AI盛事黃金陣容,「不來台灣要去哪?」
六月登場、為期五天的台北Computex,聚集科技大咖,輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、英特爾季辛格,都親自飛來台。除了搶曝光,更是為了鞏固與台灣供應鏈的關係。 文/黃亦筠 攝影/邱劍英四十三歲的台北國際電腦展(Computex),從來沒有今年這般星光熠熠。嘉賓陣容重量級的程度,幾乎輾壓全球最大消費性電子展(CES),堪稱史上最強Computex。 當今主宰全球晶片秩序的CEO,包括輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通執行長艾蒙、安謀執行長哈斯,全數飛來。 「台灣現在的生態系和供應鏈能量很強,」曾參與Computex創辦命名的宏碁創辦人施振榮感嘆。 全世界邁入生成式AI時代,上從半導體先進製程、CoWoS 先進封裝,一路到雲端算力必要的AI伺服器、終端AI落地的AI PC,台灣掌握關鍵零件到系統組裝,在全球供應鏈地位難以撼動。 貿協董事長黃志芳對《天下》比喻,現在台灣正是「花若芬芳,蝴蝶自來」。 每個CEO都要搶第一場 攤開Computex日程,蘇姿丰搶下六月三日首場開幕演說,下午緊接著是艾蒙。 去年的Computex主角黃仁勳,今年做出驚人之舉,租下四千人演唱會規格的場子——台大體育館,硬是在蘇姿丰演講的前一晚七點,自行舉辦輝達Computex專題演說場,與競爭對手演出對台戲。 親自飛來的半導體老大哥季辛格,竟被這三家氣勢正盛的CEO,硬生生擠到六月四日才登台。(見40頁) 「我們光協調時段,傷腦筋快一年,每個都要黃金時段,每個都要搶第一場,」黃志芳說明今年的盛況。 這股氣勢,始自去年的「黃仁勳颶風」。 去年Computex,黃仁勳飛來台灣擔任主題演說,還在各大合作台廠展位趴趴走、站台相挺,如超級颶風過境,一舉拉升Computex全球能見度。 黃仁勳面對媒體,一再強調輝達需要台灣。 「科技業高度依賴台灣,這種狀況還會持續一段時間,」他在五月戴爾全球科技大會受訪時表示。 今年,黃仁勳不但早早預告還要來,輝達三月年度重頭戲GTC大會一結束,總部公關團隊立刻全員投入六月的Computex。 排不到開幕場,季辛格也要來 黃仁勳風潮,以及拉動資本市場的效應,看在其他晶片大廠CEO眼中,輸人不輸陣、非來拚場不可。 其實疫情前, Computex聲勢一年不如一年,很難請到重量級卡司。「國際大廠CEO都不來,直接飛去上海參加CES Asia,」一名PC供應鏈主管記憶猶新。 二○一五年開辦的CES Asia,在疫情前強壓台灣這個全球第二大電腦展。但近年美中科技對決,地緣政治氛圍發酵,疫情爆發後,CES Asia順勢在二○二○年停辦。 反觀台灣Computex,隨著「護國神山」台積在全球半導體供應鏈的強勢地位,以及黃仁勳拉抬台灣AI供應鏈,成為全球科技圈的焦點。 晶片大老全飛來卡台積產能 然而這群晶片大廠CEO飛來台灣,背後還有更重要的現實考量,也就是維繫供應鏈關係。(見表)
四月,在台積法說會上,總裁魏哲家已對法人透露,CoWoS需求強勁。 「Very very strong(非常非常強勁),我們已經盡力增加產能,」魏哲家當時表示,和去年相比,今年產能增加「超過兩倍」,「但仍然不夠滿足台積客戶。」 這裡指的,當然就是CoWoS大戶輝達,以及正快速追趕在後的超微。 研究機構集邦科技(TrendForce)預估,輝達GB200、B100、B200將會耗費更多CoWoS產能。 另外,供應鏈傳出黃仁勳還有一個重要任務,就是要說服終端客戶和伺服器系統廠使用B100、GB200。 「如果被採用,包含超微MI300X就變成前一代產品,就沒得玩了,」一名產業分析師表示。 「代工廠雖然沒有採購權,但他們能推薦給品牌廠、雲端服務業者,」他指出。 這意味著黃仁勳今年可能又會趴趴走,而不喜歡輸的蘇姿丰,也會卯起來固樁。 另外一波蓄勢待發的驅動力,來自人工智慧電腦AIPC。和碩電腦董事長童子賢就表示,「二○二四年會是AIPC元年。」 爆發關鍵,是微軟剛公布的AI PC架構「Copilot+PC」。 微軟Copilot+PC,是搭載高通Snapdragon X Elite晶片的Surface系列筆電與平板,可以在離線狀態下處理AI任務。
微軟攜手高通,英特爾很頭痛 這顆高通晶片使用低耗能的ARM架構,待機時間更長,且在效能方面,拜台積先進製程之賜,讓高通ARM架構晶片效能,不輸給英特爾長期主導的中央處理器指令集架構x86。 另一個關鍵是,這顆晶片除了ARMCPU、NPU,還有GPU能進行平行運算,適合跑生成式AI模型。 微軟不只自家Surface展示高通ARM架構晶片,更拉攏合作伙伴包括宏碁、華碩多達七家筆電品牌廠,同步推出Windows on ARM筆電。 「英特爾這下麻煩大了,高通和安謀挖Wintel牆腳,」一名半導體分析師觀察,這回微軟攜手高通與安謀,不再獨尊x86架構。 高通和安謀執行長,雙雙飛來筆電供應鏈大本營Computex,讓已經在AI伺服器晶片遭遇輝達、超微猛烈攻擊的季辛格,頓時陷入腹背受敵。 微軟從二○ 一一年就介紹過Windows on ARM,喊了多年一直像放羊的小孩,筆電供應鏈都戲稱「高通是陪微軟公子練劍」,微軟並沒有真的下放資源。但這次微軟態度丕變,大力結盟。 「Windows on ARM AI PC 這次會成真,」摩根士丹利五月份超過五十頁的報告標題大大寫著,更預估ARM架構到二六年將佔到所有Windows PC出貨量一四%。 資深半導體產業分析師柴煥欣觀察,高通推出後,聯發科也會很快推出相應方案,就連過去觀望的主機板廠商,也站隊到Windows on ARM。甚至,台積電也很支持微軟力推AI PC的聯盟。 這代表從微軟、台積、高通、聯發科、主機板廠到筆電品牌廠,已經形成一個完整的產業鏈。「這時候,英特爾應該很頭痛,」柴煥欣觀察。 當然,英特爾不會坐以待斃,已經準備在下半年推出相對應的晶片,鞏固AIPC戰場。 看來,Computex就要成為晶片大廠對決較量的主舞台。 閱讀完整內容