樂天、Line攻純網銀:兩大點數生態圈之戰

銀行資安成績重要?社群大數據重要?
▲樂天銀行社長永井啟之認為,台灣人手一機,網路普及率又高,極有潛力發展純網銀。

一場顛覆消費者使用習慣的金融大戰,即將在台灣正式開打。緣起,就來自金管會即將釋出的兩張純網路銀行(以下簡稱純網銀)執照。

什麼是純網銀?簡單來說,就是不設立任何實體分行,直接透過網路或App等通路,向客戶提供金融商品與服務的銀行。

三隊搶兩張執照圈內人判斷,兩外商留一

此次,角逐純網銀執照的,共有三支隊伍。包括十月初才剛成軍,以中華電信與兆豐銀行為首的「本土隊」,原始股東還有新光金控與零售業者全聯;日本樂天銀行(Rakuten)與國票金控合組的「 台日隊」;以及尚未確認金融業盟友的台灣連線金融公司(Line Financial)。

儘管金管會主委顧立雄強調:「沒有國家隊保障名額」,但一位銀行數位金融主管研判,從方便監理的角度,再加上為了避免未來遊戲規則都由外商說了算,其中一張執照應會保留給本土業者。換句話說,將由樂天和Line,競爭剩下的一張門票。

細究全球純網銀的成功模式,不外乎以下三種:有電商生態圈支援、有社群生態圈支援或是母公司集團挹注,但無論哪一種,擁有龐大的用戶數都是不可或缺的條件。舉例來說,被金融科技雜誌《Financial IT》評為全球純網銀第一名的微眾銀行,其大股東是騰訊,也就是說,它手握微信與QQ兩大社群軟體,將近十億名活躍用戶行為的大數據資料,進行交叉比對,進而可產生出個人徵信報告,做為借貸的參考。

樂天》銀行、電商撐腰強打八年無詐騙紀錄

台灣樂天市場的會員數只有五百二十萬人,約是Line每月活躍用戶數的四分之一,它能打得過在台灣已擁有兩千萬人青睞的Line嗎?

《商業周刊》走入日本樂天總部,與樂天銀行社長永井啟之進行對話。

該公司將強打的是,它有銀行經營經驗,與極強的資安控管能力。

金管會銀行局局長邱淑貞表示,最基本的網銀執照評估條件,是資訊安全與風險控制。當銀行沒有實體門市後,這些廠商如何在網路上,確認客戶身分(KYC),而且不會被盜領是關鍵,「這是純網銀的生命,」如果沒辦法證明資訊能力,就等於無法開業。

單憑這點, 樂天就能成為Line的勁敵。日本樂天銀行從二○一○年更名之後,八年來從未遇過任何一筆詐騙,也沒有假帳戶問題。樂天技術研究所所長森正彌宣稱,他們擁有先進人工智慧技術,可以在短時間內,預測可能的網路攻擊與詐騙行為。

這是樂天的基本盤。此外,它本身也做電商生意,構成強大的生態圈。

在日本,民眾使用樂天的任何服務,可取得點數回饋,在下次購物或使用相關服務時,就能用點數折抵。除了線上的電商平台、旅遊訂房外,證券投資、銀行匯款手續費,也都在折抵的範圍之內。

永井啟之自信的說,現有銀行客戶多半從電商平台轉換而來,取得客戶成本較低,加上獲得的點數可以在各事業體間流轉,使用率自然高於其他同業。這讓樂天銀行交出連七年淨利雙位數成長的成績單。

樂天的生態圈,已擴及全球逾百個國家, 平均一年要發出相當於兩千億日圓的樂天點數,二十年下來,點數的累計價值已超過九十億美元(約合新台幣二千七百八十億元)。

麥肯錫(McKinsey)去年十月發布的「全球銀行年度報告」中就點名,像樂天集團這樣的大型電商平台,將成銀行的頭號敵人。翻開樂天集團財報,包含銀行、證券、保險與支付在內的金融事業群,營收的貢獻已超越電商達到五成。

