獨家揭密!不只華為,15家企業全遭美國鎖定

科技黑名單

今年4月,美國政府報告點名15 家中國公司和機構是美國資訊安全的可疑敵人,如果美國對這些公司祭出重拳,可能會連帶重創台廠供應鏈,但也有公司會在這場大戰中獲益。

今年四月,美國國會的美中經濟與安全審查委員會公布一份報告,點名中國十五家由政府控制的公司和集團,控制重要的高科技供應鏈,對美國政府造成威脅。

這份名單公布後,有如高科技產業的「死亡筆記本」,短短八個月內,這十五家公司中,先有中興通訊受到美國制裁,後又出現中電集團旗下海康威視,可能美國被列入出口管制,而最新的「傷兵」,是華為創辦人任正非長女、華為財務長孟晚舟。

川普出狠招 華為心臟插一刀

十二月一日,華為財務長孟晚舟在加拿大轉機,前往阿根廷途中,被加拿大當局逮捕。加拿大司法部檢察官吉布卡斯里(John Gibb-Carsley)七日在加拿大卑詩省最高法院開庭時指出,「孟晚舟直接參與華為對美國銀行的不實說明,違反對伊朗的制裁,讓這些金融機構成為孟晚舟詐欺的『受害機構』。」吉布卡斯里同時強調,加拿大和美國有引渡條款,因此「不得不」逮捕孟晚舟。

更令人玩味的是,孟晚舟被捕時,中國國家主席習近平和美國總統川普的會談尚未開始,「中方在會談前已得知此事,」但直到十二月六日,孟晚舟被捕的消息才被加拿大《環球時報》報導出來。換句話說,美國總統川普一面在G20談判桌上營造中美貿易戰「九十天暫時停火」的氛圍,一面在中國最重要的高科技公司──華為的心臟上插了一刀。

一位台灣高科技公司董事長觀察,「華為的事件確實非常複雜,畢竟華為營收超過一千億美元,技術上又是領導地位,對產業將會影響很大。」尤其,華為是台灣科技零組件的大買家,台積電三十周年時,華為旗下的海思半導體總裁何庭波,是台積電總裁魏哲家親自招待的貴賓,華為在台灣辦活動,就連股王大立光董事長林恩舟、矽品董事長林文伯等,超過十家公司全都派代表出席。

但這一次,台灣廠商恐怕要小心了。本刊調查,美國指孟晚舟違反伊朗禁運案,其實是五年前就已經曝光的舊案,在歐巴馬時代,美國政府沒有處理,這一次,川普卻開始「翻舊帳」。

美國緊盯 從地緣與控制權揪敵人

美國指稱, 孟晚舟涉及違反伊朗禁運案的關鍵證據, 來自香港的星通技術公司(Skycom)。二○一三年一月,路透社就曾報導「華為財務長與將惠普設備賣到伊朗的公司有關」,文中舉出多項證據,星通員工如何在伊朗拿著打著華為標誌的簡報,拿著華為的名片做生意;對孟晚舟不利的證據是,○八年時,孟晚舟曾擔任星通的董事,當時,其他的股東,還包括她長期出任董事的「華盈管理有限公司」。本刊也從香港政府取得○八年孟晚舟曾出任星通董事的證明;從路透社揭露的多項證據看來,孟晚舟想輕鬆脫身,並不容易。

那麼接下來,在這本「死亡筆記本中」,下一個被美國盯上的中國科技廠可能會是誰?

根據美國國會美中經濟與安全審查委員會今年四月的報告,美方從地緣和控制權兩個面向辨別「誰是敵人?」他們先從為美國聯邦政府生產資訊設備的前十大廠開始查起,包括微軟、惠普、戴爾等公司,要求他們不只交出供應商名單,連每樣產品在哪一個工廠生產,清點「含中量」。

例如交給和碩的產品,究竟在哪裡生產「戴爾公司回報,產品是由和碩桃園和江蘇的廠生產,惠普回報主要是由和碩江蘇廠生產」,委員會找來供應鏈管理公司盤查,這些工廠背後,究竟是由誰控制,最終列出十五家對美國政府資訊安全有疑慮的公司,並一一說明理由。

這份報告中還掀開,美中爭奪先進通訊技術的鬥法過程。「早從二○○○年開始,來自中國的駭客就不斷入侵北電(Nortel)網路,當時北電是加拿大的跨國電信設備大廠;北電○四年發現,駭客擁有公司七名最高主管的網路密碼;內部員工自行調查發現,駭客來自上海。」

