居中國大陸、印度之間，挾26億人口市場的尼泊爾，是南亞地區第二經商便利的國家。而向以「最幸福的國度」稱羨全球的不丹，在南亞國家中經濟成長率居冠，也是南亞最和平的國家。 挾亞洲開發銀行協助推動能源、金融、交通建設的優勢，近年來，兩國致力發展水力發電出口及觀光產業，經過數年推動，已展現不錯的成績，不丹甚至榮登亞洲開發銀行列為2017年度亞洲地區經濟成長最快的國家。

過去不論尼泊爾或不丹，臺商對該市場的了解相當有限，除因文化、距離隔閡外，資訊不流通是主要關鍵。透過新南向政策的推動，讓臺灣廠商找到過去以內需市場及低價勞動成本為吸引力的中國大陸、印度兩國之外的新藍海。

《尼泊爾—產業及市場篇》

觀光製造業復甦 尼泊爾經濟露曙光

為提振經濟，尼泊爾積極加強基礎建設、提升農業生產力、吸引投資發電、提振觀光、增加就業、經濟正規化、維持金融穩定。 ▲尼泊爾寺廟多摻雜印度教與佛教元素。

尼泊爾於2015年4月間發生7.8級的地震，加上2016年印度廢止大額盧比事件，造成印度與尼泊爾跨境貿易受到影響，使尼國經濟雪上加霜，2016會計年度實質GDP降至0.6。然而自2016年底開始，因農產量提高、水電及各項投資增加、政治逐漸穩定、震災後重建所需、紡織業得免稅進入美國市場等因素，尼國製造業應可得以重振，經濟漸露曙光。預估2016 ∼ 2017年，尼泊爾經濟成長率可達7.5％，為1994年以來最大增幅。2016年，外商對尼泊爾直接投資增加5,638.9萬美元。

同時，在聯合國對於國家發展的評估指標中，尼泊爾已於2015年在「人力資產指數」和「經濟脆弱性指數」兩方面成為開發中國家。未達標的「國民所得」，預計將於2022年超過基本所得水準。在世界銀行對於2017年全球各國經商環境評比中，尼泊爾排名107，在南亞國家中僅次於不丹之73名，高於印度等鄰近主要國家。現階段尼泊爾經濟發展政策重點主要在於加強基礎建設、提升農業生產力、吸引投資發電、提振觀光、增加就業、經濟正規化、維持金融穩定，達到更高的經濟增長。 ▲欲登世界第一高峰，多取道尼泊爾。

觀光旅遊 主要外匯來源

尼泊爾第三產業的服務業中，觀光旅遊占GDP的五成左右，是最重要的產業，且為該國主要外匯來源。尼泊爾具有喜馬拉雅山豐沛的觀光資源，且全球十大高峰當中，有八座位於尼泊爾境內；攀登珠穆朗瑪峰是許多登山客的終身夢想，但登山路徑只有兩條，一是從尼泊爾境內的珠峰南坡營地攻頂，或從西藏的北坡攀登。

此外，尼國境內有多處景點被聯合國列為世界遺產，包括加德滿都谷地（加德滿都、帕坦和巴德岡王宮廣場、斯瓦亞姆布與博德納特佛教聖廟和伯舒伯蒂與錢古‧納拉揚印度神廟）、薩加瑪塔國家公園（全區遍布形態各異的山脈、冰河和深谷，世界屋脊之珠穆朗瑪峰，即座落於此）、奇特旺皇家國家公園（有豐富的動植物群、珍稀的獨角亞洲犀牛，也是孟加拉虎的最後避難所）及佛祖誕生地蘭毘尼等地，使尼泊爾成為全球登山客必至、佛教徒朝聖之地。2015年尼泊爾震災後，尼國為提振經濟發展，致力恢復登山及旅遊業。為吸引全球旅客前來尼泊爾觀光，該國當局加強觀光宣傳，成效不錯。據尼泊爾官方指出，2016年共有將近73萬名外國遊客到訪尼泊爾，較2015年增加31.5％，其中前往珠穆朗瑪峰地區的遊客人數較2015年激增33.6％，近3萬7,000人次。

電力出口 改善財政問題

尼泊爾的製造業相對較為不振，約占GDP之15％，主要靠水力發電貢獻。尼國一年電力需求1500-2000MW，其中水力發電即占93.6％。尼泊爾積極發展水力發電，未來光靠售電即可大幅改善財政。2016年2月，尼泊爾政府通過《緩解國民能源危機和發展電力的工作計畫》，除新能源開發外，亦將投資80億美元升級改造擴張輸電線系統。並與印度、孟加拉等國簽有水力發電出口協定。尼泊爾得以出口50％電力至印度市場，並在2014年第18屆南亞國家峰會上，和與會各國共同簽署能源合作南亞區域框架協定，為開發區域能源市場鋪路。2016年9月，尼泊爾Kalanga河兩項總計1.1億美元的水力發電廠動工，未來發電量將提升。此外，尼泊爾和孟加拉國甫簽署協議，在尼泊爾的Sunkoshi河建造兩座發電量分別達1,110MW及536MW的水力發電廠，所產生的電力出口到孟加拉等國。

