電信三雄靠這3家夥伴，打破很難賺錢的局面

六月三日，國內第一張5G執照正式發出，中華電信將是第一個開台業者，最快預計七月上路。

文●張庭瑜 專門開一條網路給企業比起消費端，毛利高又穩定

然而，電信業要從5G賺錢卻很難。原因在於，台灣標出全球最貴的5G標金，資費卻創下全球最低。

今年三月，中華電信宣布5G早鳥資費方案， 將台灣5G資費定調在一千三百九十九元。根據市調機構Digitimes Research調查，這數字遠低於南韓、美國、中國目前推出的5G資費。

電信業者要怎麼解這局？秘密，在一群企業身上。

電信商正希望透過轉做企業專網生意，來攤提投資成本與加速獲利。

業者認為，在尚未有明確應用出現前，5G對消費者來說，不是需不需要，而是想不想要的問題，「但對企業來說，（5G）就是一個需要。」遠傳總經理井琪在去年一場5G論壇說。

企業專網，指的是專門開一條網路給企業獨立使用， 可解決網路塞車、資料外洩等問題，就像在原本堵塞的馬路上，加開一條專門給企業走的快速通道。以工廠來看，未來將有越來越多設備連網，這得透過5G，才能取代訊號干擾、安全性等問題。 法人分析，雖然企業市場替電信業者帶來的營收，還難以超越消費端（見上方表），但企業這筆生意不只毛利高、又是穩定現金流，電信業不用擔心資費戰打一打，消費者下個月就換到別家去。

只是，電信業者要做企業生意，需要建立新的知識，「很多領域完全是不一樣的專業，跨界合作很重要。」井琪說。

過去兩年，三大電信業者已經透過各種合縱連橫，建立自己的生態圈。如今，隨著第一張5G執照發出，三大業者手上助攻5G企業客戶的牌，也跟著亮出來。

台灣大×科絡達
它的空中更新技術，折服全球被動元件龍頭

台灣大哥大看中的，是5G帶動的物聯網商機。

隨著5G來臨，物聯網新興應用將大量崛起，包含車聯網、智慧水電表、智慧路燈等。除了數量多，傳輸大小也將倍數成長，如VR頭盔的動畫特效、自動駕駛的3D地圖，檔案大小動輒數十到數百GB。

這些成千上萬的裝置，不太可能靠人工一個一個去手動更新，得透過空中更新技術。這也讓台灣大與全台最會做空中更新技術的廠商科絡達合作。

空中更新技術（Over-the-Air Technology，OTA）， 就是透過WiFi或4G、5G行動網路等無線傳輸方法，直接更新系統。例如現在的手機更新作業系統、電動車特斯拉的自駕功能，都是透過OTA更新。

讓科絡達OTA技術勝出的關鍵，在於「差分技術」。現在大部分手機系統，只能做到整包下載，但差分技術，讓我們不用下載一整包更新檔，而是只須針對新舊檔案差異的地方更新，還把檔案壓縮至不到一成，將下載時間從一小時縮短到五分鐘。

這項技術，讓科絡達的前身通用移動被趨勢科技、聯發科、新加坡電信看好投資。

九年前，在聯發科負責行動網路平台業務的吳柏儀，看好新興市場白牌手機多將系統更新包給第三方，因嗅出商機而創業。當時東南亞超過六十家手機、電信商，都採用科絡達的技術。而應用程式商都得透過他們，才能把軟體送進新興市場的用戶手機裡。 透過上億支手機的練功，讓科絡達的空中更新技術做得越來越精。

只是，晶片大廠高通也有投資提供相對應服務的公司，Google也在二○ 一五年跳進來做。因此四年前，他們開始將目標轉向生態系更發散、比手機更難串接的物聯網和車聯網，並在兩年前獨立該業務。

挑戰在於，每家裝置廠商，採用的作業系統和模式等都不同，他們得針對這些差異一一測試，才有辦法更新。光是一輛車，就內含三、四十種需要更新的模組。

「光一台車就要測五千種測試案例，每個測試案都是一個坑。」吳柏儀說。到現在，科絡達已經打入中國奇瑞、長城、吉利等，以及台灣和泰、納智捷等共十四家車廠。

吳柏儀說， 他們在全球約有六家競爭業者， 包含博世（Bosch）、被三星收購的哈曼國際（Harman）等，但他對自家技術很有信心，因為哈曼在中國的生意都被他搶下。

除了車子，科絡達也可支援多達兩千多種物聯網終端設備。比如，HTC前執行長周永明創辦的VR品牌XRSpace就是其客戶，並透過全球被動元件龍頭村田製作所，打入日本水電瓦斯表和自動販賣機。 由於科絡達已經跟這些設備模組串接，未來，還可以基於這些數據做服務生意。