就算內部更改密碼,六個月後駭客又再次出現,甚至有部分內部電腦,會自動發送資料到上海;○九年,北電宣告破產,就連接手買下北電IT設備的Avaya 公司,都同樣被駭客盯上。報告指出,「未經證實的報告指出,入侵北電的駭客是華為指使的,華為後來在數個核心市場超越競爭對手思科。」如今美國政府把中興和華為都列入威脅名單,從澳洲到日本,美國盟友一個接著一個,停止向這兩家公司採購設備。

聯想替中國政府入侵網路 被美看管

聯想也是美國政府眼中,被點名無法信任的高科技公司。除了聯想創辦人柳傳志同樣出身解放軍軍事電訊工程學院,「中國政府透過聯想控股,成為聯想最大股東」,一七年六月,中科院透過旗下控股公司,控有聯想二九%股權。聯想控股也替中科院對外投資和管理公司,「聯想的成長,要歸因於中國政府在經濟和政治上的支持,包括用國家擁有的知識產權支持。」

美國政府也懷疑,聯想替中國政府做網路入侵工作,一六年,美國國防部因為數起事件,認定聯想產品涉及在美國國防部內部進行網路攻擊,認定「這家公司在產品中裝有後門,進行網路間諜活動」;一五年,美國海軍也宣布,換掉用在控制巡弋飛彈和驅逐艦的聯想電腦,因為在聯想購併IBM之後,聯想能透過維修或遠端控制,接觸這些電腦。

美國政府更擔心的是,中國高科技公司透過戰略合作,了解美國在高科技產業的核心。其中,戴爾旗下的VMware,是矽谷知名的虛擬化技術團隊,一六年四月,VMware 和中國曙光公司合資,中國政府是曙光最大股東,VMware提供了雲端運算和虛擬化的關鍵技術,由於VMware 也是美國政府相關技術的供應商,中國可能因此了解美國政府系統的弱點。

京東方、天馬微電子、冠捷都被點名

高性能運算和網路安全是美國十分在乎的領域,因為,控制大量資料,甚至控制飛彈、軍艦的伺服器,仍是關鍵技術。在這個領域,中國政府控制的浪潮集團,已是全球第三大伺服器廠,而曙光在超級電腦的生產量也持續上升,去年中國的超級電腦,運算能力更首度打敗美國。中科院旗下,還有專攻AI的科大訊飛、設計AI晶片的寒武紀,全都對著美國最重要的技術猛攻。

 

此外,顯示器和控制顯示器的晶片,也是重點。由中國政府支持的面板大廠京東方也在這份名單中,京東方早期虧損連連,但在國家支持下,今年最新的一.五代線已經投產,連韓國產業都十分忌憚。同一時間,天馬微電子生產各種顯示器,美國也以「駭客可以透過螢幕入侵」,把天馬微電子列入名單;就連中電集團投資的冠捷,也被美國委員會列入「黑名單」。在半導體方面,由於董事長趙偉國高調全球併購,紫光集團也被美國列入供應鏈上必須注意的關鍵公司。

這份名單值得台灣投資人注意,因為美國政府如果再次向中國高科技供應鏈揮拳,這份名單上的公司可能首當其衝,本刊透過資料分析,預先盤點如果中美衝突加劇,對台灣產業的影響。

台廠供應鏈 含中純度高風險愈大

以中興通訊為例,依據本刊從美國資訊平台取得的供應鏈資料,依交易金額統計,一八年,中興的重要台廠供應商分別為聯發科、大立光、奇景、南亞科和正淩精工。中興營收占比最高的是專做高度光電連接器的正凌精工。

聯想在台灣也有相當綿密的供應鏈,依交易金額統計,重要供應商包括仁寶、鴻海、緯創、英業達和群光,聯想對台灣供應鏈的影響遠大於中興。本刊取得的資料顯示,聯想對電子五哥的影響不小,資料顯示,一八年十月底止,聯想訂單占仁寶營收七.九九%,到今年九月占鴻海營收一.六四%,到十二月占英業達營收的一.九三%,到今年十月占緯創營收六.三四%。

