為何iPhone 到印度生產仍脫離不了中國？ 解析鴻海、緯創經驗看台商困境

◎郭家宏

蘋果最新款手機iPhone 14 已開賣，在低迷的經濟氛圍中，為供應鏈注入一道暖流。值得注意的是，雖然目前開賣的iPhone 14 仍是中國大陸製造，但《彭博》表示，預計最快今年10 月底，市場上就會出現「印度製造」的iPhone 14。

眾所皆知，中國大陸人力成本相對遠比西方低廉，科技供應鏈也十分完整，吸引全球業者的代工訂單，當然也包含蘋果。但蘋果意識到過度依賴中國的風險，因此早在2016 年，執行長庫克（Tim Cook ）就與印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi ）見過面，談論在印度設廠製造iPhone 的可能性。2017 年印度首次製造iPhone 後，產能逐年上升。摩根大通（JP Morgan ）預估，今年將有5% 的iPhone 在印度製造，2025年比例更是逐步拉升到25%，也就是每4 支iPhone 就會有1 支來自於印度。但請印度製造iPhone，真能解決中國製造的問題？

▲為了分散中國製造風險，蘋果致力將供應鏈分散至印度，但關鍵零組件仍來自於中國，核心問題未解。（ 美聯社）

中美貿易戰、疫情封城，加劇中國供應鏈風險

目前全球將近95% 的iPhone 在中國製造，世界最大的iPhone 組裝基地就在河南鄭州，每天產量50 萬支。而深圳是中國大陸第二大的iPhone 產區，早在1980 年代，中國就將深圳設為經濟特區，法規限制較寬鬆且有稅負優惠，經過40 年的發展，深圳成為中國的電子製造業重鎮，供應鏈完善，並具備短時間內大量製造的能力。另外，中國大陸是iPhone 全球第二大的市場；世界前10大的港口，中國也囊括了7 座。因此在中國製造，讓蘋果享受供應鏈、交通網路優勢與市場商機。

然而《紐約時報》指出，中國共產黨嚴厲掌控，西方企業面臨不少壓力，為了在中國做生意，蘋果不得不迎合中國政府要求，犧牲中國使用者隱私。中國政府曾要求蘋果提供iPhone 資安相關的程式碼，代表必須開後門給中國政府。《紐約時報》提出質疑：「外國企業投資中國，是對中國人民好，還是對中國共產黨好？」

此外，中國派遣勞動法案於2014 年生效，限制時薪派遣工不得佔全數員工超過10%。這對蘋果很為難，因為消費者對iPhone 常有短期卻密集的需求，例如聖誕節期的換機與送禮需求，蘋果需要機動性較高的派遣工，彈性調整iPhone 的產能。近年中美貿易戰與新冠疫情封城也成為中國製造的新風險，因為出口至美國可能會被課高關稅，封城也為產能帶來不確定性。

▲中美貿易戰與新冠疫情封城成為中國製造的新風險。（美聯社）

印度製造與中國製造差距縮短，2025 年市占率可達25%

為了降低中國製造風險，蘋果勢必得讓供應鏈多元化，將部份產能移出中國，於泰國、菲律賓、馬來西亞等地建立供應鏈，而印度則位於早期發展階段。

回顧印度蘋果供應鏈發展史。2016年，庫克與莫迪談論印度製造iPhone 的可能性。2017 年，緯創成功在印度組裝iPhone SE，是首支在印度製造的iPhone。2018 年緯創組裝iPhone6s，2019 年則是iPhone 7。同年，鴻海（富士康）在印度設廠製造iPhoneXR，2020 年生產iPhone 11，2021 年生產iPhone 12 與iPhone 13，今年則是iPhone 14。

需要注意的是，iPhone 主要零組件仍來自於印度以外的國家，印度只負責最下游的組裝，雖然稱作「印度製造」，但「印度組裝」才是其真正內涵。

從此來看，印度已經組裝iPhone 將近5 年。但今年有兩點特別的地方。第一，過去印度製造的iPhone 多在發表會後半年才量產，搶先的果粉都買到中國製造的iPhone，印度iPhone 得要到隔年才會上市。但《彭博》預期，最快今年10 月底，印度製造的iPhone 14s 就會上市，僅落後中國約兩個月，大幅縮小差距。天風證券分析師郭明錤表示，這是蘋果分散供應鏈的重要里程碑。

第二，摩根大通預估，今年將有5% 的iPhone 來自印度製造，而《經濟時報》推算，這相當於1,100 萬至1,200 萬支iPhone，遠高於2021 年的750 萬支。回顧過往，2020 年僅有不到1.5% 的iPhone 印度製造，2021 年則是3%，而今年印度產能總算達到5% 大關。與此同時，中國iPhone 出貨比例在2020 年是98.2%，2021 年是95.8%，到了今年，中國製造比例將降到93.5%。預計到了2025 年，印度製iPhone 市占率將提升至25%。

