採訪‧撰文/楊絡懸 攝影/蔡仁譯
「現在,在日本旅遊看到PayPay的QRcode,就可以直接用街口掃碼付款,而且還不用1.5%海外手續費。」街口支付董事長梅驊化身推廣大使,不時提供使用街口的心得,就連他赴日旅遊時,也不忘分享親自掃碼PayPay的消費體驗。
2023年10月,台灣電子支付翻開全新的篇章。擁有630萬名使用人數、具有電支指標意義的街口支付,率先與美商鏈通科技(TBCASoft)「HIVEX跨境支付合作平台」及日本市占第一支付業者PayPay合作,搶進台日跨境市場。
街口能與PayPay串接消費,中間是透過以區塊鏈建立的HIVEX支付平台,類似信用卡跨境交易清算的角色,幫助街口用戶不用換匯、不用下載別的App,這就好比消費者持有VISA信用卡是一樣的道理,出國旅遊看到有「VISA標記」的商店都可以使用。
令人好奇的是,為什麼電子支付要做跨境支付?前往日本旅遊的民眾,難道不能用信用卡付款就好了嗎?
止痛點〉免1.5%手續費,吸哈日爆買客
事實上,街口支付早在2019年12月就策畫日本布局。2020年1月,正式宣布攜手日本各大支付機構,成為全台首家可用於境外支付的電子支付業者,在日本擁有如免稅店、百貨公司、大型電器及藥妝店等8,000家左右通路,並看好東京奧運帶來的效益。街口支付創辦人胡亦嘉當年說明,街口提供的跨境支付服務不使用現有信用卡體系,而是透過日本各大支付機構如日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SBPaymentService、日本樂天銀行等,提供金流服務進入日本通路。
當時街口推出的跨境支付亮點是,僅限街口帳戶或是已連結的銀行帳戶交易:由於「越過」國際信用卡組織,因此免去海外刷卡手續費1.5%,並可透過銀行批次換匯而得到更好的匯率,還可以釋出獲利結構的其他空間回饋給消費者。
不過,就在街口踏入跨境布局沒多久,全世界就進入COVID-19疫情警戒。據了解,從那時開始,街口內部統計的跨境交易量一年不到20筆。等同跨境計畫幾乎停擺,直到2023年正式告別疫情、出國旅遊漸漸復甦,街口才開始重新思考跨境支付的藍圖。
「日本旅遊很特殊,台灣人真的、真的特別喜歡去日本玩,我們就是跟PayPay談到一個關鍵:要讓台灣消費者感到『粗暴好用』。」街口支付總經理范庭甄向《數位時代》表示,正是看見了台灣民眾對日本的喜愛以及消費的力道,因此街口在跨境支付的布局上,仍以日本作為第一個深耕的海外市場。
台灣旅客除了攜帶日圓現金之外,在「無現金支付」的概念裡,信用卡、電子支付都是可使用的工具,也各自有回饋及便利優勢。不過,日本有很多餐廳、商圈或小型店家並不提供信用卡付款,僅收現金,頂多設有PayPay的QRcode立牌,而這就是街口看到的商機。
台灣民眾旅日消費需求龐大,如今街口重回跨境支付布局,瞄準PayPay的百萬通路,並與台新銀行打造「街利存帳戶」優勢,成功吸引不少新用戶願意「存錢至街利存、再透過街利存消費」。
據了解,街利存每日平均申請人數成長超過40%,且多在日本東京、大阪、京都等城市消費場景使用支付功能,整體交易筆數及金額都明顯成長,屆時將在2024年業務資訊揭露看出更細緻的變化。
施工中〉反掃功能待解鎖,拚雙向奔赴
不過,街口支付在目前的跨境布局中還有一個挑戰待解決,那就是尚未開通「反掃」功能。
在一般的掃碼支付時,會出現2種情境,一種是「正掃」,即正向掃碼,消費者主動打開手機,掃描店家的QRcode;另一種是「反掃」,即反向掃碼,消費者必須出示手機上的付款碼QRcode讓店家掃描。
目前PayPay開通的技術,僅有正掃功能,但根據電支業者數據統計,高達80%用戶選擇用反掃交易,可推測許多消費者已習慣打開手機出示付款碼。
若觀察硬體設備,店家僅需擺出自己的QRcode收款,就可以開通「正掃」功能,適合小型攤販、市集等業者;相對來說,能支援「反掃」的店家,通常都有足夠空間安裝POS系統,像是連鎖商家、中小型攤商等業者。
因此,就跨境支付初階段來說,店家先出示街口可識別PayPay的「共用QRcode」立牌,是最簡單、最省成本的方式;下一階段再讓店家調整系統,陸續從正掃走向反掃,兩者擇一或並存。
新競局〉TWQR上路,拚黏著度>回饋戰
從日本消費場景拉回國內,金管會為了解決台灣市面通路各種支付QRCode無法互通的限制,督促財金公司推動「電支跨機構共同平台」(TWQR),打造出「一組QRCode支付所有店家」的願景,立意良善,也讓電支業者進一步思考如何調整經營方向。
不過,TWQR同樣也有尚未支援「反掃」的問題,以及目前僅能透過電支帳戶餘額、銀行帳戶扣款——尤其對多數消費者而言,採用信用卡綁定支付,更是難以改變的使用習慣。
觀察電支通路數分布,多數集中在台北、新北市等都會區,但大城市以外的連鎖通路主要為「反掃」。以街口為例,街口已布點超過30萬個店家,如果這些「反掃」POS系統要調整可識別TWQR的功能,就需要更換的費用和時間,最後由誰買單不得而知,因此最簡單的方式,就是加上一張TWQR「正掃」立牌。
范庭甄表示,台灣消費者都很聰明,若與日本跨境支付的場景相比,會考慮是否要負擔跨國交易手續費1.5%,以及當日匯率即時轉換成新台幣的優惠程度;但如果消費場景在台灣,能否在取得免利息、延後付款的同時,又能賺取信用卡與通路的回饋,那麼電支綁定信用卡的功能就更顯重要。
言下之意,即使日本PayPay存有不能反掃或未開放刷信用卡的各種挑戰,台灣消費者仍有較大的接受程度;不過反過來思考,在TWQR特約通路互通後,如何在不改變消費者習慣的條件下,同時保有用戶忠誠及黏著度,更是電支業者現階段必須思考的議題。
「當民眾進行消費時,還會打開街口App來付款嗎?這是我們一直在探討的問題。」對街口而言,未來的電子支付場景一定會出現新的優勢及劣勢,重點或許已不再是用優惠回饋互搶電支同業的用戶數,反倒是以消費者角度思考,還有什麼因素可以提高開啟App的頻率。
街口以支付起家,當然也不會在支付場域止步。近年來,更積極深化與金融業者合作,拓展新型態的金融生態圈,增加用戶與整體消費場景的互動次數,「我們一直在跟自己挑戰,目標也一直是我們自己,沒有挑戰其他的對手。」梅驊表示。
即將邁入第9年的街口,目前任務就是「轉虧為盈」——或者就如同梅驊預期的,2025年有機會達成「單月損益兩平」,更持續邁向「全年損益兩平」目標,把虧損時程縮小。
台灣所有的支付產業「都在虧損中」,其中虧損的差距,可能來自聯名卡的加持,或是IP授權的行銷投資。接下來,街口支付還會持續發展哪塊支付版圖?攻下日本消費市場後,下一站會是韓國嗎?備受矚目。
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本文摘錄自
街口支付「粗暴好用」衝藍海, 帶頭串接日本PayPay
數位時代
2024/1月 第356期
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