場相遇,都會問:「你也要飛東南亞開工嗎?」像代工二哥和碩,就有三分之一的台幹年後飛往印度、越南、印尼等地開工。

台商大舉南向投資的原因何在? 「中美貿易戰是牽動台商海外布局的主旋律。」一位科技大老直言。二○一八年,前美國總統川普掀起中美貿易戰, 不僅使世界二大經濟體的關係發生巨變,更牽動全球供應鏈重組,品牌客戶要求「中國製」與「非中國製」二大供應鏈,逼著台商調整腳步。


▲在品牌大客戶要求下,包括廣達董事長林百里(左 2)、和碩董事長童子賢(左1)都不得不加速在東南亞與印度等地建立新的生產基地。



「近年大陸製造成本大增,法規日漸嚴苛、土地取得成本上升,年輕勞動力減少等問題,製造業不再以大陸為最佳選擇,而美中貿易戰也加速製造分散的趨勢。」和碩董事長童子賢日前在一場論壇上,點出台商必須面對的現實。

「資通訊(ICT) 商品以前在全球是零關稅,但貿易戰爆發後, 客戶都擔心中國製商品萬一被加徵課稅,將喪失競爭力,因此逼著代工廠必須提出海外生產基地的備案。」一家代工大廠財務長坦言客戶給的壓力很大。


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鏡週刊2022/2月 第281期

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