此外,到一八年九月,聯想訂單占群光一六.五九%,占南亞科營收約五.四%,占新普營收六.一八%,名單中,前三大公司和聯想一年的生意規模都超過百億元台幣。但台達電和聯發科受聯想的影響較小,聯想訂單只占這兩家公司營收一.○五%和一.○二%。而聯想營收占比最高的台灣上市櫃公司則是精元電腦,精元是全球最大鍵盤製造廠,今年,聯想訂單占精元營收約近兩成。

華為因為沒有上市,和供應商往來的財務資料並不透明。但根據《工商時報》報導,一二年時,華為對台採購金額高達一千二百億元;根據券商資料指出,華為在手機供應鏈裡的台廠,從做半導體的台積電、日月光,I C設計一哥聯發科,鏡頭之王大立光,顯示晶片大廠聯詠,到電子製造天王鴻海,幾乎所有台灣一線大廠都是華為供應商;而且,華為在台辦新機發表會,就能找到大立光和矽品等公司董事長來站台,華為對台灣公司的下單量,一定極為可觀。

這十五家公司當中,聯想、華為、中興對台灣供應鏈的影響最大。除此之外,紫光集團參與南茂子公司宏茂私募案,矽品也將蘇州子公司三成股權出售給紫光集團,頎邦也出售子公司股權給紫光。由於美方以控制權作為判斷標準,未來這幾家公司被美國判定為「中國隊」的機會也跟著增加。

不靠中國最大 美國隊廠商以逸待勞

現在,關鍵技術的供應鏈正在悄悄起變化,「含中量」低的公司值得注意。例如,伺服器是美國極在意的關鍵技術,廣達今年就在客戶要求下,把旗下伺服器生產基地移回台灣,鴻海也將伺服器生產線由廣西南寧,移往美國德州休士頓等地。華碩和廣達今年完成超級電腦台灣杉二號建置,打進全球超級電腦排行榜前二十名,也有機會靠高階產品爭得商機。

另外, GPS追蹤技術也是美國視為影響國安的重要技術,近期也傳出賓士向台灣國際航電(Garmin)下單,條件是「只買在台灣製造的GPS產品」。

在5G等通訊技術領域,電信設備大廠愛立信在美國的ADR股價就相當強勢,不管美國如何震盪,今年股價不但大漲近五成,遇上股災,股價都相當抗震。美國的思科在川普上台之後,股價也跟著川普的政策逐步上攻,思科在台重要製造夥伴智邦表現也不弱。

今年底,美中經濟與安全審查委員會還持續推出物聯網和藥品兩份新報告,把中國在物聯網的發展,列為是刺探機密的關鍵技術,還把中國大疆創新公司列為可能侵害美國安全的廠商。另一方面,也把中國類鴉片止痛藥傾銷美國,列為對美國國安的威脅。

投資新風向 要考慮美中競爭因素

資策會產業情報研究所副所長洪春暉觀察,短期來看,美國停止向中國購買的產品,台灣有一些取代的機會,但也要擔心,美國管制技術流向中國,同時把台灣一起列管。

美中科技戰恐將是一場長期戰爭,美國正祭出一連串手段要降低中國在全球高科技製造業的影響力,投資高科技公司之前,恐怕也必需把美中競爭的影響考慮進去。

美中經濟與安全審查委員會盤點中國製造對資訊產品供應鏈時發現,美國政府採購的資訊產品中,以惠普、IBM、戴爾、思科、Unisys(優利)、微軟、英特爾七家廠商做調查,平均有五一%的產品是由中國製造出來的。

為防止中國利用影響力,在資訊產品中暗藏陷阱,美國國會除了研議要建立專責機構管控風險,投入更多資源監控電子供應鏈之外,還打算模仿防制「血鑽石」的作法,要求電子業供應鏈必須更多產品履歷資訊,讓美國政府更容易追查,電子產品是否由中國政府控制的工廠所生產。

委員會在年度報告中也提到, 5G和物聯網的發展,將讓中美之間對資訊隱私的爭奪,在資訊安全上競爭達到高峰,美國政府甚至細到連中國共享單車在美國營運,會把單車的位置傳出美國,都十分在意。

「中國在這些產業的領導地位並非無法改變」報告中指出,成本上升將是中國製造業最大的敵人,會讓供應鏈移出中國,縮小中國的影響力。而美國持續科技創新,會繼續拓展美國的科技實力。把科技製造業逼出中國,恐怕是美國政府最有興趣的事,也是台廠必須面對的新現實。

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《財訊》570期

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川普獵殺中國科技黑名單

《財訊》

2018/12月第570期