亞馬遜全球最大園區 插旗印度攻2.5兆宅商機

零售龍頭來襲 在地商家憂「被碾壓」

亞馬遜全球最大的辦公大樓,即將落腳於印度海得拉巴市。然而,亞馬遜已衝擊到許多印度的實體零售業者,反彈聲浪也就此浮現。

譯者‧連育德
《紐約時報》駐倫敦記者:日內瓦.阿杜


▲電商霸主亞馬遜打造全球最大園區,坐落於印度海得拉巴市。Amazon India Blog via The New York Times

來到有「亞洲矽谷」之稱的印度海得拉巴市(Hyderabad),放眼盡是商業大樓,有一棟樸實建築隱身其中,是亞馬遜(Amazon)的最新工程之一,也是它在全球最大的辦公大樓。

為了鞏固電商霸主地位,亞馬遜把目光轉向電商成長飆速的印度,落腳位在南部、人口近千萬人的海得拉巴。短短幾年,海得拉巴成了科技、金融與年輕人才的重鎮,許多科技大廠如臉書、谷歌、微軟與蘋果等,都在這裡成立印度總公司。

手筆大! 園區面積約65座美式足球場

亞馬遜印度發言人米娜莉.夏(Minari Shah)表示:「海得拉巴是著名的軟體科技人才中心。在印度政府的協助下,我們才能打造這麼大的園區,也顯示亞馬遜對印度的重視。」

過去十年,亞馬遜逐漸成為印度生活的一部分,如今新址經過四年興建後,將是亞馬遜在美國以外第一座全資辦公大樓,加入印度其他據點的行列,包括四十處辦公室、六十七座運貨中心、一千四百座配送站,以及逾六萬名員工(另有十五.五萬家承包商)。新址占地約五百萬坪,園區面積約六十五座美式足球場。

然而,就在亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)一月造訪印度之際,當地主管機關正在調查,亞馬遜與印度電商龍頭Flipkart(沃爾瑪是大股東)是否違反《反壟斷法》。

和美、英兩國不同,印度禁止國外企業直接投資零售業,亞馬遜與其他外資電商若要在印度境內營運,必須與當地賣家合作。但全印度貿易商總會(CAIT)創辦人暨祕書長坎戴瓦(Praveen Khandelwal)認為,亞馬遜已經衝擊國內貿易,導致成千上萬家商家關閉,新辦公大樓只是要「加強掌控印度零售業」。坎戴瓦今年發動抗議亞馬遜的貿易措施。

調研公司Forrester資深分析師米納(Satish Meena)說,印度零售主管機關正在調查亞馬遜是否如他人指控,利用折扣打價格戰,或是給予特定賣家好處,「亞馬遜在鑽法律漏洞,大家都知道。」

印度市場的考驗和美國一樣,因為美國科技龍頭也擠壓了小型對手與商家的生存空間。亞馬遜在歐盟面臨反壟斷調查,貝佐斯與其他科技業大老闆七月也赴美國國會作證,解釋自己沒有反競爭行為。
海得拉巴辦公大樓共十五樓,去年正式營運,有祈禱室、小型板球場、四十九座電梯、停機坪,以及二十四小時自助餐廳。這裡可容納一萬五千名員工,目前進駐七千人,多為科技團隊與客服人員。

科技團隊聚焦在機器學習與軟體研發,藉此提供創新服務,包括亞馬遜支付(Amazon Pay)現金加值服務,讓民眾能夠進行數位交易,因為沒有銀行帳戶的印度民眾高達一.九億人。

亞馬遜與Flipkart標榜自己是網路市集,撮合買家與獨立賣家;亞馬遜因此能夠讓Cloudtail這樣的本土零售商售價低於獨立賣家,但這樣的策略已造成影響。

兩、三年來,電商趨勢抬頭,在南德里經營精品手錶店的瓦德瓦(Satinder Wadhwa)苦撐生意,顧客掉了一半。他說:「大家不逛市場了,都上網買東西。如果價格更低、又能送到家,為什麼還要來市場?畢竟亞馬遜的財力雄厚,觸角又廣。」這也是許多印度商家在問的問題。


▲亞馬遜創辦人貝佐斯年初造訪印度,宣示亞馬遜進軍當地市場的決心。達志

動作多! 生鮮送貨、 線上藥局受惠疫情

從海得拉巴辦公大樓在二○一六年動工後,亞馬遜便動作頻頻,想贏得當地消費者的心,包括:在班加羅爾市成立亞馬遜生鮮店,提供送貨服務;啟動Prime閱讀服務,推出印度語與坦米爾語書籍;新冠肺炎疫情期間,亦成立線上藥局。

亞馬遜積極拓展版圖,原因不難理解。印度電商產業仍在起步階段,人口雖然超過十億人,但一八年只有近一.二億人上網購物。一八年,亞馬遜在印度的電商市占率僅次於Flipkart,達三二%,低於美國市場的四一%。調研公司Forrester預估,印度電商銷售額在二四年前將逼近八六○億美元(約新台幣二.五兆元)。

在印度日益倚賴國際科技公司的背景下,近期的《反壟斷法》調查案,只是延續先前的一連串事件,最後導致政府加強管制外資。為了擋住最新一波阻力,貝佐斯在一月行宣布將砸下十億美元重金,協助中小企業提高電商業績成長。亞馬遜在一六年已承諾投資五十億美元,一七年再加碼五億美元於食品電商。

此次疫情倒是帶來利多,電商成為這幾個月唯一的銷售管道,愈來愈多中小企業逐漸了解電商的潛力,樂於和亞馬遜、Flipkart等平台合作。

前有美國與歐盟,如今又是印度,亞馬遜的零售霸主之路不好走,除了面臨《反壟斷法》調查,各界更拿數據與稅務規範對它放大檢視。但米納說,反彈聲浪對亞馬遜不是問題,它的對策反而可能成為其他國際零售商的藍圖。

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今周刊第1237期

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2020/第1237期