銀行資安成績重要？社群大數據重要？ ▲樂天銀行社長永井啟之認為，台灣人手一機，網路普及率又高，極有潛力發展純網銀。

一場顛覆消費者使用習慣的金融大戰，即將在台灣正式開打。緣起，就來自金管會即將釋出的兩張純網路銀行（以下簡稱純網銀）執照。

什麼是純網銀？簡單來說，就是不設立任何實體分行，直接透過網路或App等通路，向客戶提供金融商品與服務的銀行。

三隊搶兩張執照圈內人判斷，兩外商留一

此次，角逐純網銀執照的，共有三支隊伍。包括十月初才剛成軍，以中華電信與兆豐銀行為首的「本土隊」，原始股東還有新光金控與零售業者全聯；日本樂天銀行（Rakuten）與國票金控合組的「 台日隊」；以及尚未確認金融業盟友的台灣連線金融公司（Line Financial）。

儘管金管會主委顧立雄強調：「沒有國家隊保障名額」，但一位銀行數位金融主管研判，從方便監理的角度，再加上為了避免未來遊戲規則都由外商說了算，其中一張執照應會保留給本土業者。換句話說，將由樂天和Line，競爭剩下的一張門票。

細究全球純網銀的成功模式，不外乎以下三種：有電商生態圈支援、有社群生態圈支援或是母公司集團挹注，但無論哪一種，擁有龐大的用戶數都是不可或缺的條件。舉例來說，被金融科技雜誌《Financial IT》評為全球純網銀第一名的微眾銀行，其大股東是騰訊，也就是說，它手握微信與QQ兩大社群軟體，將近十億名活躍用戶行為的大數據資料，進行交叉比對，進而可產生出個人徵信報告，做為借貸的參考。

樂天》銀行、電商撐腰強打八年無詐騙紀錄

台灣樂天市場的會員數只有五百二十萬人，約是Line每月活躍用戶數的四分之一，它能打得過在台灣已擁有兩千萬人青睞的Line嗎？

《商業周刊》走入日本樂天總部，與樂天銀行社長永井啟之進行對話。

該公司將強打的是，它有銀行經營經驗，與極強的資安控管能力。

金管會銀行局局長邱淑貞表示，最基本的網銀執照評估條件，是資訊安全與風險控制。當銀行沒有實體門市後，這些廠商如何在網路上，確認客戶身分（KYC），而且不會被盜領是關鍵，「這是純網銀的生命，」如果沒辦法證明資訊能力，就等於無法開業。

單憑這點， 樂天就能成為Line的勁敵。日本樂天銀行從二○一○年更名之後，八年來從未遇過任何一筆詐騙，也沒有假帳戶問題。樂天技術研究所所長森正彌宣稱，他們擁有先進人工智慧技術，可以在短時間內，預測可能的網路攻擊與詐騙行為。

這是樂天的基本盤。此外，它本身也做電商生意，構成強大的生態圈。

在日本，民眾使用樂天的任何服務，可取得點數回饋，在下次購物或使用相關服務時，就能用點數折抵。除了線上的電商平台、旅遊訂房外，證券投資、銀行匯款手續費，也都在折抵的範圍之內。

永井啟之自信的說，現有銀行客戶多半從電商平台轉換而來，取得客戶成本較低，加上獲得的點數可以在各事業體間流轉，使用率自然高於其他同業。這讓樂天銀行交出連七年淨利雙位數成長的成績單。

樂天的生態圈，已擴及全球逾百個國家， 平均一年要發出相當於兩千億日圓的樂天點數，二十年下來，點數的累計價值已超過九十億美元（約合新台幣二千七百八十億元）。

麥肯錫（McKinsey）去年十月發布的「全球銀行年度報告」中就點名，像樂天集團這樣的大型電商平台，將成銀行的頭號敵人。翻開樂天集團財報，包含銀行、證券、保險與支付在內的金融事業群，營收的貢獻已超越電商達到五成。

樂天集團共同創辦人小林正忠直言，「未來企業要打的是生態圈戰爭，」他更發下豪語，要將樂天生態圈複製到其他國家，而台灣，就是日本之外，最可能成功的第一站。

儘管樂天對台灣充滿興趣，但論生態圈的影響力， 樂天信用卡在台僅發出四十六萬張卡，不到Line Pay與中國信託商銀聯名卡的三成。說穿了，樂天在台灣的成績單，並不漂亮，一位民營銀行高層更直說，「以目前的生態圈來看，Line較具有優勢。」

Line》社群撐腰擁兩千萬用戶，但無銀行經驗

與樂天生態圈相似，Line在台灣成功的關鍵也是點數，光是去年一整年，Line就發出二十九億點Line Points， 相當於新台幣二十九億元的現金折抵。

但Line並不以此滿足。他們積極尋找合作夥伴，包括去年底入股一卡通， 將場景擴大至交通；今年九月，更攜手淘寶天貓，讓大家可以在Line上面購物，導入新客群。它這麼做的目的很簡單，就是要擴大Line點數的使用人數與場景，創造正向循環。

當使用人數與場景夠多，Line要活絡其他服務如金融生意，成功機會越高。

Line現在最大的籌碼就是社群力，在中國，微信已證明，靠社群可轉做網銀金融生意；在韓國， 最大社群軟體下設的KakaoBank， 開業後短短二十四小時內，新開戶數就達三十萬戶，比傳統銀行一年的網路開戶數還多出近一倍。

不過，Line要打贏這場網銀戰爭，缺乏銀行經營經驗，是很大挑戰。

曾在國泰、中信等大型銀行服務過的Line Biz Plus北亞金融董事劉奕成則說，已有三家金融機構願意合作，在純網銀的經營上應不會有太大問題。

現在，金管會規定，純網銀資本額須達新台幣一百億元，再加上初期投入的系統設置費用，及成立後的行銷費用等，顧立雄預估，「（要獲利）通常三年以上是基本門檻。」據指出，Line對於要投入這麼大一筆資金「很有疑慮」。Line則回應，母公司市值長期在日圓兆元以上，財力無虞。

要發展網銀，究竟是擁有銀行的人較具優勢，還是已有龐大社群的業者，因為掌握大眾數據，更容易切入？將是這場網銀大戰後續競爭焦點。可確定的是，它勢必將對整個金融產業帶來新刺激。

「希望為台灣金融業帶來鯰魚效應，」顧立雄曾多次公開表示。當純網銀崛起，其一筆存取款和理財業務的成本，只有傳統銀行的一六％，省下來的費用，就能回饋到消費者身上，例如更高的存款利率，或更低的借貸利率。這也將為你我接下來的生活，帶來更多的改變。

專訪樂天創辦人》下一步，用運動、樂天幣圈粉

「未來，企業要有生態圈才活得下來，」這是樂天共同創辦人小林正忠，和《商業周刊》記者對話時，重複最多次的一句話。

現在，所有企業必須竭盡所能把消費者圈入。有意思的是，當樂天已經有電商跟銀行後，下一步它要圈粉的秘密武器就是：運動。

樂天剛簽下知名足球選手梅西所在的巴塞隆納足球隊，相關賽事則會在旗下的通訊軟體上直播，想要看比賽？非得加入會員不可，初估可吸引3億名新用戶加入。

發行樂天幣，則是該集團的第二個解方。

樂天創辦人三木谷浩史談到樂天幣時說，發行自家的數位或虛擬貨幣是無國界市場的必要條件，尤其，它難以偽造與儲存保值的特性，將比現有的樂天點數更有價值，只要日本政府許可，最快明年就會推出。 閱讀完整內容