AI PC/NB、智慧手機、IPC供應鏈迎評價調升行情

AI邊緣運算4大天王

英特爾第一個內建NPU處理器宣布開賣，AMD及高通處理器也將跟著問世，邊緣AI盛世落地來臨，龐大的軟硬體升級商機正接棒AI伺服器，成為台股下一個最火熱的投資金礦。

文 ● 林麗雪

英特爾新一代處理器Core Ultra於二三年十二月十五日正式發表，此款號稱四十年來第一個內建ＮＰＵ的處理器正式開賣，為個人電腦運行ＡＩ演算法建構發展雛形，也正式宣告AI PC時代的來臨！

緊接著在二四年上半年，AMD的Ryzen 8040系列及高通驍龍Ｘ系列晶片內建ＮＰＵ神經網路運算單元也將跟著問世，全球ＡＩ邊緣裝置運算力大躍進，全球各大品牌廠磨刀霍霍，總計已有超過二三○款AI PC將在未來一段時間搶市，ＡＩ邊緣運算加速落地，已掀起龐大升級商機。

▲(左)英特爾執行長季辛格 (右)AI PC掀新一波邊緣AI革命，AI即將無所不在(達志)

ＰＣ是ＡＩ普及最佳載體

邊緣運算發展多年，但始終因為算力不足，應用商機無法大鳴大放，直至二二年，以大語言模型為主的生成式ＡＩ技術獲得重大突破並瞬間爆發成長，個人終端設備包括ＰＣ、平板、手機、汽車等邊緣ＡＩ裝置，成了這波ＡＩ發展大浪潮中，最具變現力的終端載體，亦是延續ＡＩ產業的下一個最大投資金礦。

終端載體雖有多元多樣的應用形態，但要讓ＡＩ應用大量落地及變現，ＰＣ是最能承載最多運用場景的個人化應用設備，相較於手機及其他可穿戴裝置等，ＰＣ具有多任務處理、大容量存儲及歷史上發展到目前為止最強的個人運算平台，加上多元的應用及可互動場景，都讓ＰＣ成為ＡＩ技術普及過程中最佳、最適及應用最全面的理想邊緣ＡＩ載體。

然不同於以往的終端應用，進入ＡＩ時代，終端用戶對於邊緣ＡＩ裝置的專屬化需求提高，使用者根據自己的數據和應用場景的不同，需和邊緣ＡＩ裝置出現頻繁的互動，AI PC的問世，將不僅僅是硬體的提升而已，更重要的是要偕同多重的軟體應用開發，以產生令用戶端青睞、且願意埋單的殺手級應用。

ＩＤＣ分析，傳統ＰＣ是以操作系統為基礎，使用者只要在系統介面上直接操作即可，但進入AI PC世代，產業生態將轉向從人的主動意志出發，由使用者產生主觀需求進而透過ＡＩ模型進行高算力的複雜工作，高頻且高強度的互動生態是AI PC世代的重要特徵，而使用者的需求就成為推動AI PC生態發展的關鍵因素。

實現AI PC普及，算力是最大基本前提，在終端裝置中，ＣＰＵ（中央處理器）+ＮＰＵ（神經網路單元）+ＧＰＵ（圖形處理器）偕同運作是ＡＩ規模化落地的必然要求，這也是英特爾第一個內建ＮＰＵ的處理器宣布正式開賣後，市場為之大為振奮所在。加入ＮＰＵ及ＧＰＵ等晶片，可以充分發揮ＰＣ終端裝置的各項硬體性能，ＣＰＵ在一般計算上表現出色已毋庸置疑，ＮＰＵ則專門針對神經網路工作負責進行優化，ＧＰＵ則在應用終端提供出色的圖形計算，三種晶片結合，就能實現更快速、更高效率的邊緣ＡＩ模型推理。

