經商體制、勞工習性，都有無形的牆

「其實你來的第一天，就該知道它的風險，我六年前到印度的第一天，就覺得我會活不到下個月。」電子代工大廠的印度負責人告訴商周，這波印度疫情失控，以他的在地經驗，其實不意外。

他解釋，「用國際標準來看，他們本來就是水深火熱，日子本來就很難過，也不必刻意用這次事件來醜化印度。」印度環境髒亂、食物不安全，還有嚴重空汙，到處充滿了風險。但，這就是前往開發中國家拓荒必須面對的狀況。

文●侯良儒、楊少強、黃靖萱 攝影●楊文財

▲【鴻海印度員工的上工日常】與中國工人習慣住宿舍不同，在鴻海印度廠所見場景，是公司安排接駁車，印度工人從各自家中搭乘接駁車來工廠上班。

去年三月疫情開始，工業電腦大廠研華的印度辦公室就已經習慣有時候會lockdown（封鎖）一段時間的工作模式，遠距工作成為日常，辦公室只剩下二○％到三○％的人力。

研華海外新興市場行銷總經理楊宏理告訴我們， 當地已由各部門印籍主管組成任務小組，因應每天都可能有員工或親人染疫必須隔離在家的狀況，或是配合政府宵禁下的外出採購開放時段，安排員工上半天班，下午放他們回家採買。

因此，他們必須比過去更精準、密切的聯繫進出貨時間。在封城的情況下，雖然貨運是開放的，但必須和貨運卡車事先約好時間，同時也往前推算，何時該安排產線員工進廠組裝產品，「產線上是用最少的人力，完成短暫性的任務。」

印度在國際經商環境評價一向不高，美中貿易戰後，台灣供應鏈進行分散佈局，但印度接收台商自中國轉移的產能，遠遠不及越南。如今，又碰上全球最惡化的疫情，如何重新衡量印度的機會與風險？

傳統VS現代衝突
愛回家不願住宿舍，員工管理成挑戰

「疫情的失控，把印度原來深藏的問題凸顯出來，」操盤電腦公會印度辦公室、有「印度專家」之稱的胡天盛說，「那就是：當國家邁向現代化的過程中，『傳統與現代的衝突』。」

這個衝突體現在「印度製造」上，首先讓台商震撼的，是種姓制度的傳統。

一名負責在印度建廠的電子零組件廠副總觀察，種姓制度讓印度社會按照階級安身立命，卻也消弭了低層人民向上流動的野心；而偏偏，製造業最需要的就是那種「想往上爬」、積極催促自己勤奮工作的工人意志，這也是當年中國製造能崛起的重要基礎。

此外，它還造成工廠管理的困擾。中鼎印度前總經理林天生曾對商周說，他們有位台幹曾帶著一位印度業務人員拜訪客戶，見到對方的印度主管時，該主管卻不願與這名業務握手、也不換名片，後來才得知，原來該業務的種姓階級比那位主管低。

再者，是家庭觀念的傳統。印度人民每到一個地方工作，常是攜家帶眷，且多半要住在自己家裡，與中國農民工往往孤身一人北漂、以廠為家相比，工人的移動性較低，也較不易形成數十萬人的製造聚落。而且，印度人民容易被煽動，造成動亂，所以並不適合大規模工廠。

台幹觀察，由於印度勞工相對常請假，譬如參與親戚婚喪喜慶，且無論遠、近親，影響到班率，不利工廠管理，「他們常說『給我再多錢，我也不會離開我家人！』」 在印度，看不見如台商在中國設廠的標準畫面——動輒數萬人的宿舍，因印度工人習慣每天回家。像鴻海在印度的工廠，每天都得派交通巴士到各地載大批員工上下班，但這也帶來了更高的病毒感染風險。再從政府治理層面看，印度在傳統大國心態下，經濟充滿保護主義色彩，也不利於發展製造業。

大國心態讓經濟充滿保護主義
佈局產業，宜避開當地發展蓬勃項目

專長印度研究的清大副教授方天賜分析，儘管總理莫迪當政以來，對外資採取開放態度，但當地不少財團會透過政治影響力，幹預政府給外資的資源，使得印度製造的進展並不如外界預期快速。譬如，莫迪政府去年宣佈預算達新台幣八兆元的「自力更生計畫」，獎勵對象就以本土企業為主。此外，像全球零售業巨擘沃爾瑪（Walmart），在印度也遭遇零售執照申請十年未果。

