中美貿易戰開打，臺灣工具機產業勢必受到影響，綜觀多變之國際情勢，印度將是臺灣工具機業下一個重點市場。

由於「在印度製造」政策造成「機械之母」的工具機需求大增，臺灣工具機又占全球出口排名第五位，深具國際競爭力。外貿協會特地派員前往印度南部工具機聚落重鎮進行市場調查，深入清奈、哥印拜陀及班加羅爾，帶回第一手商機。

印度製造

工具機成長新動能

印度總理莫迪推動印度製造，對內扶持本土生產、對外鼓勵外資設廠，當地製造業對機械設備需求龐大，尤其是機械之母的工具機；臺灣工具機產業具高度競爭力，不應錯過此波契機。 ▲印度金字塔頂端消費力強，不乏各式新型購物中心。

今（2018） 年10 月中旬，臺灣最大、全球第五大機車製造商光陽（KYMCO）決定斥資6,500 萬美元， 入股印度新創公司22Motors 攜手合作搶攻印度電動機車市場。稍早8 月初，全球最大家具零售商IKEA 在印度第四大城海德拉巴（Hyderabad）開立第一家分店，原可容納1,000 人的門市當天瞬間湧入2 萬8,000 人，人潮爆滿到必須排隊二小時以上才能入店消費。更早的7 月，韓國手機品牌三星宣布在新德里（New Delhi）近郊諾伊達（Noida）擴建號稱全球規模最大的手機工廠，年產量上看1.2 億支。

政策推升工具機需求龐大

這一系列外資接踵前進印度，到底看上印度什麼地方？

印度超過13.3 億人口已是眾所皆知的事實，而且因為人口普查並不澈底，甚至有可能跟中國大陸13.8 億人口不相上下，然而真正值得注意之處，是該國平均年齡僅29 歲，35 歲以下的人口約占總人口65％、65 歲以上只占5％，代表印度具備大量「人口紅利」，其人口數量及結構使該國成為全球重要消費市場，勞動力具備成長優勢，將扮演未來經濟成長的新動能。

根據印度官方最新數據，今年第二季印度經濟成長率達到8.2％，創近二年來最高水準，成為全球經濟成長最高速的國家，遠超中國大陸同期6.7％的經濟成長率。其中兩大主因是製造業成長達二位數，以及旺盛的消費者支出。正因為成長出乎預期的快速，英國經濟學人智庫（Economic Intelligence Unit，簡稱EIU）將印度今年全年經濟成長率預測調高至7.6％，明（2019）年更可望達到7.7％。國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）甚至預測2028年印度將超越日本，成為世界第三大經濟體，僅次於中國大陸與美國。

令人印象深刻的經濟前景，可說是印度總理莫迪（Narendra Modi）積極推出經濟政策的成果。他自2014 年5 月就任後，隨即宣布推動「在印度製造（Make in India）」政策，聚焦在汽車零組件、汽車、航空、生物科技、化學、營建、國防工業、電機、電子系統設計與製造、食品加工、資通訊、皮革、媒體與娛樂、採礦、石油與天然氣、製藥、港口、鐵路、道路及高速公路、再生能源、太空、紡織、火力發電、觀光服務及健康照護等共25 項關鍵產業領域，目標將印度製造業對國內生產毛額（GDP）貢獻由目前之16％提升至25％，並透過改善投資環境、鬆綁法規、簡化行政、推動大型基礎建設計畫等具體作法，以吸引外國企業來印投資，建設印度成為全球製造中心。

莫迪於今年7 月底出訪非洲時表示，印度正在成為全球製造與創業中心，許多印度生產的產品出口至當初進口的國家，例如汽車和智慧型手機，同時過去數年登記註冊的新創企業數字也不斷增加。

很明顯地，「在印度製造」政策推升當地製造業對機械設備之需求，尤其對於「機械之母」之稱的工具機，需求更是龐大。臺灣工具機產業占全球出口排名第五位，具高度競爭力，不應錯過此波契機。 ▲印度街頭三輪嘟嘟車是當地最方便的計程車選擇之一。

