照亮印尼的亮點

• 2016 年國內生產毛額（GDP）成長率5.02％，2017 年 GDP 成長率預測為 5.3％。
• 具人口紅利，人口達2.6 億人，居全球第四位。
• 勞動人口年輕，年齡中位數29.9 歲。
• 全球 25 個主要製造業出口國的製造總成本（人工＋電力＋瓦斯＋其他／不含土地）以印尼最低。
• 原物料及礦產豐富，棕櫚油、椰子、籐、肉桂及丁香，產量全球排名第一；橡膠、錫、煤礦 （出口量）、胡椒、肉豆蔻，排名第二；鋁土、可可，排名第三。
• 中高等所得人口快速增加，消費力強，2010 年中等所得人口為 9,500 萬人，2015 年已增至1 億4,500萬人，並持續增加中。
• 印尼購物中心規模排名在全球20 大之內。
• 近年來政經穩定成長，積極基礎建設，重視工業升級，氣候與土地得宜，具發展潛力。 印尼的中產階級變多了，消費者信心指數在這些年來，一直排名全球前三名之內，這意味著印尼人消費信心及消費力變強了！再加上儲蓄觀念低，敢掏腰包花錢消費，造成內需市場蓬勃發展，同時帶動內需產業及服務餐飲業等，快速成長。另外，消費力強，大型購物中心規模，也排名在全球20 大之內。無怪乎，外來投資前仆後繼的湧入，積極搶灘可預見的印尼商機。

臺商其實也不落人後，積極拓銷及展店，除在印尼闖出一片天之外，發展空間也是前途無量。以餐飲服務業為例，鼎泰豐、丹堤咖啡、日出茶太、CoCo都可、歇腳亭、Comebuy、黑丸、紅糖、鮮茶道及快可立等，也都早已進駐設點。其他產業的各界考察團，也一波接著一波地造訪印尼。以2017 年8 月一整個月為例，臺灣駐印尼代表處、雅加達台灣貿易中心及相關商會等機構，就接待逾40 個來自臺灣的工商團體，可謂不亦忙乎！但這也看出印尼市場火熱程度，確實難以想像。

另外，印尼第二大電商公司Blibli 也相當看好臺灣產品及臺灣品牌商品在印尼的銷售能量；並認為，臺灣許多文創產品研發力強、具有特殊性且價格合理，很適合拓展印尼市場。

《市場觀測篇》處處是商機 臺商不寂寞

有著東協老大之稱的印尼，因幅員遼闊、人口眾多、市場龐大，各領域發展蓬勃，進而吸引眾多投資客前往發展，更別於以往落後的刻板印象，印尼現已逐漸成為東協最具發展潛力的猛虎之一。 ▲印尼雅加達高樓林立，其物價及生活水平已不低，國際知名連鎖服務業早已進駐。

上一次踏入印尼雅加達時，還是舊航廈，迄今還不到兩三年的功夫，到雅加達，迎接的是一座在萬丹最先進的現代化新航站T3U—蘇加諾- 哈達國際機場。不難想像，這意味著印尼的進步，並以更現代化的大機場與航廈，來迎接更多的觀光客與投資客。

由新機場到雅加達市區的公路修建的十分平坦，因為國慶剛過，沿路還飄揚著各式旗海，豔陽下，與兩旁綠樹相互輝映，顯得朝氣蓬勃。在公路上，感覺許多貨櫃車時而呼嘯而過，更彰顯出此時印尼產業的活力！當然，這也給初來乍到的臺灣投資客，有了加分的印象。 ▲印尼以更現代化新航站T3U– 蘇加諾- 哈達國際機場，迎接更多的觀光客與投資客。

可能是非上下班時段，到雅加達的當日車況出乎意料的順暢，沒有嚴重塞車，這讓在車上的老印尼臺商，都直呼是不可能的事。而我呢？則認為大概是老天爺想讓這批臺商對印尼有個好印象吧！進入市區，看到的是，許多高樓大廈正在興建，捷運也正如火如荼地進行興建中。

基礎建設商機濃
印尼捷運臺灣技術有分

談及印尼捷運，有位臺商說，印尼的基礎建設商機，臺商是不甘寂寞的。以捷運來說，就有一批來自臺灣的捷運隧道技術人員參與了印尼捷運隧道開通工程，第一段潛盾隧道已完工，主要原因是臺灣的工程技術已達相當水平，遠近馳名，並可輸出海外！

印尼捷運的開通是眾所期待，對雅加達居民或上班族來說意義重大，因為可縮短交通時間，增加與家人相聚。對外資及投資客而言，更是期待印尼爪哇島的捷運能早日開通，以解塞車之苦。

由於印尼是一個群島國家，因此目前捷運僅能規劃在首都雅加達所在的爪哇島，無法跨海到別的島。另一原因則是，在爪哇島集中了大部分的工業和服務業，因此改善交通更成為印尼政府首要之務。