比如，以前車子只能在故障後才開去修理；現在是，他們可時時監控車子各個零件，在快故障時提前亮黃燈。

上海市環保回收車，也透過科絡達技術，追蹤車輛位置、回收箱和垃圾桶裡面的垃圾量，進而分析出最佳行駛路線。

對台灣大來說，和科絡達結盟，一方面讓它快速切入企業端的物聯網市場；另一方面，它也能從電信的通訊本業，做到通訊、雲端、物聯網設備管理等整套解決方案。

「一起推出total solution（解決方案），它（指台灣大）跟我是win-win（雙贏）。」投資科絡達的華威國際投資董事陳政祺評價。

中華電×網聯科技
合作工具機二代，把寶可夢AR技術帶入工廠

網聯科技的專長是，替工具機加上感知能力，這次和中華電信合作，把寶可夢抓寶背後的擴增實境（AR）應用帶入工廠。

未來，當你用手機或AR眼鏡照向機台，手機會提示你何時該換耗材了，箭頭會直接比出該把哪個螺絲卸下，或是告訴你噪音來源在哪。

「以前（故障排解）都要用電話講，現在就是拿出App先掃描，知道哪個東西有問題後，會有一個SOP教你解決。」本身也是工具機廠二代的網聯科技總經理林鼎皓說。

最大的好處是，這可降低現場人員操作機台的教育訓練和派遣成本，特別是工程師無法出國的疫情期間，更能發揮遠距的功用。

這還可以做到預知保養。過去， 老師傅用聽的判斷哪個零件快壞掉；未來，平常就能透過感測器蒐集零組件運作狀態，在快故障時發出警示。

中華電信為什麼跟網聯合作？因為後者初期就是由六間工具機零件業者的二代組成，很懂工具機。

他們看見，工具機零組件的企業規模太小，很難只靠自己的力量做到物聯網化，因此乾脆共同成立公司、打群架，一起開發出零組件物聯網需要的所有工具，如今，平均只要三個月到六個月，就能讓一個傳統的工具機零組件連上網。 網聯科技成立至今兩年多，已有近五十家上、中、下游的工具機業者加入網聯的物聯網聯盟Tangram，其中有約二十家已是客戶，包含工具機大廠東台。其物聯網平台所涵蓋的零組件種類，已達七成，可以解決兩成到三成的簡易故障。

這其中的眉角在於，一台工具機內至少有十幾種零組件，而每個零組件要搭配的感測器都不同，如果不是這產業的專家，恐怕很難參透。

「要對零組件加工過程的行為有一定專業知識，才知道要測的點。」黃昶佑說。

林鼎皓舉例，有廠商想安裝「濾網更換感測器」，但沒有一個感測器是專門偵測更換濾網的，他們就得一層層分析背後真正的問題和現象。

比如，之所以要更換濾網，其實是因為濾網堵塞，再往下，堵塞可能會造成污水箱的水滿出來、進水箱的水變少，因此真正要安裝的其實是液位感測器，然後再透過演算法算出何時得更換濾網。

林鼎皓舉例，就像汽車的剩餘公里數，是將油表、車子種類、油耗等數字放進演算法計算而來，他們也得反過來從客戶需求，推算適合用哪種感測器和演算法，「這才是最難的，也是我們花最多時間的。」

「不要為了喝牛奶養牛，重點是喝完牛奶要做什麼。」林鼎皓形容，電信業者和他們合作，不需要自己串「端點」，才能將資源集中在開發出讓客戶買單的應用。

遠傳×台達電
共造首座5G智慧廠，一起賺出口財

六月八日下午，遠傳總經理井琪、微軟台灣總經理孫基康、台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安齊聚一堂，他們將合作在台達電龜山廠的生產線中，導入無人搬運車和瑕疵檢測設備，打造全台首座5G智慧工廠。

台達電資深經理王錫裕解釋，過去要用瑕疵檢測設備檢查一個零件，一次約產生六百MB的圖檔，透過WiFi傳到雲端，需要約三分鐘， 但未來透過5G，時間可縮短到幾秒。

「 要用到5G特性， 一定會有mission critical（ 關鍵任務），」鄭安說，而在製造業裡，未來若要讓機器人在工廠行走時，能即時感應是否有人或障礙物，都需要5G技術。 遠傳需要台達電去證明5G效益，而後者則想藉著5G，創造下一波成長動能。

目前，台達電的工業自動化營收占台達電一四％，年成長一一％，涵蓋產線監控設備、機器手臂、智慧感測器等，該智慧製造方案已經輸出到國內PCB大廠、新加坡和美國。

台達電總裁暨營運長張訓海曾經表示，智慧製造以及智慧城市，是台達電未來成長的兩大主軸，這都和5G、物聯網脫不了關係。 對台達電而言，全球有約五十間工廠，未來將結合5G、自動化設備和數據分析力，省下九○％人力生產流程，它將在自己的工廠實驗證明，自己也能替其他企業提供類似服務。

台灣電信業正在經歷一場前所未有的轉型，也因為需要生態圈結盟打仗，讓我們看到新創與老企業浮上檯面，更多創意可能正在發生。

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