根據微軟的建議，AI PC的電腦算力至少應有四○TOPS（每秒一兆次操作），但目前已公布能符合算力的業者有限，英特爾的Core Ultra最高算力為三四TOPS，AMD預告明年將發表的Ryzen 8040系列處理器內建ＮＰＵ可達三九TOPS，僅高通的X Elite算力最高達四五TOPS，符合微軟的建議要求，但高通的ＡＩ工具生態系豐富度不足是劣勢，但無論如何，晶片大廠勢必在AI PC的處理器開發上加足馬力，並在二四年六月微軟發布整合Copilot的新世代Windows進行支援，這都將讓二四年的AI PC市場應用百花齊放。

晶片廠馬力全開提高算力

ＩＤＣ就預估，二四年起單是中國ＡＩ桌機及AI NB的出貨量就有望逾二千萬台，占中國整體電腦出貨量的五成以上，至二○二五年的出貨量更將衝破三千萬台，占整體出貨量高達七成以上，若加計中國市場以外的AI PC出貨量，二四年全球AI PC的出貨滲透率將不容小覷，從ＩＣ設計、品牌廠、ＯＤＭ廠、到相關零組件都有望受惠。

此外，AI PC要搭配混合型晶片產生高強度運算，包括記憶體及ＳＳＤ硬碟亦必須跟著升級，高速運算過程中產生的高耗能，必須搭配散熱規格的提升，另外包括電源負載及電池容量的升級，亦都是顯而易見的硬體升級需求，台灣科技廠在硬體的製造強項已毋庸置疑，AI PC時代來臨，台廠將雨露均霑。近期台股盤面上，品牌廠包括華碩（2357）、宏碁（2353）到高通Snapdragon X Elite主要ＯＤＭ廠的仁寶，都獲得資金青睞並創下波段新高，題材已持續發酵並獲得市場認同中。

然硬體先行、軟體後進、並等待殺手級的應用問世，是目前AI PC的發展現況，未來兩年的挑戰則是相容性與如何效率最佳化，及消費者是否能接受硬體規格升級後的高售價，加上無論是企業或一般用戶，對於數據安全及隱私問題都高度敏感，這個史上最大的邊緣ＡＩ載體要速速落地，仍有多重關卡要闖，而無疑地，軟體及資安產業將是接下來最具爆發成長機會的領域，亦值得在未來一段時間加以留意。

軟硬體升級將翻天覆地

另可以密切關注的是，全球消費性品牌大廠也磨刀霍霍在其他邊緣ＡＩ的商機上，其中，智慧型手機是另一個含金量極高的邊緣ＡＩ產品，中國小米與Vivo陸續發表ＡＩ手機賣到缺貨，帶動ＩＣ設計大廠聯發科（2454）股價大漲，來勢洶洶的還有Google在十二月初推出強大的生成式ＡＩ模型Gemini，Gemini其中的一個版本「nano」，是專為在行動裝置上運作而設計的，並將整合到Google最新的Pixel手機中，法人指出，Google這款在特定任務上表現超越人類專家的ＡＩ模型，在多項測試中超越OpenAI的GPT4模型，威力不容小覷，搭載Gemini的 Pixel AI手機，雖然並未大賣造成轟動，但Google挾其強大的雲端運算能力擴及手機邊緣ＡＩ，中長期不排除有機會重塑全球智慧手機的變現版圖。

然不管是AI PC/NB或是ＡＩ手機、平板電腦，對於一般消費者來說，都是高度價格敏感的，預期這類產品初期將以高端創作者為主，並逐漸滲透到以PC/NB作為生產力工具的商用人士。但不同於個人，企業透過ＡＩ降低人力成本、簡化生產流程、進而將營運效益極大化，相關的ＡＩ資本支出不會手軟，這也是近年工業電腦廠積極透過軟硬體整合將邊緣運算與企業生產端密切接軌所在，隨著雲端ＡＩ伺服器基礎建設布建完成，企業透過工業電腦邊緣ＡＩ高度運算時代將光速來臨，長年獲利穩定的工業電腦族群，未來的發展勢必不可同日而語，可以長線期待。 閱讀完整內容