航太隱形冠軍搶佔先機 【封面故事-能力】

台灣的航太產業,除了那些傳統大廠外,有許多隱形幫手正在紮根維修、塗裝等基礎,讓航太產業起飛更安心,並打造又「快」又「穩」的雙倍價值學。
智造服務化 服務情境化

航太隱形冠軍搶佔先機


航太產業的價值體系,從飛機交機到後續維修、翻修、改裝可說是無處不商機。儘管台灣航太產業產值持續攀升,其各領域更不乏隱形冠軍林立,但不可諱言,大多數是中小企業,論規模、比資本難與國際航太大廠匹敵,他們是如何應用軟體+硬體×感動服務,破風搶佔先機?
▲隨著東協新興市場中產階級崛起,引爆航太產業蓬勃商機。

想像一下未來20年,蔚藍的藍天將會更為擁擠嗎?

根據全球民用飛機製造商波音公司(BOEING)2017年發佈的《當前市場展望》(CURRENT MARKET OUTLOOK 2017-2036)報告顯示,由於廉價航空及東協新興市場中產階級崛起,未來20年全球將擴增41,030架飛機,年增長率4.7%,整體產值拉高到6.1兆美元。其中,亞洲市場需求量直線上升,約需求16,050架飛機,並成為主流市場。

該報告指出,因應亞洲市場的龐大需求,將提前引爆下一波換機潮。未來,57%航空公司會添購新機,以服務新興市場的旅客;43%航空業者則針對老舊飛機汰換新機。

迎向全球航太市場暢旺商機,2017年「臺北國際航太暨國防工業展」也顯得熱鬧滾滾,141家涵蓋國內機體結構到航空維修業者齊聚,更有15家知名大廠亦共襄盛舉,參展的廠商數比起2016年成長15.6%及9.8%,呈現國內航空產業完整的產品供應鏈。

精密製造點燃航太創新引擎


台灣航太產業起於國防工業。根據ITIS智網所研究的台灣航太產業分析報告指出,1980年政府為建立國防自主能量,同時帶動國內航空產業,自行量產13架IDF經國號戰機,奠定台灣發展航空產業基礎;及至1990年,以中部科學園區為核心的精密製造揚名國際,以及發動機國造產生聚焦效應,吸引製造業投入發動機零組件製造,由於航空發動機的零組件技術門檻高,國內航太製造商具備取得國際檢驗、製程認證,並且整合國內產、學、研及人力資源及技術能量,帶動台灣航太業者提昇製造技術與產能,更促成相關製造與維修業者成為國際供應鏈的一環。
歷經數十載的年努力,台灣逐步建構出完整的航空產業體系,包括機體的設計(單走道飛機),漢翔、千附、晟田;發動機(壓縮機、葉片),漢翔、長亨、晟田;飛機內裝(航空貨櫃)懷霖、拓凱;航空電子(全球衛星定位系統)台灣國際航電、克瑞電子;航空維修(寬體/窄底客機),長榮航太、亞洲航空。再根據經濟部航空產業發展推動小組所發佈的歷年航空產值與投資,截至2016年雙雙來到歷史新高點,分別創造出新台幣1,002億及1,041億元。
▲飛機從交機到後續維修、維護的商機帶動航太產業價值鏈。

打群架卡位全球供應鏈


航太產業的價值體系,從飛機交機到後續維修、翻修、改裝可說是無處不商機。儘管台灣航太產業產值持續攀升,其各領域更不乏隱形冠軍林立,但不可諱言這些擁有尖端技術的他們,仍屬中小企業,論規模、比資本勢必難與國際航太大廠匹敵,要卡位全球供應鏈,必須成為關鍵系統零組件的供應商。臺灣區航太工業同業公會理事長廖榮鑫,同時身兼國內航太業龍頭漢翔公司董事長及「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」會長三重身分,積極推動臺灣航太4.0的概念,希望能夠跨界整合,從原物料到工具機都涵蓋,並籌組「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」來凝聚進軍國際市場的力量。

他用「共好」的概念為航太界找出路,透過「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」來整合資源,以打群架方式,讓世界看見臺灣民間的航太能量。

硬體+軟體×感動服務


除了整合資源採用打群架成為航太供應鏈的關鍵零組件供應商,避免落入削價競爭微利經營困境之外。以創新商業模式來擴大維修市場的發展空間,也是刻不容緩。在航太產業亞洲航空是台灣首家民營的專業飛機維修公司,從早期專注於軍用機的維修,到近4、5年來積極開拓民用機維修業務,擺脫傳統飛機維修公司的做法,活用汽車產業感動服務建立起新的商業模式,拉長服務陣線,開創永續經營的勝利方程式。亞洲航空董事長盧天麟說:「亞洲航空定位為專業MRO公司〔Maintenance(維護)、Repair(修理)、Overhaul(翻修)〕,我們跟華航、長榮不一樣,沒有自有機隊,也就沒有固定客源,亞航必須以優質維修服務來為各種顧客創造價值,幫助他們蓄積競爭力,所以說我們是專業的MRO公司」。

然而,面對前有德國高價服務業者,加上近年中國大陸以低廉勞動成本及土地逐漸在市場嶄露頭角,像蒙古航空便以低價搶標,廣州也有中資的MRO公司在最近3 ∼ 5年同樣以低價搶市。

他分析:「MRO的競爭有3個因素:第1個是品質、第2個是價格(Man-Hour,工時)、第3個是周轉時間(Turn-Around Time, TAT),也就是一架飛機進維修廠,多久才能出去。航空公司總希望飛機能趕快出去,因為只要它多待在MRO公司一天,它就無法投入航運,假如早一點離開,一天差不多可省50萬台幣。所以如果我們的Turn-Around Time 夠短,快速滿足客戶,價格比較合理且品質不錯便能勝出。」

亞洲航空客制化服務贏得顧客心。舉例來說,當某公司的航空公司技術代表到到台灣,就像是消費者把車開到保養廠維修一樣,修車時可能小孩要玩遊戲機,汽車廠貴賓接待員就會提供他一部遊戲機,甚至未來還會提供飛機維修業務延伸出租賃模式,透過感動服務把顧客攬牢牢,也讓亞洲航空的修機廠棚10年還是門可羅雀;10年之後,偌大的修機棚被等候維修的商用客機填滿,技師忙碌的身影也來回不停穿梭,成為亞太NO.1MRO。

航太產業隱形冠軍還有哪些精彩故事?能夠在國際航太市場佔盡先機?本期能力雜誌帶您一起揭開「機」密。
▲飛機維修是航太業發展空間較大的領域,國際技師培育值得台灣企業學習。

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能力雜誌2017年9月號

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航太隱形冠軍搶佔先機

能力雜誌

2017/9月