年複合成長率達兩成 遠高於整體市場
決勝高速運算 台廠搶賺AI伺服器兆元商機
AI時代來臨,谷歌、微軟、亞馬遜及Meta 四大雲端服務供應商加速興建超級資料中心;台廠從AI伺服器晶片到散熱零組件,都已準備搶食龐大商機。
文/尚清林
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▲緯穎捨棄伺服器品牌的客戶,直接瞄準超級資料中心的特製服務,成為這一次AI伺服器的大贏家。(攝影組)
橫空出世的ChatGPT 再次改變了科技產業秩序!在通膨衝擊下,全球消費力道大衰退,消費電子面臨沉重的庫存壓力,連市場一向穩定的伺服器產業也受到波及;市調機構TrendForce 下修伺服器出貨總量,年增幅從一.八%減為一.三%。但當生成式AI熱潮席捲而來,伺服器產業又重新迎來了新機會。
拚速度 超強運算能力 AI競爭主軸
「AI生成的內容服務,將創造更多新應用,推升雲端伺服器需求,AI伺服器龐大成長趨勢可期。」鴻海董事長劉揚偉在法說會上,不斷強調AI伺服器的大趨勢,預期鴻海今年AI伺服器營收將超過兩千億元,占整體伺服器兩成比重。
被各法人機構點名AI概念股的緯穎,股價早已站穩千元大關,看好理由同樣是AI伺服器成長的力道。緯穎財務長陳昌偉在法說會上表示:「二○二二年,AI伺服器營收占比還在二○%以下,但目前新開案的伺服器,有五成以上都是AI相關伺服器。」在客戶的資料中心建置不斷升級下,緯穎今年度資本支出將增至五十億元。
網路和數位科技的演進愈來愈快,從物聯網、大數據、區塊鏈、雲端運算到生成式AI運算,可預見的未來創新應用將快速問世。然而,不管是從去年Meta 主導的元宇宙,或今年ChatGPT 引爆的人工智慧應用,背後都有一個主軸:愈來愈龐大的數據資料,以及愈來愈強大的運算能力。
國泰證券證期處經理蔡明翰表示,這一次的AI不只是一個話題,而是新一次的革命。就像九五年微軟推出Window 開啟了PC時代,二○○○年谷歌的搜索引擎開啟了網路時代,○七年蘋果推動智慧型手機一樣,這一次Nvidia(輝達)推動的超級電腦,再一次引領了AI時代的到來。
拚規模 四大雲端巨擘 拉動硬體需求
台新投顧指出,疫情時代宅經濟發威,從辦公室的遠端視訊,學校的遠距教學,到一般民眾的線上購物,以及影音串流服務帶動追劇熱潮,為了提供消費者順暢又即時的網路服務,背後都應用到大量的雲端儲存技術、高速傳輸的速度,以及龐大複雜的運算力。
在AI霸主爭奪戰中,為了更精準鎖定消費者的偏好及需求,傳輸到雲端上的大數據資訊,該如何訓練、分析到有效服務,就成為谷歌、微軟、亞馬遜及Meta 四大雲端服務供應商當前最迫切的經營策略。因為現在不做,下一秒就可能失去參賽資格。例如,微軟推出ChatGPT,就迫使谷歌拉起「紅色警戒」,力守網路龍頭的地位。外資美銀報告指出,為避免成為追隨者,谷歌就將雲端平台與輝達緊密合作視為「重大事件」。
四大雲端服務供應商加速投入超級資料中心興建,AI伺服器將成為最大的受惠族群,也是這一次科技產業主要的動能。產業數據調查機構ID C一改二二年第三季的保守估計,年底時預期二二年AI伺服器占全球伺服器一七%,並樂觀推估,預計二二年至二五年約二○%的複合年成長率,二五年AI伺服器占比將達三七%,成長速度可觀。
業者指出,透過高速運算處理器及繪圖晶片打造的AI運算生態系統,是四大雲端服務巨擘決戰的關鍵。只是,AI終端應用要能蓬勃發展,負責儲存其大量數據資料,有如大腦般的雲端就必須發展完備。這也是為何市場看到興建超級雲端資料中心所帶來的龐大商機。
拚升級 應用範圍擴大 受惠族群延伸
伺服器業者指出,其實從一二年大頻寬傳輸下,四大雲端服務供應商就開始嘗試AI應用發展,醫療體系、智慧城市、智慧交通、物聯網服務及智能工廠,都逐漸成為科技業制定遊戲規則的競逐場域,這時候就已經逐步展開超級雲端資料中心的建置。