因此電腦公會提醒，若台商要去印度設廠的產業，恰好是該國本身發展不錯的，如紡織、製藥、塑膠射出，引發在地業者反彈的風險相對高；反之，若像印刷電路板、半導體、手機代工，因為是當地缺乏的產業，就比較不會遭到抵制。

生產汽機車排氣等系統、去年營收新台幣三十五億元的信通交通，已在印度設廠八年。印度信通總經理吳家武說，當初就得一路從地方村長開始打點，包括若雇用來自其他地方的便宜勞工，會引來一陣抗議，甚至若沒找當地運輸公會的企業成員來載貨，你的貨車就別想開進這個村、這座城。

過去，經濟學上有所謂「荷蘭病」，形容荷蘭太過依賴單一出口品天然氣，反而拖累整體經濟；就印度來看，太過仰仗本身龐大的市場，以致當局缺乏改革誘因，無法釋放出經濟潛力，這種「印度病」也可視為一種大市場的詛咒。

超大內需市場從祝福變詛咒
外商忍也要來，反而讓當局心生僥倖

像《印度時報》（India Times）今年一月發布的研究報告就指出，印度存在「過度管制」——例如有一家公司備齊所有官方檔、也沒有任何法律爭議，但從遞交申請到真正開張，花了整整四年又四個月。根據世界銀行《二○二○經商環境調查》顯示，在印度辦企業的難度也高於其他國家（見表）。

擁有十四億人口的雄厚市場潛力，使得不少外來廠商願意忍受印度的制度缺陷，但也許這反而讓印度當局心生僥倖，以為不必改革，外商也會來。

但中國人口更多，這個先天優勢卻未讓它（中國）一開始就受外資青睞，直到改革開放後成為世界工廠，經濟才突飛猛進，讓多數人民脫貧。因此印度若能改革，必能獲得更大成就。

從企業的角度，即便眼前印度問題仍多，因應全球佈局的需要，不少台商仍維持貿易戰下的評估，前往分散供應鏈，不會因為疫情而轉回中國；再加上印度對手機等產品祭出高關稅，都逼著看中印度內需市場的企業或品牌，必須把供應鏈拉到印度。包括鴻海、緯創以及正在建廠中的和碩，都在該地擴大製造基地。

身兼三三會理事長、金寶董事長的許勝雄指出，過去三年赴印度的台灣電子廠，大部分是應「客戶需求」做佈局，「所以它們非得去（印度）不可。」

▲【莫迪必須解決的障礙】儘管印度高舉「印度製造」大旗、盼外資前來建廠，但總理莫迪同時得面對國內財團盼保護當地業者的政治遊說挑戰。

疫情再嚴重也不能撤！
仍是未來最大市場，佈局不能放棄

「我們歷經了五年的評估才去，印度還是一個很大的人口紅利跟市場，」紡織大廠南六的一名高層透露，其在印度的投資總金額達三千萬美元，如今不僅工廠蓋完、設備投入，就連負責測試機台的德國工程師也都已安排好，不可能輕易放棄。

研華的態度甚至更積極，它的產品如醫療電腦、醫療資訊系統等，因疫情而需求爆發；印度的零售也開始慢慢轉型，當地員工告訴楊宏理，過去都是現金交易，但這一年來採用行動支付的人越來越多，這變化的背後需要更多POS系統及通訊、資安系統搭配，正好給了想在智慧零售領域表現的研華一大成長機會。

因此，疫情雖惡化，研華內部開會討論的重點卻包括加大投資印度，如已和當地合作夥伴合資，且已開始物色地產。「在疫情下，我們反而思考要做更多大動作擴張，而且這時候價格也會更合理，」楊宏理說。

中鋼董事長翁朝棟認為，印度是未來全球最大市場，像日韓企業都布重兵在印度。未來，他們也不會因為疫情縮手，且近來印度和中國關係不佳，相對會更看中與台灣的關係，是台商的有利機會。

「雖然現在疫情很辛苦，但前面這麼困難的一大段都克服了，要放棄更難，」印度信通董事長王炤程坦言，在印度，要下定決心進去很難，但越早進去，克服了種種問題，反而會和其他競爭者拉開距離。

訪談最後，他還給了一句正面心態的話：「就算是美國、日本公司，也一樣會有這條學習曲線。」

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