台灣出口恐減、掀新一波產業外移

文●侯良儒 攝影●郭涵羚

走入「AI曼哈頓計畫」的科技熱戰時代，台灣將何去何從？

在專家眼中，這項計畫一旦拍板，象徵美國針對中國AI產業打擊，將從原本以晶片為武器的「防堵」策略，轉為集結全美「金頭腦」、搶先開發出AGI（通用人工智慧）的「攻擊」策略。

拜登祭出晶片禁令「畢業作」：
五年來規模最大陸企制裁黑名單

無巧不巧，美國時間十二月二日，由美國商務部發起，宣布將一百四十家中國企業納入實體清單，這也是美方從五年前祭出這項貿易「黑名單」的制裁以來，規模最大、牽連範圍最廣的一次，堪稱拜登一連串晶片禁令、以防堵為核心策略的「畢業作」。

這動作，是美方從最源頭抓起，對中國發展AI晶片所需的設備、設計軟體、高階記憶體，甚至包括用私募基金對外商晶片廠投資購併的路都狠狠斬斷。

其中，又以中國的「設備業」為這次的重災區。像有「中國版應材」之稱的北方華創，就有九家子公司被納入；同屬中國五大設備廠、擅長檢測機台的中科飛測，不僅有十一家相關公司遭美方狙擊，甚至連其新加坡子公司也遭殃。

「將中國本土的設備商放入（實體清單），代表美方看到中國的設備業，漸漸有一些發展，所以趁萌芽期間，先做一個全面性封鎖，」台經院產經資料庫總監劉佩真指出。

這個封鎖效應，未來將讓中國設備業，無法進口關鍵零組件，由於沒有零件就做不出來設備，因此一家設備廠，除非所有零件都改為在中國採購、無須進口，否則將可能慢慢萎縮直到倒閉。

國際研調機構IDC資深研究經理曾冠瑋分析，這次美國還祭出「外國直接產品規則（FDPR）」，意味著不僅美國企業，包括台灣、韓國、印尼、馬來西亞、新加坡的企業，只要用到美國技術，欲出口零組件至中國，都要經美國政府許可。

這也符合了，美國發動晶片戰爭以來的核心思維，那就是：由於中國企圖將先進製程打造的AI晶片，用於訓練AI模型，再將AI模型用於軍事作戰，因此，只要「斬斷」中國採購、製造先進晶片的路，就能「防堵」其AI發展。

因此，這次禁令，中國五大設備廠被打入黑名單，因為沒有設備，就生產不出AI晶片，其次，美國更禁止三星、海力士、美光，銷售高頻寬記憶體（HBM）給任何中國企業，原因是該類記憶體，就是一台AI伺服器的必要元件。

此外，美國這次還加碼阻斷陸企，想靠「購併」取得外商晶片公司的路。包括之前收購英國晶片廠安世的聞泰科技、買下日月光四座廠的私募基金智路資本，以及北京建廣資產管理公司，都被納入這次的實體清單。

然而，隨著拜登任期僅剩一個多月，後續將由「狂人」總統川普接棒，第五階段起，是否由「AI曼哈頓計畫」入手？台灣企業們，又將被怎麼影響？台商該怎麼在大國競爭之下，找到自己的商業機會呢？



每次美國重新定調美中戰略
台灣產業一定被重塑，成歷史必然

首先，可以確定的，當美國重新定調對中戰略，台灣的產業一定會被再形塑，難以置身事外。回顧台灣產業史上，中美競合的三個時期，就可以看出端倪與脈絡。

第一個時期，是一九四七年到九一年，美蘇冷戰時期，中美關係尚未正常化。當時，台商們的海外建廠首選，不是西進大陸，而是東進美國，最好的例子，就是鴻海創辦人郭台銘，當年帶著一卡皮箱遠赴休士頓，將工廠建在其大客戶康柏電腦旁邊，滿足客戶「今天下單、明天看樣品」的需求。

同一段時間，電子五哥之一的英業達，也為了客戶戴爾電腦，在休士頓建廠；當年台灣規模最大的民營企業：台塑集團，也在創辦人王永慶的率領下，先是於美國紐澤西建立總部，後續，他更在德州興建一貫化的大型石化基地。

