文／侯良儒

AI的力量，讓輝達（Nvidia）從過去在PC年代的配角地位，搖身一變成為市值兩兆美元的主角。同樣一股力量，也讓雲端服務——這個長年被北美四大業者宰制的產業，而今，也進入群雄並起的戰國時代。

黃仁勳：AI的iPhone時刻到
優先出貨給新人，把餅做大

過去的雲端產業，高度被業界稱為「四大天王」：微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）、Meta四大廠獨占。據研調機構Canalys統計，去年，光是前三大業者，就吃掉全球雲端服務市場三分之二市占率。

然而，二○二三年，生成式AI熱潮爆發，輝達執行長黃仁勳更定調全球已進入「AI的iPhone時刻」，剎那間，不僅高階GPU（圖形處理器）成為人人爭奪的稀缺資源，可供企業在遠端訓練AI模型、採租賃制的雲端算力空間，也瞬間供不應求。

也因此，去年初起，雲端市場上開始出現一個又一個「生面孔」，譬如Northern Data、CoreWeave、台智雲等新興業者，各自宣布推出「GPU雲算力租賃」（GPU Cloud），與傳統四大天王互別苗頭。

這些新秀，在之前幾乎鐵板一塊的雲端市場，為何仍勇敢投入？到底是什麼在驅動它們？

在背後推動這些新秀逐鹿中原的很大一股力量，就是輝達。

研究雲端產業逾十年、研調機構IDC分析師高振偉指出，過去幾年，輝達為了造AI這一局，「 它是非常有策略的扶植『非四大』的新興業者，甚至自己拿錢去投資它們，」他指出，黃仁勳的思考是，「越多人投入（GPU算力租賃）對它越好，就像淘金潮年代，越多人投入淘金，賣淘金設備的人就越賺錢。」
三破口讓小蝦米看見機會
虛幣挖礦商、在地企業出頭

這些獲輝達注資的新興雲端業者，包括CoreWeave、together.AI、H2O.AI。其中，一七年成立、曾是北美最大乙太幣礦商的CoreWeave，不僅目前估值已來到八十億美元（約合新台幣二千五百億元），近期連四大天王之一的微軟都是其客戶，「輝達甚至會把最新的GPU優先出貨給它，讓它比四大雲還早拿到貨！」一名電子業人士說。

只是，輝達的力挺歸力挺，面對過去被少數大廠獨占的雲端市場，這些後進者，到底看到什麼樣的市場破口？

第一，是起跑線的重置。台智雲總經理吳漢章指出，這波生成式AI熱潮來得又急又快，「快到連四大廠都沒想到，所以他們去年才趕緊大量的買GPU跟AI伺服器，速度上，沒有比新興業者快多少，等於大家都在同一個起跑點。」

這也解釋了，為什麼不少新興雲端業者，過去都是虛擬貨幣的礦商，「因為挖礦需要大量的GPU，所以它們就把手裡的資源，順勢投入算力租賃，轉型成GPU雲業者，」一名技嘉科技經理級主管表示。

這裡所謂的「資源」，還包括電力。英業達總經理蔡枝安曾解釋，過去的資料中心，當中伺服器是以CPU為核心，其電力需求，遠遠不如以GPU為核心的AI伺服器，因此四大廠在各地的資料中心都正在跟各國政府重新申請、布建電力。

然而，在挖礦盛行的時期，礦商不僅手握許多GPU，也早早申設了大量電力。 第二個破口，也就是黃仁勳口中的「AI主權」。這當中，包括許多由政府掌握敏感資料的領域，譬如國防、公共行政，在AI化過程裡，「 基於資安，很多政府跟公司不想與境外業者合作，而是想扶植在地化的雲端公司。」高振偉指出。
第三個破口，則是中國商機，而這又牽涉，過去五年的中美科技戰。

一九年，美國對中國祭出晶片禁令後，讓大大小小的中國AI業者，無法採購輝達與超微（AMD）的高階GPU。但，山不轉路轉，許多中國業者心想，既然「買」不到晶片，「那就改用『租』算力的方式，去訓練它們的AI模型。」一名台灣雲端業者表示。

像總部位於新加坡、由比特大陸共同創辦人吳忌寒成立的「比特小鹿」，去年就大張旗鼓宣布，在採購輝達H100晶片後，今年三月正式推出算力租賃，「據說它們一部分的生意，就是要把算力出租給中國AI公司。」上述雲端業者說。

群雄並起的態勢，對台灣業者是利是弊呢？工研院產科研究所經理石立康認為，當前發展，非常有利於台商，因為不管美商或陸商的雲端伺服器，台商的訂單占有率，都超過七成，「不管哪個業者冒出頭，都脫離不了台灣供應鏈。」

只是，未來會非常考驗台灣業者「選」客戶的能力。以賽亞調研分析師莊大為說，預估三年後，雲端市場將進入整併期，當有些業者退出，誰有眼光與最有競爭力的客戶合作，就能做相對長久的生意。 閱讀完整內容