印度政府支持，鴻海、緯創積極布局印度製造

蘋果之所以選擇印度製造iPhone，政府是重要因素。莫迪推出「印度製造」 （Make in India ）政策，致力提升印度製造量能，對海外企業招手，積極吸引製造商赴印度設廠，期望讓印度成為與中國平起平坐的製造大國。印度提供赴印設廠的業者財務優惠，例如減稅；而對於進口品，則施加高額關稅。蘋果選擇印度製造，可以節省20% 的關稅。

而印度市場規模也具吸引力。雖然就整體而言，蘋果市占率在印度極低，今年第二季僅3%，但就高階機種（4.5 萬盧比，約1.7 萬台幣以上）而言，蘋果市占率達到60%。印度人口約13 億，成長空間也大，蘋果自然不會放棄。

台灣業者為了規避中國風險，近年也積極布局新南向，而台印友好的氛圍與龐大市場的誘惑，吸引不少企業進軍印度，開拓全新市場。緯創與鴻海是最積極布局印度的台灣業者，兩者皆於去年入選「生產掛鉤激勵計畫」（Production-Linked Incentive，PLI ）。該計畫中，印度政府補助總額為735 億盧比（近290 億新台幣），期望擴大印度製造筆電、平板與伺服器的量能，鴻海也成功在印度實現組裝高階iPhone 的目標。值得一提的是，鴻海今年來股價僅微幅下跌2.4%，相較於台股加權指數的-26.9% 與台積電的-30.9%，抗跌表現相當出色。

雖然緯創、鴻海印度廠已分別在2017 年與2019 年組裝iPhone，然而緯創曾因工資問題爆發衝突事件，鴻海也發生過食物中毒意外，導致超過150 人住院。此外，英業達曾投資5,000 萬美元於印度設廠，如今已停止投資。《商業周刊》也指出，有電子業董事長表示，「在印度設廠，應該沒有人經驗是好的。」雖然印度製造的大餅看起來很可口，但台灣業者想順利吃到它，仍有很長一段路要走。

▲鴻海、緯創積極投資印度市場，期望拉高iPhone 產能。圖為鴻海位於內湖區的大樓。（郭家宏攝）

政治、文化差異難解，印度製造成型也擺脫不掉中國供應鏈

就政治而言，雖然印度政府對台灣友善，但中國是專制體制，地方政府大多會站在企業方，然而印度是民主體制，為了取得人民支持，政府通常會站在員工這邊，這對企業並不利。

語言、文化差異也是問題。台商過去在中國順風順水，共同語言與文化是關鍵。然而印度語言、文化不僅與台灣差異極大，印度各地區間的差異也很大，光是官方語言就有22 種。不同於中國鄉村人口積極前往大城市工作，印度勞動力較缺乏流動性，因此工廠得在人口龐大的地方設廠，才能招募足夠的員工。而去新的區域設廠，就要再次與新的語言、文化磨合。

至於員工與管理層面，相較於中國人，印度人的個人主義更重。此外，印度僅有數百位台商，勢力也相對小很多，得依靠當地人管理當地人，但印度種性制度盛行，若沒顧慮到，很容易埋下管理地雷。聘請高種性的人當主管，管理低種性的部屬會較為順暢。

另一方面，台灣企業仰賴印度人管理，必須要有足夠的培訓與磨合，讓台灣嚴格的企業文化能與印度較為輕鬆的文化配合。而為了分散中國製造，急於提升印度製造的量能，導致磨合時間縮短，台印員工間更容易產生衝突。

而《紐約時報》指出，印度有勞力充足的優點，但官僚體系較複雜，建設基礎設施與工廠的難度較高。此外，多數供應鏈仍集中在中國，外移的難度也高。《彭博》則指出產品機密的問題。蘋果致力於保持產品細節的機密性，但要在多個國家保持高機密的難度很高； 內部人士表示，中國嚴格的安全管控措施難以複製。蘋果也擔憂印度海關，因為他們時常會拆開包裹，影響產品的機密性。

印度製造，是蘋果分散中國供應鏈太集中風險的合理之舉，但iPhone 零組件大多仍來自於中國，印度迄今僅有組裝能力，因此仍無法規避中國的重要性； 而且，供應鏈最重要的應變速度、經營韌性，還因為下游組裝轉往印度而更加複雜。由此來看，目前蘋果納入印度製造，尚無法解決最根本的問題。 閱讀完整內容