在這個階段，許多台商喝美國企業的「奶水」，台灣也被美國政府視為對抗共產世界的第一島鏈，因此在早期，美方空投物資、派員赴台技轉農業與工業技術，後期，則明示暗示美國的玩具、運動、服飾品牌，將產品交給台商代工。

第二個時期，是一九九二年到二○一七年。這是冷戰結束、美中關係正常化的年代，隨著美國給予中國永久正常貿易關係的地位、中國加入世界貿易組織（WTO），歷史的機遇之門，再度為台灣開啟，西進，成為台商的關鍵字。

在這個時期，「美國發單、台灣接單、中國製造」，是最具成本效率、最全球化的商業模式，時代的巨輪，推動著台塑、電子五哥、甚至「護國神山」台積電，一個一個在對岸落地，郭台銘、旺旺董事長蔡衍明，也先後躍居台灣首富。

第三個時期，則是二○一八年迄今。這個階段，美中貿易戰開打，在川普的關稅大刀下，中國製造裂解，西進不再，取而代之的是，南進、東進的崛起，台商們又被時代推著走，眾業者的廠房、供應鏈不再集中在對岸，而是分散到東南亞、印度、美墨邊境，區域製造，是該時期最重要的關鍵字。

AI曼哈頓計畫若啟動
台積電供應鏈恐被要求盡速擴大赴美

接下來，假設勝選總統的川普，按下AI曼哈頓計畫的啟動鈕，又將如何發展呢？超過五名專家告訴我們，台灣新一波產業外移，恐又將發生，而且，最嚴重的情況，甚至將衝擊台灣出口金額。

中經院副院長陳信宏指出，由於信奉單邊主義的川普，並不支持拜登高舉的「友岸外包」供應鏈政策，未來，他很可能針對AI產業，展開供應鏈落地美國的策略，譬如要求台積電的先進製程、先進封裝，都該盡速移植美國。

「此外，美國最近也注意到，『最終組裝據點』的重要性，」他指出，這意味著，像鴻海、廣達、英業達等組裝業的電子五哥們，將來可能會被美方要求，部分的AI伺服器組裝產線，必須設於美國本土，做為當地半導體的下游配套產業。而這，將可能讓部分台灣出口美國的產值，就此消失。

▲台商在對岸「集中建廠」的場景（上圖），未來將慢慢被以台積電亞利桑那廠為代表的區域製造場景（下圖）所取代。本刊資料

台美AI供應鏈、關係更深化
但台商難在美中之間兩面討好

現在，一台AI伺服器，晶片是在台南的台積電南科廠生產，再送到台中的矽品進行先進封裝，接著，再由新竹湖口的鴻海、緯創接手，組裝成一整台伺服器，最後直送美國。未來，這一棒接一棒的產業接力賽，將變成在美國發生。

儘管，接棒者仍是台商，但各業者的部分生產地，將變成在美國。「以後，我們政府可能比較不會講GDP成長，它會去講，我們現在上市公司今年獲利比去年多多少。」Google台灣前董事總經理簡立峰指出。

「如果劇本往這個方向走，台灣的出口，確實會受到影響，」台經院資深分析師邱昰芳指出，但另一面是，由於美國沒有AI硬體產業，因此在產業互補的考量下，台灣與美國的AI供應鏈，彼此將捆綁得更緊。

「而且，美國在這塊是排除紅色供應鏈的，」她表示，雖然台灣部分出口金額將受影響，但台商訂單、台美關係，都將往更深化的方向發展，「只是，在中美『選邊站』態勢下，一家台商很難兩面討好，同時跟美國、也跟中國做生意。」

也因此，在前述一百四十家陸企的出口禁令出爐後，商周曾詢問一家台灣設備業者，這是否意味，台灣的半導體設備，有望在中國開啟銷路？當時，這位業者不見喜悅，而是用「戒慎恐懼」表示，在美中對抗之下，他已選擇了以台積電為主的美國供應鏈，未來若接中國訂單，只會使公司陷入政治風險。

在看似宿命論的情緒之外，也有人樂觀以對。輝達軟體供應商、AI新創亞太智能機器創辦人吳柏翰就說，如果AI曼哈頓計畫上路，代表美國將開啟新一波AI投資，「到時候，像我們這種台灣的軟體團隊，到美國募資、談合作，可能會更好做、更有機會。」 閱讀完整內容