傳音、小米版圖大增 撼動三星霸業

今年，三星手機事業部業績不振，但中國手機廠卻大幅成長；透過低價策略，中國手機廠進一步搶攻摺疊手機與ＡＩ手機市場，三星能挺得住嗎？對台廠供應鏈又有何影響？

林宏達

今年，當中國手機業者交出大幅成長成績單時，全球手機龍頭韓國三星卻面臨巨大的壓力；中國手機產業「內捲」的壓力，正在席捲世界。

去年，全球手機歷經五年來銷售量最差的一年，以二三年第二季為例，這一季只賣出兩億六千八百萬支；今年第二季，全球手機市場終於復甦，這一季全球賣出兩億八千五百萬支手機，但三星的財報卻透露悲觀的訊息。

新數據：中國手機成長 十年最佳成績

三星手機部門的財報顯示，今年第二季手機部門營收較上一季大減一九％，雖較去年同期上升八％，但三星手機部門營業利益竟較去年同期大減三六％，獲利完全沒有因市場復甦而走高。

「由於季節性因素，手機需求不振，特別是高階手機受到的影響最大。」三星在財報中解釋，「我們預期高階手機會重回成長，但平價產品成長會放緩。」三星寄望摺疊式手機、ＡＩ手機等新產品，刺激手機事業重返成長軌道。

反觀，中國手機品牌今年上半年則經歷大成長，交出「十年最佳成績單」。傳音控股今年上半年營收較去年同期成長三八％，反映本業經營能力的營業利益也成長三八％，第二季毛利率達到二一．五％。過去五年，傳音營收年年成長，二○二○年時只有三七八億元人民幣的規模，五年內增加了一．六倍。根據ＩＤＣ統計，傳音去年已是全球出貨量第五大的手機商，市占率為九．五％。

另一個贏家是小米。今年第二季，小米手機的全球市占率達到一四．六％，是五年來的高峰，穩坐全球手機第三名的位置；不僅較去年一二．八％的市占率大幅躍升，與第二名蘋果的市占率差距，更縮小到只有一個百分點。

中國手機品牌能在不景氣中創造出大成長，「高規低價」是制勝關鍵。以傳音為例，這家公司○六年成立，就瞄準非洲市場，在撒哈拉以南的非洲，傳音的市占率高達四成。傳音走低價路線，旗下的itel品牌力推的A50手機，搭配三個鏡頭，拍照解析度達八百萬畫素，搭配64GB記憶體和六．六吋觸控螢幕，售價約兩千元台幣。這款手機用的是紫光展銳的晶片，透過這支手機，中國製的電池、觸控模組，全都有了出海口。

新市場：傳音性價比高 席捲非洲市占

小米也以高規低價策略席捲市場，近期讓小米市占率快速提升的功臣，是Redmi Note13為代表的５Ｇ手機。這款手機拍出的照片可達一億畫素的高解析度，搭配AMOLED螢幕和128GB的記憶體，在台灣卻只賣五千四百多元台幣。

Counterpoint研究總監巴特克（Tarun Pathak）分析：「我們看到高解析度相機、５Ｇ等功能擴散到更低的價格區間，這將進一步擴大需求。」誰能先把原本昂貴的新技術以低價賣到全世界，誰就能搶占商機。

因此，這一場手機價格戰也早已燒到摺疊手機、ＡＩ手機。例如，今年聯想旗下的摩托羅拉推出的摺疊手機，價格落在四千元至五千七百元人民幣，約折合一萬八千元到兩萬五千元台幣，與大廠動輒四、五萬元台幣的價格相比，價格十分具有競爭力。Trendforce預估，今年摩托羅拉摺疊機出貨量可達一百萬支，市占率將達六％。

同時，中國手機廠Nubia在日本首發摺疊手機，訂價也只有五九九美元，約一萬九千元台幣；由於搭配中國製的摺疊螢幕和零組件，價格只有三星產品的一半左右。此外，小米、ＯＰＰＯ等都推出自己的摺疊手機品牌，就連傳音也推出摺疊手機，在印度售價從一萬八千元到兩萬一千元台幣不等，摺疊機的價格大戰早已開打。

中國手機廠同樣也在ＡＩ手機領域掀起戰火。例如，ＯＰＰＯ今年六月在台灣發表的新機，搭載聯發科晶片，同樣可以做到將手機的會議錄音直接做成摘要，或是為文章做摘要。這是三星刺激高價手機銷售的功能，但ＯＰＰＯ類似功能的ＡＩ手機，卻只要原本三分之一的價格就能買到。

新戰局：中國技術崛起 三星備受壓抑

這波大戰三星首當其衝。三星一九年關閉中國惠州廠，將低階手機製造交給中國華勤、聞泰等公司代工；過去，三星靠掌握顯示技術、記憶體等關鍵零組件，讓對手在成本上難以挑戰三星。如今，中國在顯示器、記憶體技術逐漸追上韓國之後，整個中國就像是一個大的三星，有能力從零組件到品牌服務都自己完成；三星手機要如何因應中國的挑戰，將成為巨大的難題。

其實，這也是台灣半導體產業必須思考的問題。當中國靠掌握終端品牌和服務，再賣到全世界，就等於為旗下的面板、記憶體和其他半導體創造了巨大的出海口，靠掌握產品規格把成熟製程晶片賣到全世界。雖然中國半導體產業在尖端技術上還追不上台灣，但品牌廠透過整體策略，讓消費者願意選用低價產品，中國手機就可能成為中國科技產業突圍的選項之一。終端市場生態的變化，將會牽動整個戰局，中國手機是否能撼動三星的手機霸業，將是第一個觀察指標。

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