外資持續布局，塑橡膠產業鏈深化整合

匈牙利塑膠產業受外國投資與歐盟市場帶動，成為中歐重要製造基地，與汽車、電子、包裝及建築等產業緊密連結。隨著高附加價值生產、自動化與回收技術發展，產業鏈持續升級。

文●布達佩斯台灣貿易中心　圖●達志影像

受惠於外國直接投資（FDI）以及2004年加入歐盟，匈牙利塑膠產業加速現代化，並深度融入國際市場。該產業已發展為區域製造中心，並與汽車、電子、包裝和建築供應鏈緊密串聯。自從2000年以來，憑藉優質勞動力、成本優勢與歐盟樞紐的地理位置，德國、日本、韓國及中國大陸的跨國企業紛紛前來設立或擴建塑膠加工、橡膠和複合材料生產基地。


▲汽車產業帶動射出成型零件、工程塑膠和橡膠零件的需求攀升。
汽車產業帶動需求 塑橡膠製造持續升級

在匈牙利的產業版圖中，汽車產業已成為最強勁的經濟成長引擎，進而帶動對射出成型零件、工程塑膠和橡膠零件的需求攀升。自2010年代起，該產業朝向高附加價值生產、自動化和工業4.0轉型；同時，環境法規和歐盟政策加速對回收、輕量化材料和永續塑膠的投資。近年來，歐盟供應鏈的近岸回流趨勢，加上電池相關投資增加，更進一步鞏固匈牙利在中歐先進聚合物加工領域的地位。

整體而言，匈牙利已發展為歐盟具重要戰略意義的塑橡膠製造基地，出口導向強勁，並深度融入國際工業網絡。該國目前約有1,630家公司從事塑膠製品製造；塑膠原料總產量則從2023年的140萬噸升至2024年的146萬噸，成長約4.2％。前五大品項分別為聚乙烯（PE，33萬2,200噸）、二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI，28萬8,300噸）、聚氯乙烯（PVC，26萬5,600噸）、聚丙烯（PP，22萬2,300噸）、甲苯二異氰酸酯（TDI，21萬7,000噸）。總產量成長主要得益於MDI較2023年增加23％、低密度聚乙烯（LDPE）年增14％及PVC成長11％。

匈牙利2024年塑膠產業總產值達79億美元，其中原料產值35億美元、加工產值44億美元（位居歐洲第13位）。同年塑膠製品應用領域比重，分別為包裝（30.8％）、營建（19.5％）、體育用品與玩具（10％）、汽車（9％）、農業（6.4％）、電子（6.2％）、家用品（5％）、家具（0.1％）及其他（13％）。

▲匈牙利塑膠產業鏈由原料生產展開，先提煉原油與天然氣等石油化學產品，再加工成PE、PP、PVC及聚苯乙烯（PS）等基礎聚合物。
從石化原料到終端製品 產業鏈完整延伸

匈牙利塑膠產業鏈由原料生產展開，先提煉原油與天然氣等石油化學產品，再加工成PE、PP、PVC及聚苯乙烯（PS）等基礎聚合物。2023年複合塑膠市場規模約為5億2,850萬美元，預計2030年將增至約8億580萬美元，期間年複合成長率（CAGR）約6.2％。匈牙利石油及天然氣公司（MOL）為主要投入生產聚氨酯（PU）和工程塑膠等專用原料生產的企業。業者於本地生產或進口添加劑、穩定劑、填料和特殊聚合物後進行複合和中間加工；複合製程是將原料聚合物與添加劑混合，以達到汽車、包裝、建築及消費品等特定應用的性能需求。到了成品和半成品製造階段，則透過射出成型、押出成型、吹塑成型及熱成型等製程，將聚合物或化合物轉化為零件和成品。

匈牙利的主要塑膠製品涵蓋薄膜、型材、管材等基礎材型，以及汽車零組件與各類工業件，廣泛供應至國內外建築、汽車、電子、包裝及消費品等下游產業。此外，當地回收基礎設施正在擴大，相關法規亦持續推進以提高循環利用率。以匈牙利石油及天然氣公司（MOL）為例，該公司已投資約13億歐元於Tiszaújváros建置生產基地，專攻聚氨酯與耐用塑膠關鍵原料「多元醇」，將產能向上延伸至石化產品，完成從原料到特殊聚合物的價值鏈整合。

在終端應用方面，匈牙利的塑膠包裝使用比例高於全球平均，主要採用PE與PP；建築業則以PVC及PS為大宗。塑膠產業發展日益蓬勃，亦帶來廢棄物處理與循環利用的挑戰。儘管匈牙利早在10年前便推行資源回收，目前在瓶罐的後續處理上，仍有許多難題待克服，例如部分PET瓶至今仍無法有效再生處理，顯示整體廢棄物循環體系還有著相當大的改善空間。


▲匈牙利持續擴大回收基礎設施，推動塑膠資源回收與循環利用。
外商布局策略各異 借力匈牙利拓展歐盟市場

外商在匈牙利的投資定位與行銷策略各異。日本主打長期深耕與投資；其策略雖非專指塑膠機械，但於工業領域極度重視品質與技術，藉由與當地指標企業合作，進一步將影響力延伸至歐盟市場。韓國在當地的產業策略則偏向在地化大規模生產而非單純出口。以機械設備為例，韓國企業通常將生產基地設於靠近市場處，藉由「歐洲製造」品牌優勢進行行銷，以利在歐盟採購中建立信任。同時，韓國政府旗下的官方貿易投資促進機構，也就是大韓貿易投資振興公社（KOTRA），亦會協助推廣並媒合當地合適的商業夥伴。

對臺灣企業而言，拓展匈牙利及歐盟市場可從三大方向著手：一是建立品牌體驗，透過展示中心進行機械實體演示，直觀呈現技術品質；二是深化在地服務，設立據點與當地代理商合作，聘用熟悉歐盟規範與買主文化的本地團隊，建立完善的售後與保固體系；三是參與國際展覽，利用B2B展會直接對接匈牙利及歐洲買主。綜合運用體驗展示、在地支援與展覽交流，將有助於臺灣業者順利切入歐盟供應鏈。

… 本文摘錄自 《經貿透視》雙周刊 2026/10月 第704期