「AI模型規模預估每年將擴增十倍,這些模型需要大量伺服器效能,可預期這些需求將拉動硬體需求增長。」輝達執行長黃仁勳說,接下來是四大雲端服務供應商的新競爭。去年,四大雲端服務供應商對AI伺服器的採購占比已達六六%;可以預期,接下來為了興建超級雲端資料中心更將火力全開。IDC預測,從二二年至二五年,AI伺服器複合年增長率將達二○%以上。
至於這場AI革命,台廠誰將受惠?法人指出,新建大型資料中心所帶來的科技全面升級,最直接就是高速傳輸、運算力相關的半導體產業,以及AI伺服器的組裝設備廠商,以及伺服器相關供應鏈的零組件升級廠商。
拚硬體 台灣前六大廠 市占高達八成
與傳統伺服器不同,就如黃仁勳所言,未來AI伺服器安裝的規格就是一台超級電腦,擁有最強的運算能力;它在半導體、硬體的高效能、擴展性、安全性都將大幅度的升級。
根據Digitimes Research 預估,二二年整體伺服器產值已經突破二兆元大關,其中不含赴美掛牌的美超微台灣產值占有九成,高達一.八兆元;而這當中不管是美國惠普、戴爾等伺服器品牌廠,或全球四大雲端服務中心,甚至是中國的浪潮,都找上台廠代工。換句話說,AI伺服器的升級競賽,不找台灣還能找誰?法人直言,從去年英特爾執行長基辛格來台合作推出新產品,就可以看出台灣在伺服器產業舉足輕重的角色。
對應伺服器升級大戰,廣達集團的布局十分具有前瞻性,旗下雲達科技很早就轉移方向,放下品牌伺服器客戶,將重心直接轉往雲端產業發展。「伺服器最終市場很清楚在雲端,背後有5G、有AI、邊緣運算等。」雲達科技總經理楊麒令說,未來雲端世界裡將是大者恆大,以大型雲端服務供應商為主,個別的小型系統整合商將逐漸淘汰。
面對雲端服務大廠時,絕對不再只是提供伺服器、儲存設備、交換器等硬體產品,必須要把能開發底層基礎管理軟體、中間軟體,讓客戶做完管理大量伺服器的工作。這也是為何看到鴻海提早布局量子電腦,廣達積極卡位雲端世界,英業達也把目光瞄準車聯網領域,這一切背後就是為AI伺服器做好準備。
拚技術 導入水冷系統 提升運算效能
不僅如此,就連關鍵零組件部分,半導體大廠也直接登台找合作夥伴。像是AI伺服器搭載的Nvidia GPU A100 晶片,所需要導入的水冷系統,就出自台廠雙鴻之手。散熱模組大廠雙鴻董事長林育申表示,處理器運算效能每兩年會有倍數的突破,未來將是水冷時代,因為液冷效果是氣冷效果的一千倍,同時更省電。目前全球資料中心的電力四成消耗在降溫冷卻,為了達成節能減碳,這成為不得不走的趨勢。目前,微軟、英特爾都宣布採用浸沒式液冷;與此同時,緯穎、英業達、美超微、廣達也都紛紛宣布導入液冷技術。
此外, 福邦投顧報告指出,與台積電關係緊密的IP廠創意,靠著在台積電先進製程強大領導地位的加持下,創意營收領域也持續往先進製程靠攏。這一次AI超級電腦對運算力升級的迫切,ASIC架構的晶片近年廣泛應用在大型資料中心、物聯網、智慧汽車等領域,這都讓創意成為這一波最大受益者之一。
法人推估,世芯與多家大型資料中心業者洽談AI專案,推升今年委託設計、量產營收,預計量產業績將有三位數成長幅度,不難看出AI火燙的需求, 就連IP矽智財廠商都扮演吃重角色。
拚商機 關鍵零組件廠 卡位伺服器板
AI伺服器在晶片大升級,關鍵零組件也跟著全面升級,作為伺服器PCB廠之一的博智,就已經準備好多層板迎接AI伺服器商機。法人指出,博智出貨已經有很高比率都帶有GPU的伺服器產品,在邊緣運算的伺服器板,也有相關的產品。
其實,這場全球科技大廠的AI爭霸戰,台廠幾乎占據了整條供應鏈的重要位置;從上游的高效能運算AI晶片,就需要台積電七奈米的製程,再來是高速傳輸的譜瑞、祥碩,到零組件廠商的台光電、博智,連接器的嘉澤,散熱裝置的健策、雙鴻等,都被點名成為這一波受惠名單。
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決勝高速運算 台廠搶賺AI伺服器兆元商機
《財訊》
2023/4月 第682期
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