印尼，除了基礎建設商機之外，在其它各個產業也處處蘊藏商機。不過，前進印尼，事前需要了解印尼；搶奪商機，更需要審慎評估當地市場。如此才能知己知彼，百戰百勝，因為任何的海外投資都含有許多風險和困難需要管控與克服。

有印尼達人之稱的外貿協會市場拓展處處長陳廣哲，就侃侃而談其駐印尼長達11 年的寶貴經驗。陳廣哲表示，東協的秘書處就設在印尼，而印尼幅員遼闊，從最西邊飛到最東邊，比美國的西岸到東岸還要長，人口多，市場大，因此印尼也被稱為東協的老大，其市場的重要性已不言可喻。 ▲眾所期待的印尼捷運工程也正如火如荼進行著。

印尼全國GDP
三分之二集中爪哇島

印尼幅員雖大，島嶼雖多，但資源很豐富，以蘇門答臘、爪哇、加里曼丹、蘇拉威西及新幾內亞五大島為主，其中加里曼丹富含煤礦，蘇拉威西島擁有金、鎳、鋅等金屬礦。而爪哇島雖非最大島嶼，卻是首都雅加達的所在地，以及大部分的工業和服務業的集中地。陳廣哲說：「爪哇島雖不是最大島嶼，卻占全國GDP的三分之二，而該島三分之二的GDP 又集中在大雅加達區，該區人口多達3,200 萬人，比臺灣人口還多，是印尼的重要地區，也是全球第二大都會區。」

由於印尼在基礎設施及交通等方面的發展十分不足，因此也為外資帶來無限的投資機會。陳廣哲以專業口吻表示，就外銷產業導向而言，根據波士頓顧問集團BCG 在2015 年8 月發表之《轉變中的全球製造業經濟》資料顯示，2015 年全球25 個主要製造業出口國的生產總成本（人工＋電力＋瓦斯＋其他，不含土地）仍以印尼最低，其次為印度、泰國等國。由於生產成本低，更能散發出磁吸外資的魅力。 ▲印尼三分之二的GDP 集中在爪哇島，爪哇島三分之二的GDP 又集中在大雅加達區，圖為雅加達大型Shopping Mall 及高級旅館集中的商業區。

消費信心指數
總是排名全球前三名

談及內需市場，陳廣哲以尼爾森調查全球63 個國家地區的數據說明：「東南亞新興亞洲市場的消費者信心指數甚高，造成該區域市場商機蓬勃。自2011 年以來，該區域市場消費者信心指數排名，印尼與印度及菲律賓總是名列前三。」

他解釋，消費者信心指數高的國家，其特色就是消費者對國家的未來充滿希望與信心，這些東南亞新興國家的消費者所得雖然不高，但根據消費者購買力評價來估算，這些國家已可以稱得上是中高所得國家，因為他們即使現在所得不高，沒辦法去買高單價的產品，例如智慧手機、摩托車、汽車，甚至房地產等，但他們卻有信心，明年及後年會賺更多的錢。

因此，他們會預估未來的收入，先做消費。但消費信心指數低的國家正好相反，不敢消費，例如日本、韓國及臺灣等，消費者對目前工作沒有信心，認為會朝不保夕，未來收入很不穩，因此不敢消費，選擇把錢儲存起來，以備不時之需，因此造成這些國家爛頭寸多到不行。所以陳廣哲認為，於其讓頭寸爛，不如到東南亞投資，正當時。

陳廣哲以多年來對市場的專業敏銳度說：「包括印尼在內的東南亞國家，目前政經相當穩定；公共債務與外債占GDP 比例低、財政穩健；多數國家之經常帳有盈餘，外匯存底高；以投資優惠與鼓勵政策，吸引大量外國直接投資（FDI）；金融產業結構相對健康；大力投資基礎建設，帶動經濟成長。」 ▲印尼人敢消費，內需市場熱絡。圖▓達志影像 ▲雖然塞車是夢魘，但印尼汽機車的銷量還是逐年成長。

車輛市場蓬勃
銷量為東協五國龍頭

另外，在眾多產業中，陳廣哲特別提到，印尼的車輛市場，相當蓬勃發展，已取代泰國成為東南亞龍頭。他說明，從2013 年以來，泰國汽車的銷售量一直在遞減，而印尼卻是一路向上成長，自2014 年起，已超過泰國，成為東協五國的老大。至於機車的銷量，同樣亦超過泰國。就金融產業來說，陳廣哲鼓勵金融業者儘快進入印尼市場，若在短時間內無法設立辦公室或分公司，則可考慮先在印尼設財務公司及租賃公司等，先行運作。

提及餐飲連鎖業，陳廣哲示，臺灣的餐飲業在印尼很受歡迎，主要是臺灣的飲食習慣與東南亞國家很接近，市場亦跟著活潑起來。他強調，臺灣餐飲與服務業者的產品相當優良，國家與人民的形象也很不錯、服務內容精緻細膩、態度客氣、有彈性、誠實、決策透明，最重要的是業者能與當地人利潤共享。