樂天集團共同創辦人小林正忠直言,「未來企業要打的是生態圈戰爭,」他更發下豪語,要將樂天生態圈複製到其他國家,而台灣,就是日本之外,最可能成功的第一站。

儘管樂天對台灣充滿興趣,但論生態圈的影響力, 樂天信用卡在台僅發出四十六萬張卡,不到Line Pay與中國信託商銀聯名卡的三成。說穿了,樂天在台灣的成績單,並不漂亮,一位民營銀行高層更直說,「以目前的生態圈來看,Line較具有優勢。」

Line》社群撐腰擁兩千萬用戶,但無銀行經驗

與樂天生態圈相似,Line在台灣成功的關鍵也是點數,光是去年一整年,Line就發出二十九億點Line Points, 相當於新台幣二十九億元的現金折抵。
但Line並不以此滿足。他們積極尋找合作夥伴,包括去年底入股一卡通, 將場景擴大至交通;今年九月,更攜手淘寶天貓,讓大家可以在Line上面購物,導入新客群。它這麼做的目的很簡單,就是要擴大Line點數的使用人數與場景,創造正向循環。

當使用人數與場景夠多,Line要活絡其他服務如金融生意,成功機會越高。

Line現在最大的籌碼就是社群力,在中國,微信已證明,靠社群可轉做網銀金融生意;在韓國, 最大社群軟體下設的KakaoBank, 開業後短短二十四小時內,新開戶數就達三十萬戶,比傳統銀行一年的網路開戶數還多出近一倍。

不過,Line要打贏這場網銀戰爭,缺乏銀行經營經驗,是很大挑戰。

曾在國泰、中信等大型銀行服務過的Line Biz Plus北亞金融董事劉奕成則說,已有三家金融機構願意合作,在純網銀的經營上應不會有太大問題。

現在,金管會規定,純網銀資本額須達新台幣一百億元,再加上初期投入的系統設置費用,及成立後的行銷費用等,顧立雄預估,「(要獲利)通常三年以上是基本門檻。」據指出,Line對於要投入這麼大一筆資金「很有疑慮」。Line則回應,母公司市值長期在日圓兆元以上,財力無虞。

要發展網銀,究竟是擁有銀行的人較具優勢,還是已有龐大社群的業者,因為掌握大眾數據,更容易切入?將是這場網銀大戰後續競爭焦點。可確定的是,它勢必將對整個金融產業帶來新刺激。

「希望為台灣金融業帶來鯰魚效應,」顧立雄曾多次公開表示。當純網銀崛起,其一筆存取款和理財業務的成本,只有傳統銀行的一六%,省下來的費用,就能回饋到消費者身上,例如更高的存款利率,或更低的借貸利率。這也將為你我接下來的生活,帶來更多的改變。

專訪樂天創辦人》下一步,用運動、樂天幣圈粉

「未來,企業要有生態圈才活得下來,」這是樂天共同創辦人小林正忠,和《商業周刊》記者對話時,重複最多次的一句話。

現在,所有企業必須竭盡所能把消費者圈入。有意思的是,當樂天已經有電商跟銀行後,下一步它要圈粉的秘密武器就是:運動。

樂天剛簽下知名足球選手梅西所在的巴塞隆納足球隊,相關賽事則會在旗下的通訊軟體上直播,想要看比賽?非得加入會員不可,初估可吸引3億名新用戶加入。

發行樂天幣,則是該集團的第二個解方。

樂天創辦人三木谷浩史談到樂天幣時說,發行自家的數位或虛擬貨幣是無國界市場的必要條件,尤其,它難以偽造與儲存保值的特性,將比現有的樂天點數更有價值,只要日本政府許可,最快明年就會推出。
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商業周刊 第1613期

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樂天、Line攻純網銀 兩大點數生態圈之戰

商業周刊

2018/10月號第1613期