除水力發電外，製造業則以輕工業為主，且仍處萌芽階段。因尼泊爾與南部鄰國–印度的貿易關係緊密，產業多集中於南部。雖然工業基礎薄弱，但尼泊爾罷工事件頻傳，工時反較低度開發國家短。 ▲資料來源：整理自BMI

收入增加 話題影響購物

2016年尼泊爾總計出口3.5億美元，主要出口市場為印度、美國及德國，2016年向印度出口占總出口金額約六成；主要進口來源包括印度、中國大陸及阿聯大公國，自印度進口占65.4％；我國為尼泊爾第23大進口來源國，第27位出口市場。2016年尼泊爾自臺灣進口主要產品為鋼板、聚氯乙烯、塑料等。

尼國於2004年加入WTO，同時也是南亞區域合作聯盟（SAARC）創始國，並為環孟加拉灣多領域經濟技術合作倡議（BIMSTEC）的成員。自2016年12月起，尼泊爾地毯、頭飾、披肩、圍巾等紡織品出口美國，得享十年免稅待遇。

尼泊爾人口較臺灣略多，近3,000萬人，平均壽命為69歲，超過八成的人口居住在農村。該國總人口中，就業人口介於15-65歲者占61％，多通英語，尤其在首都加德滿都地區，女性勞動比例較其他南亞國家為高。國際勞動組織（International Labor Organization）在最新一份針對尼泊爾勞動市場報告中指出，在過去十年中，雖然尼泊爾社會經濟多有進步，貧困人口下降，但由於務農人口近七成，製造業不振，致越來越多的尼泊爾人出國工作，國外匯入款占GDP的28％。由於國外匯入款及可支配收入增加，尼泊爾中產階級購物不再以價格為主要考量。根據一份針對年輕族群選購手機的偏好調查結果顯示，該族群在採購手機時，除了考量品質、技術外，社交媒體在購買智慧型手機方面也發揮相當大的影響力。

尼泊爾仍屬農業社會，同儕間影響力大，大部分家庭皆為多代同堂，10-20人共居為常事。因此，產品欲打入尼泊爾市場時，雖不需以價廉為主要訴求，但應考量如何在同儕間造成話題性與比較性。 ▲在尼泊爾，一個家庭10-20人共居十分常見。

談判能力 決定銷售價格

在零售通路方面，加德滿都有六家大型購物中心，也有超級市場、零售暢貨中心等，首都鬧區New Road的Ranjana貿易中心則為成衣和電子產品批發重鎮。有些批發貿易係透過個別店面進行，多以專業販售型態，如Tripureshwor主要販賣醫療用品及器材，New Road區主要販賣服裝和資訊產品，Teku區則販賣五金手工具為主。至於連鎖經營型態，在百貨公司、手機銷售、餐飲業有少數案例。如Bhatbhateni百貨公司、Bigmart、Salesways、TMart和中央百貨公司。其中Bhatbhateni百貨遍布全尼泊爾，共有11家。另如智能手機連鎖店Apex Digital或餐飲業的Pizza Cutter皆為連鎖型態。

至於通路定價策略方面，進口商和製造商並非依品牌決定價格，而是一般成本加上一定利潤方式來定價。除非出現競爭者，否則在進口或生產新商品販售時，通常先以高價進入市場。

至於品牌商，多基於長期考量定價，目標在提升品牌價值，與非品牌商品企圖快速獲利形成強烈對比。

電子商務多根據談判能力確定價格，建立買賣雙方直接互動平臺，故價格由賣方直接確定。雖然尼泊爾電子商務市場還處於起步階段，但已出現部分經營成功的電商，如「都市女孩（UG）」品牌，在網上販售裝飾品、化妝品，甚至訂作蛋糕，也有實體店面。透過線上╱線下併行之營運模式，該電商成為尼泊爾電子商務之閃耀新星，逐漸取得消費者信任。

其他銷售通路如購物中心和零售店等，在價格策略上，通常由消費者的議價能力決定最終交易價格。另外，某些行業如醫療器材產品等，由於競爭度及消費者意識較低，因此利潤極高。 ▲都市女孩網頁。圖■洪妤静

3C品質優 極具發展潛力

適銷產品首推資通訊、消費電子產品。由於行動上網服務推出時間不久，目前傳統手機仍有市場。尼國大型集團Apex手機部門CEO Pushkar Ghimire表示，臺灣手機品質及性能皆優，然而由於在尼泊爾未設據點，後續維修不易，只好改用韓國品牌。同時，該集團對於自臺灣進口消費型電子產品表達高度意願。

