防疫保單慘賠600億 4金控重傷 獲利大縮水

防疫保單之亂,讓國內12家產險業者面臨史上最大理賠潮,今年賠償金將上看600億元。本刊調查,包括國泰金、富邦金、中信金和兆豐金在內的4大金控,上半年獲利因此少了近110億元,龍頭富邦產險6月理賠金更吃掉集團金雞母富邦人壽近半獲利,防疫保單理賠成為產險業財務大洞,各金控全繃緊神經、增資應戰。

撰文:劉曉霞 攝影:董孟航、鄒保祥 編輯:陳昱潔 設計:吳智弘


▲疫情增溫讓防疫保單慘賠,導致國內4大金控上半年獲利少了近110億元,讓金控大老闆們個個臉綠。


防疫保單之亂持續延燒,最近又因理賠速度過慢,保戶抱怨聲浪四起。「收錢很快,理賠很慢,五月底送件申請理賠,現在都七月了,理賠金還沒下來,打電話去問,也只說會盡快處理。」二個多月前全家染疫的張先生抱怨。

承保慘賠 風控有問題

不只龜速理賠惹毛保戶,本刊調查,國內推出防疫保單的十二家產險業者,正面臨史上最大理賠風暴。金管會統計,截至上週二(十二日),國內防疫險申請理賠數量逾五十七萬件,理賠金額更超過二○五億元,幾乎是防疫保單收入的五倍。

但業者要面對的理賠高峰尚未到來,金融業者估計,若以理賠率二五% 計算,國內產險業要付出的理賠金將高達六一六億元,其中,又以國泰金、富邦金、中信金和兆豐金這四大金控受創最重,旗下產險公司的理賠金額合計恐將超過三五○億元。

本刊調查,過去大賺的四大金控,今年獲利遭防疫險拖累,全因產險的風險控管出了大問題。一位金融圈高層對本刊直言:「去年下半年國際再保公司就已陸續緊縮額度,不願提供國內產險業者防疫保單的再保服務,國內產險業者卻短視近利,完全忽略去年泰國十六家賣防疫保單的業者,已有四家倒閉的事實,風險控管出問題,也難怪可能會賠超過六百億元。」

龍頭重傷 動用救命錢

面對國內產險史上最大的理賠危機,首當其衝的就是龍頭富邦產險,攤開富邦金財報,六月富邦金旗下最賺錢的富邦人壽獲利一一五億元,富邦產卻因防疫保單虧損五十五億元,等於富邦人壽一半的獲利都拿去賠防疫保單。

據了解,此次富邦產險成了最慘受災戶,主要和其防疫保單市占最高,以及保單設計有關,「除了保防疫險外,我們還有保疫苗險,一旦確診,就能領到防疫險,以及疫苗險突破性感染的理賠金,若一家四口都被傳染,一口氣最少能領到六十萬元的賠償。」一名富邦產險的保戶陳太太透露。

今年四月中,政府防疫政策轉向,從清零改採共存後,國內染疫人數激增,防疫保單爆量大賣;富邦產險眼見政策轉向、風險提高,宣布停售防疫險保單,其他業者也跟進,引發民眾反彈。金管會在輿論壓力下,要求產險業者認帳,主委黃天牧還撂重話,要求保險公司不能「跋歹筊(詐賭)」。

富邦產險最後選擇苦吞,為彌補缺口,還動用被視為救命錢的準備金一百億元,讓向來以穩坐金控獲利王為榮的蔡明忠、蔡明興大為光火。事實上,去年富邦產險賺逾二個股本,每股獲利超過二一.五元,大賺的原因之一就是防疫險與疫苗險熱賣,光簽約保費就超過四十億元,總計賣出三八○萬件,等於全台有一半的防疫保單都由富邦產險承保。

沒想到去年大賺的防疫保單,今年變成賠錢貨,富邦產董事長陳伯燿、總經理賴榮崇、副總經理陳維格也因此打算請辭,「大董(蔡明忠)、二董(蔡明興) 雖不高興,覺得專業經理人風險控管出問題,但防疫險問題還沒解決,先處理完再說。」富邦金內部透露。


▲產險業者眼見防疫政策轉向,停售防疫保單,遭立委重砲抨擊。


虧損難補 增資度危機

不只龍頭富邦產險虧很大,產險二哥國泰產險也是受害者之一,「國泰產險上半年虧損二十三億元,已提存準備金四十一億元,以填補防疫保單缺口。」國泰金財務長陳晏如表示。

除了動用救命錢,國泰產險六月初也一口氣增資一百億元因應,「產險過去五年每年賺不到十億元,是產險成立以來最大的危機,產險總經理(陳萬祥) 被蔡董(蔡宏圖)叫去痛罵超過一小時,風險管理沒落實。」國泰金內部透露。

中信金也同樣中槍,旗下孫公司中信產險也因防疫險大虧,六月防疫保單理賠金額大增到三十四億元,讓子公司台灣人壽六月獲利不到一億元。中信金財務長邱雅玲坦言,受防疫保單理賠所致,「台壽六月底已通過增資四十億元,不排除第二次增資。」

公股資優生兆豐金也受拖累,兆豐產險直接虧掉一個股本,兆豐金六月獲利在公股金控中吊車尾,「雖有一半防疫保單由再保公司承攬,但這一塊(防疫保單理賠)對我們很傷。」兆豐金董座張兆順氣噗噗地說。

張兆順表示,為填補防疫保單缺口,六月底已提撥四十八億元準備金,「還看不到理賠高峰,現在擔心變種病毒添變數,增加確診率,疫情擴大就得增資。」至於增資金額,還有待精算。

和泰產險 賣房產變現

張兆順大吐苦水說,由於政府政策轉向,從清零改走共存後,「兆豐產停售防疫保單前爆大量,三天內湧入超過三十萬件,為配合政府政策全都從寬認定,才導致六月獲利大縮水。」

不止四家金控獲利慘遭防疫保單侵蝕,國內二大車廠和泰、裕隆集團轉投資的和泰產險、新安東京產險也因防疫保單重創,向金管會提出增資計畫。金融圈預估,和泰產險理賠金估達一五一億元,新安東京則約一一三億元。

因應防疫保單理賠,和泰產險上週四(十四日)決定出售不動產變現,還成為國內第一家總經理因防疫保單下台的產險業者,「去年三月莊瑞德才接任,一年多就下台,應是和防疫保單虧損有關。」產險業者分析。

國內再保公司也遭衝擊,中再保八月十日將開臨時股東會,提高資本額,以因應防疫保單衝擊,中再保不願透露實際增資金額,只強調仍在估算。防疫保單之亂,不僅重傷產險聲譽,更傷及金控母體,業者應記取教訓。 閱讀完整內容
鏡週刊2022/7月 第303期

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防疫保單慘賠600億 4金控重傷 獲利大縮水

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2022/7月 第303期