汽機車帶動工具機發展

一般來說，工具機產業與汽機車產業息息相關，根據印度汽車製造商協會（Society of Indian Automobile Manufacturers，簡稱SIAM）資料，印度去（2017）年全年新車銷售約401 萬輛，較前一年成長10％，超過德國的344 萬輛，成為全球第四大汽車市場。摩托車銷量更是超越中國大陸高居全球第一，約1,770 萬輛。汽機車產業正是印度工具機產業最主要的客戶，換句話說，汽機車產業帶動了工具機產業的發展。

根據印度工具機製造商協會（Indian Machine Tools Manufacturers’Association，簡稱IMTMA）資料，去年印度是全球第十二大工具機生產國，同時也是全球第八大工具機消費國，目前已是全球工具機產業重要市場之一，未來重要性更將逐漸提高。

IMTMA 執行長V. Anbu 表示，印度工具機相關業者約1,000 家左右，包括品牌廠、配件廠、次系統及零組件廠等。其中約有25 家為大型企業，貢獻該產業70％營收，其餘為中小型企業。再者，約75％的印度工具機廠商均有ISO 認證，不少業者甚至擁有CE 標誌以符合歐洲市場需求。

Anbu 補述，印度工具機產業提供許多投資機會，因本土生產僅能供給市場不到一半的需求，所以外資紛紛進入分食這塊大餅。由於汽車、航太及耐用消費品產業之需求日增，未來印度工具機產業務必走向精密電腦數控（CNC）發展，而這正是臺灣業者的強項。他強烈建議：「目前已有各國工具機產品進入印度市場，臺灣產品有一定的優勢，應積極加速布局。」 ▲印度貧富差距大，許多地方仍有待開發。

工具機產值成長CNC 占比最高

根據IMTMA 資料顯示，2017-2018 會計年度印度工具機本土生產產值達729.3 億盧比（1 美元約折合73.4 盧比），比前一年的580.3億盧比成長25.7％，其中，CNC 機種占86％，比前一年占比成長1％。

IMTMA 將工具機產品主要分為金屬切割機及金屬成型機兩大類，2017-2018 會計年度金屬切割機產值有656.2 億盧比市場規模，比前一年的519.4 億盧比成長25.7％，其中，CNC 機種占93％，與前一年相比持平。另外，2017-2018 會計年度金屬成型機產值有73.1 億盧比市場規模，比前一年的60.9 億盧比成長20％，其中，CNC 機種占20％，比前一年占比成長1％。

工具機需求持續成長

根據IMTMA，2017-2018 會計年度印度工具機需求達1,469.1億盧比，比前一年的1,161.6 億盧比成長26％，其中，進口產品占50％，與前一年相比持平。

2017-2018 會計年度金屬切割機需求有1,172.4 億盧比市場規模，比前一年的912.2 億盧比成長28.5％，其中，進口產品占44％，與前一年相比持平。另外，2017-2018 會計年度金屬成型機需求有296.7 億盧比，比前一年的249.4 億盧比成長19％，其中，進口產品占74％，與前一年相比持平。

工具機進口依賴度高

根據IMTMA，2017-2018 會計年度印度進口775.2 億盧比的工具機，比前一年的617.3 億盧比成長25.6％，包括各式CNC、非CNC、金屬切割、金屬成型、新機及二手機等。

2017-2018 會計年度金屬切割機進口達545.4 億盧比，比前一年的422.5 億盧比成長29％。另外，2017-2018 會計年度金屬成型機進口達229.9 億盧比，比前一年的194.8 億盧比成長18％。

工具機出口減少

根據IMTMA，2017-2018 會計年度印度出口35.5 億盧比的工具機，比前一年的36 億盧比減少1.4％，其中，CNC 產品占81％，比前一年占比成長11％。2017-2018 會計年度金屬切割機出口達29.2 億盧比，比前一年的29.7億盧比減少2％，其中，CNC 產品占91％，比前一年占比成長8％。另外，2017-2018 會計年度金屬成型機出口達6.3 億盧比，與前一年相比持平。

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