年產值500億 計程車新商戰

裕隆、和泰決勝移動服務 叫陣小黃龍頭


撰文/黃阡阡

全台逾九萬名駕駛、上千萬名會員的計程車大戰,正一觸即發!

「現在小黃品牌比你們想的還競爭啦!像LINE TAXI的車數多,很多司機為了拚趟次會加入,但我選yoxi是因為抽成比較少,加上業務對我們很親切。」年過五旬的計程車司機陳先生說,這幾年計程車多了很多品牌搶市,服務、優惠等撒幣式回饋毫不手軟,「消費者用叫車平台每趟大概打了九折,基本上現在已經進入價格戰了」。

目前全台計程車共有九萬輛,業界推估疫情後全年產值約五百億元。根據交通部統計處最新資料,網約(App、網路等)叫車的比率快速成長,從二○一七年占比不到一成,四年後成長至三成。換算起來,光是叫車服務就有約一五○億元市場規模。


▲右圖:2020年和泰集團成立計程車品牌yoxi,在和泰董事長黃南光(左起)、總經理蘇純興、MaaS先進策略本部長吳品璁推動下,正式投入移動服務(MaaS)布局。
左圖:去年,裕隆集團執行長嚴陳莉蓮在LUXGEN品牌日預告集團將投入打造MaaS生態系。

兩大車廠跳脫銷售框架 和泰、裕隆闢新戰線

台灣叫車平台快速成長,除了聯名卡綁定回饋、祭出殺到手軟的搭車金外,平台上還推出居家清潔、洗衣、快遞等多元服務。隨著裕隆集團近期加碼參戰,市場的硝煙味又更加濃厚,小黃商戰恐怕將再升級。

原來,今年六月,裕隆集團宣布旗下的小金雞裕融投資九.五億元取得LINE TAXI營運公司觔斗雲聯網科技的過半股權,正式宣告切入已成紅海的計程車市場,也揭開裕隆瞄準移動服務(MaaS,Mobility as a Service)的序幕。

裕隆不是第一家投身小黃產業的車廠,早在二○年和泰集團就以移動服務概念出發,打造了全新計程車品牌yoxi,至今累計會員數約一二○萬、超過七千名合作駕駛。

表面上看,這是兩大龍頭車廠的計程車大戰,實際上,雙方在重新定義汽車產業消費者後,正各自悄悄打造屬於自己的移動服務生態系。

「這很明顯就是國內兩大車廠的MaaS之戰,大家都跳脫銷售車輛的框架,要在未來的『移動服務』拚出高下。」車業高層不諱言,裕隆這個投資相當聰明,LINE TAXI的會員數超過三百萬、僅次於小黃龍頭台灣大車隊的七百萬會員數,「裕隆成功找到市場老二拿下主導權,直接超車市場老三、已經燒五億元的yoxi,兩大車廠不僅參戰還直球對決,接下來的小黃新商戰勢必很精采。」

不過,移動服務究竟是什麼概念,能讓國內兩大車廠前仆後繼投入?裕隆、和泰給出同樣的答案——全球汽車業朝向「新四化」(C.A.S.E.)市場趨勢發展,也就是聯網化(Connected)、自駕化(Autonomous)、共享化(Shared & Services)、電動化(Electric)。換句話說,電動車時代後,賣車的獲利空間縮減,車廠不再只是銷售車輛,還要提供會開車或不開車的消費者,包括計程車、租車等任何移動服務,才能再創車廠的價值鏈。

「電動車時代來臨,造車只會愈來愈模組化,車廠未來的決勝關鍵就在『移動服務』!」裕融總經理許國興直言,裕隆集團執行長嚴陳莉蓮相當支持移動服務,大約兩年前,裕隆就打算要投入MaaS布局,但當時除了組織架構要重新調整外,更要尋找適合機會切入。
裕隆攜手LINE 歡迎汽車業各方夥伴加入

相較和泰集團一九年布局移動服務,裕隆這幾年倒是沉得住氣,透過裕隆集團執行長特別顧問黃日燦牽線,二一年底開始與同樣有意擴大布局的LINE接觸,歷時約一年半反覆確認細節與合作方式,才談妥LINE TAXI的投資案。