在尼泊爾智慧手機品牌中，以三星和華為的行銷活動最多，前者居尼泊爾手機市占率第一，次高者則為當地品牌Colors。

此外，已進口臺灣微星（MSI）及威剛（ADATA）產品的Ocean Enterprise公司總經理Suresh Kayastha亦表示，過去曾嘗試進口香港、中國大陸產品，但可信度不高，自從接觸臺灣產品後，發現品質優良，加上臺灣人的英文程度足以溝通無礙，售後服務好，因此該公司對於和臺商的合作表示非常滿意，認為我國資通訊產品在尼泊爾有極大的市場潛力。

此外，尼泊爾電腦公會秘書長Bishwo RamBalami認為，資訊服務業商如想拓展尼泊爾市場，可以尋覓當地代理，且須深入至各城鄉提供服務，而非透過其他國家的代理商覆蓋尼泊爾市場。另一方面，臺灣製造商若想區隔與中國大陸產品的差異，透過價格策略恐難在這個注重價格的市場站立穩固，應透過品牌方式加強一般消費者對於臺灣產品的認知度。由於尼泊爾是典型的進口市場，不論筆記型電腦、軟體供應商，在尼國應都有相當大的商機。 ▲資料來源：Apex Group

機械零件 潛藏無限商機

尼國目前僅0.5％人口擁有車輛，但由於尼國經濟成長，汽車銷售增加。加上尼泊爾地形起伏險峻，增加車輛零件之磨損，因此零件具有商機。隨著尼國經濟不斷成長，消費者對於車型要求逐漸多樣化、新穎化，而掀背車價格相對低廉，維護費用不高，便於在加德滿都擁擠的街道上駕駛，且停車空間相對較小，所以占有高達八成之汽車銷售市場。

臺灣小型醫療器材如電子血壓機、血糖機及溫度計等，在尼國市場相當受到歡迎，由於自鄰近國家進口用後即棄的針頭、口罩等產品品質不佳，當地廠商有高度意願進口臺灣產品。透過與臺灣醫療團隊合作，進入尼國市場，或與當地值得信賴之廠商合作。

尼泊爾擁有約8萬3,000兆瓦的水力發電潛力，但尚未完全開發。由於尼泊爾基礎建設仍有改進空間，供電系統不穩，所衍生之商機如不斷電系統、移動式發電機及太陽能設備（電池、太陽能板、太陽能熱水器）等，需求殷切。

此外，尼泊爾紡織品銷美享有免稅優惠，如能透過技術移轉、輔導尼商或與尼商合作共同開發北美市場，或利用我國與南美國家之自由貿易協定，拓展南美市場，都是可以合作的領域，尼商Sital Impex有意願與臺商合作在尼泊爾生產紡織品。

尼泊爾Apex集團執行長Mr. Pushkar Ghimire表示，農業立國的尼泊爾在多種農作方面表現不俗，在尼國西部有當地產出之咖啡豆與茶葉，雖然產量不大，但具有一定發展潛力，BBC甚至曾有專文介紹，臺商可考慮在這些方面與尼國合作。

另外，由於尼泊爾飲食習慣與印度相仿，例如在印度飲食常見的momo，也是尼泊爾傳統美食之一。對於已布局印度的臺灣食品機械廠商，在尼泊爾可透過「主打印度、兼營尼泊爾市場」的方式，將食品機械銷往南亞市場。

加強品牌 增加市場接受度

如欲進入尼國市場，有幾點是較值得留意的。許多在尼泊爾成功的大型廠商或集團都為印資，但卻刻意隱藏印資身分，最主要原因就是加強該品牌在尼泊爾市場的接受度。

拓展市場，最主要就是要了解對方文化，從該國消費者能夠接受的方式切入，除透過建立人脈及公司設立，降低人力和原料成本外，並藉由合作夥伴，了解市場動向、消費者習慣和銷售通路等細節。

若要進入尼泊爾銷售通路，建議可用以下方式合作：

一、在尼泊爾設立全資或與尼泊爾個人╱公司合資。如中國大陸西藏航空（持股48.99％）與尼泊爾Yeti World Investment Pvt.Ltd（持股51.01％）成立喜馬拉雅航空公司。

二、在尼泊爾尋覓產品授權經銷商，並設定定期銷售目標。如Batas Brothers為Maruti Suzuki，Mahindra Utility Vehicles╱SUVs╱Tractor和TVS自行車的區域經銷商，Syakar為本田、英雄本田和飛利浦的授權經銷商，IEC為佳能產品的授權經銷商，Ocean Enterprise則為臺灣、新加坡等資訊產品的授權經銷商。

三、保持與尼泊爾企業的聯繫和關係，由尼泊爾公司向臺灣公司訂購產品，臺灣公司出口。在尼泊爾，許多企業的經營方式是邀請尼泊爾進口商定期訪問中國大陸、印度及孟加拉，選擇進口到尼泊爾的物品。通常如服裝，家居用品等沒有特別設立著名品牌的情況下透過這種機制為之。

四、在尼泊爾設立聯絡處╱分支機構，該等機構不能從事尼泊爾的營利活動，只能保障公司利益，或推廣產品意識。

五、建築服務廠商可考慮在尼泊爾設立分公司或常設機構。 開啟APP閱讀完整內容