未來移動科技 日本電動車市場競逐賽

油電混合×氫能科技×純電動車


2015年第21屆聯合國氣候變遷大會(COP 21),與會國一致同意通過《巴黎協議》,設定限制全球升溫小於攝氏2˚C的目標。為了達成這個目標,全球主要國家透過各種政策推動淨零碳排,減緩全球氣溫日益上升的速度。其中,電動車被視為一項關鍵的產業。

主要因為:電動車的溫室氣體排放量只有燃油車的一半;若配合再生能源,更可降至燃油車的1/3。

2021 年召開的第26屆聯合國氣候變遷大會(COP 26),超過30個國家和6 家車廠(Ford、GM、Volvo、Mercedes-Benz、Jaguar Land Rover 以及比亞迪),共同簽署2040年實現乘用車輛全面電動化的協議。被認為重視節能減碳、環境保護的日本,也於2021年發表2035年將全面禁止販售燃油車新車的政策願景。

COP26淨零碳排下 車廠新課題


日本政府與主要汽車大廠,原對於純電動車的發展,抱持相對消極的態度。一方面透過油電混合技術,符合現階段碳排的要求;另一方面則是積極發展氫能科技,研發量產氫燃料電池電動車(FCEV)。事實上,具有賽車手資格的前Toyota 社長豐田章男,偏愛燃油車的動力輸出;對於Tesla掀起的電動車熱潮,長期抱持抗拒的態度,並多次在公開場合發表相關言論。例如:在2020年12月的日本汽車製造商協會年會上,豐田章男表示:「如果日本倉促禁止燃油車,汽車產業的商業模式將會崩潰,國內的550萬名從業人員將可能面臨失業危機。」

然而在淨零碳排目標下,歐盟與美國紛紛制定嚴格的「車廠油耗總量管理」(Corporate Average Fuel Economy Standards, CAFE),燃油車的生存空間快速縮減。加上電動車的市佔率從2019 年2.5%、2020 年4.5%,2021年急升至10%。2022年1月至9月的燃油車銷售下降4%,但電動車銷售數量卻增加80%。市場擴張的趨勢,讓歐美汽車大廠紛紛投入電動車市場。
在燃油車生存空間快速縮減,電動車市場急速擴大下,日本政府與日本車廠也開始調整因應戰略。

例如:

1. 將電動車視為「過渡時期科技」的Toyota,2021 年透過e-TNGA 模組化平台,規劃至2030年為止投入8兆日圓(約700億美元),開發30 款純電動車(BEV) 車型。

2. 日本的Nissan、Mitsubishi Motors,則與法國的Renault合作,預計投入3兆日圓,目標2030 年推出35款新型電動車。

3. 消費電子與電機大廠Sony 與Honda 合作開發VISION-S 電動車平台,預計2025 年推出新型電動車。


▲面對日漸劇烈的氣候危機,第26 屆聯合國氣候變遷大會(COP 26),超過30 個國家和6 家車廠共同簽署2040年實現乘用車輛全面電動化的協議,以求減緩全球氣溫日益上升的速度。

課題:市佔率低於5% 原優勢未轉換至電動車市場


日本雖在燃油車市場具競爭優勢:擁有完整的供應鏈、整體汽車製造的Know-how(特別是汽車安全領域),以及汽車販售與售後服務網絡。但此競爭優勢,目前尚未完整轉換至電動車市場。舉例來說,2022 年1 月至11 月的全球電動車銷售數量為680 萬台,中國車廠佔40%(主要廠商比亞迪),美國車廠佔30%(主要廠商Tesla),歐洲車廠佔20%(主要廠商德國 Volkswagen),日本廠商市佔率則不到5%。

有鑑於此,日本政府與企業開始整備與強化日本國內市場環境與生產線,期盼日本企業能在汽車產業的快速轉變過程,持續扮演關鍵角色。

1. 整備國內市場環境面向:日本政府將放寬急速充電器設置規範。

電動車的充電速度,被視為電動車能否順利取代燃油車的關鍵之一。1台50千瓦(kWh)電池容量的電動車,使用20千瓦的充電設備需花費2.5小時才能完成充電。為了普及電動車,歐盟與美國將目標設定在2025 年達到廣設最低充電功率150 千瓦的公共充電樁,希望將充電時間縮短至20 分鐘。

目前,日本國內只有15個設置100千瓦急速充電樁的地點。這是因為日本法律規定,超過50千瓦充電裝置,必須與建築物保持一定的距離;超過200 千瓦的急速充電裝置,更被歸類為「變電設施」,其設置條件更為嚴苛。有鑑於此,日本政府正研擬大幅放寬急速充電器設置的相關限制與規範。


▲1/2
1.為普及電動車,歐盟與美國目標設定2025 年達到廣設最低充電功率150千瓦的公共充電樁。日本政府也正研擬放寬急速充電器設置的相關限制與規範。
2.Toyota 活用手上現有資源,同步在燃油車、油電混合車、純電動車和氫燃料電池電動車等不同能源移動科技領域,展開多元發展路線。

2. 強化國內生產線面向:日本企業主動轉換市場競爭策略。

例如:日本汽車產業代表Toyota,宣佈投入電動車市場後,其策略是在原本的TNGA 平台基礎上設置e-TNGA 平台,利用現有生產線製造電動車,活用手上現有的所有資源,同步在燃油車、油電混合車、純電動車和氫燃料電池電動車等不同能源移動科技領域,展開多元發展路線。

由於e-TNGA 平台的生產成本過高,以及產能相對不足,Toyota 決意與Denso 和Aisin兩大供應商共同研發新製造平台,並於2026 年推出全新打造的車款。在此研發時期,面對急速成長的電動車市場,Toyota 則選擇與比亞迪合作,維持其電動車的產品線。

3. 值得注意的是:日本政府對於電動車只是「過渡時期科技」的思維依舊存在。

雖然歐美國家紛紛透過政府預算補助設置急速充電站,但對於非洲、中南美洲以及東南亞的發展中國家而言,無論是自家設置充電裝置,還是廣設快速充電樁,都存在相當高的門檻。以目前的設備成本估算,一座標準快速充電站要支出200萬台幣。此外,消費者對於電動車的接受程度,目前也處於極端態度。 閱讀完整內容
能力雜誌2023/2月 第804期

本文摘錄自‎

未來移動科技 日本電動車市場競逐賽

能力雜誌

2023/2月 第804期