而在日前公平會審核通過後,裕融也畫出了一個能「後發先至」的藍圖。「裕融旗下本來就有格上、裕電、行冠等汽車價值鏈服務,原本就有完整的生態系,只是要怎麼整合才能發揮最大綜效?」許國興指出,相對於和泰打造的yoxi、iRent等品牌,接下來裕隆攜手LINE要打造出一個「開放性的平台」,歡迎汽車業各方夥伴一同加入。

市場人士分析,「相較於和泰自己單打獨鬥創立yoxi品牌,裕隆則是直接找到有兩千萬用戶的LINE合作,為的就是要在LINE的平台上搭建舞台,甚至邀請任何可以合作的夥伴,打造出『移動服務Android系統』的概念。」

裕隆集團攜手LINE來勢洶洶,和泰則繼續專注在原有MaaS的布局與升級。
和泰占汽車品牌優勢 85%小黃不是Toyota就是Lexus

和泰能有這樣的底氣,來自台灣計程車生態的特殊性。由於和泰集團代理的Toyota與Lexus在台灣計程車市場占有率高達八五%,以Toyota為大宗,而一般乘用車市場也有三成,高市占讓和泰集團搶得先天優勢,也有條件自行打造MaaS生態圈。

此外,yoxi短短兩年快速累積百萬用戶,目前仍在成長階段,且祭出的回饋也持續吸引新會員加入。統一超就表示,OPEN POINT生態圈今年與yoxi合作,透過「點數兌換乘車金」、「App會員帳戶整合」雙重模式深度合作,累積合作服務近五萬趟次,更帶動yoxi指定日乘車人次成長超過一成。

「yoxi的目標是成為台灣最大的叫車平台,且短期目標是司機數達一萬人時能虧轉盈,我們認為這可能在明年達成。」和泰汽車MaaS先進策略本部長吳品璁強調,無論是iRent、yoxi、HOTAI購到近日發表的全新行程規畫平台「去趣」,在移動服務的目標下,需要更了解終端使用者輪廓,「和泰要做移動服務只為了一件事情,就是更加了解我們的顧客。」

「這就是一個One ID(單一客戶身分)的概念,無論是透過什麼服務成為和泰的會員,透過電子支付,都能整合所有的移動服務,凝聚百萬會員。」和泰集團總經理蘇純興不諱言,目前和泰的移動服務大約完成了三○%,未來還有無限的可能與想像。

這場移動服務之戰下,面對兩大車廠的夾殺,手握七百萬會員的龍頭台灣大車隊也積極升級,近年不僅推出永豐55688聯名卡,也透過數位科技、大數據運用、AI(人工智慧)、全方位金流支付,創造平台流量與價值的優勢,今年五月App更大改版,活躍會員數比率較今年一月提升兩成。


▲面對兩大車廠來勢洶洶,計程車龍頭台灣大車隊推出生活媒合服務,讓流量產生商業價值。攝影·蕭芃凱

台灣大車隊龍頭地位穩固 大數據刺激低頻服務 拉升獲利

在叫車平台的使用習慣上, 台灣大車隊調整了過去以叫車服務為主的介面,提供了多元計程車、機場接送、微搬家,還有洗衣服務、居家清潔、冷氣清潔、住宿高鐵等生活媒合服務。「我們運用出行服務的高頻帶動低頻,藉由大數據、AI技術刺激低頻服務,再利用高毛利來回饋低毛利,逐步提升營收獲利。」55688集團執行長林念臻表示,廣邀跨業合作者「魚幫水、水幫魚」的關係,要讓更多消費者進入「新生活服務生態圈」,讓流量產生更大的商業價值。

隨著叫車平台快速發展,不僅吸引車廠投資布局,更讓計程車產業競爭白熱化。無論如何,在三大廠打造移動服務生態圈的目標下,近年小黃市場的競爭也帶動服務升級,對消費者與產業都是好事。 閱讀完整內容
今周刊2023/9月 第1396期

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