同時，從財務面考量，臺灣資本市場活潑，靈活性夠，較能支援以中小規模為主的餐飲服務業向國外發展。

餐飲服務業
臺灣品牌走在地化

要在印尼能夠順利地發展餐飲服務業，陳廣哲認為要把握幾個重點，那就是品牌、專利、配方、技術及財務等的掌握；同時一定要跟當地人合作，因為強龍不壓地頭蛇，當地人才知道通路在哪裡？以及如何去取得好的購物中心位置？這些都不是剛到印尼的臺商所能得辦到的，除非是已長期住在印尼的人。

另外，國際品牌在地化也很重要。以鼎泰豐為例，因為印尼信奉伊斯蘭教的人較多，他們不吃豬肉。因此，鼎泰豐就開發以雞肉為主的湯包及餐飲，雖然口感不同，但卻能打開市場。同時為滿足當地臺商及非伊斯蘭教徒的口慾，鼎泰豐在開了第11 間的分店之後，才另外開一間非Halal 的餐廳，以豬肉為餡，滿足非伊斯蘭教族群的市場。

日出茶太在印尼也開設近150間的店，由於印尼人喜歡喝甜度很濃的飲品，因此日出茶太在印尼的飲品也相對較甜，以滿足市場的味蕾。肯德基（KFC）為配合當地飲食習慣，在套餐中，除炸雞、薯條及可樂之外，也另外增加米飯的搭配。因此，陳廣哲認為，在印尼，國際品牌在地化（Glocalization）是非常重要的。另外，現在的年輕人喜歡「好康逗相報」，口耳相傳，因此建立粉絲團的行銷策略也很重要。在餐飲服務業方面，陳廣哲認為，與韓國、中國大陸及日本相比，臺灣的餐飲業確實較為細緻。

至2016 年8 月為止，臺灣連鎖品牌的餐飲業在印尼的分店間數：鼎泰豐餐廳有13 間Chef ’sTable、丹堤咖啡／ 餐廳有20間、日出茶太Chatime 多達148間、CoCo 都可則有四間、歇腳亭Sharetea 有28 間、Comebuy有11 間、黑丸Black Ball 及紅糖Hong Tang 各有14間、鮮茶道prestotea 有10 間、快可立Quickly約有30 間。陳廣哲表示，現在的印尼餐飲服務業競爭相當激烈，因此一定要有自己的特色及一套生存方式。

除了餐廳及休閒茶飲等餐飲業之外，其實適合臺商布局的產業也相當多。例如企業資源規劃系統ERP、IoT 解決方案顧問、銷售點終端系統POS、B2B 與B2C 電子商務、補教業（語言／才藝班）、婚紗攝影服務整合及護膚美容等，都是可搶灘印尼的產業。 ▲歇腳亭Sharetea 及丹堤咖啡在印尼都設有店。 ▲圖■雅加達台灣貿易中心

印尼的經濟發展策略

雖然中國大陸也提出一帶一路六大經濟走廊（中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國大陸- 中亞- 西亞、中國大陸- 中南半島、中巴、孟中印緬）的經濟發展策略，其實印尼很早以前也提出了「六大經濟走廊」計畫。根據印尼2011 至2025 年的「加速和擴大印尼經濟發展的總體規畫（MP3EI）」，印尼政府依據印尼1萬7,508 個島嶼的各自有利條件，規劃成六大經濟走廊：一、爪哇走廊（西爪哇、中爪哇和東爪哇）– 以服務業和高科技產業為主；二、蘇門答臘走廊（蘇門答臘島與爪哇西南部）– 以農產種植園和礦產加工為主；三、加里曼丹走廊（加里曼丹島）– 以農業種植園和採礦業為主；四、蘇拉威西走廊（東、中、北蘇拉維西）– 以漁業、農業種植園為主；五、峇里和努沙登加拉走廊（峇里島、西努沙登加和東努沙登加拉）– 以旅遊和手工業為主；六、巴布亞和馬魯古走廊（巴布亞各省和馬魯古群島）– 以漁業、礦業、林業為主。

臺灣在印尼投資
看誘因也要注意負因素

就臺灣在印尼的投資，陳廣哲侃侃而談，其實很早以前就有臺商到印尼投資，但因為在1986 年底碰到越南改革開放，以及後來中國大陸市場的開放，那時臺商一窩蜂往越南及中國大陸投資，反而到印尼投資的數量變少，到目前為止，在印尼的臺商不到2,000 家；到越南投資的臺商則較印尼多了一倍多，約達4,600 家；到中國大陸投資的臺商，更是超過十萬家。

陳廣哲表示，目前到印尼投資的產業包括：紡織成衣、製鞋、金融、車輛與零配件、資通訊、電子、電機、五金機械 、塑化、建材、家具、食品、飲料餐業、工程服務及運輸報關等產業。他也認同，相較於到越南及泰國等地投資的臺商數量，印尼算是少數。他覺得十分可惜，因為對臺商而言，越南是外銷導向國家，而在泰國，臺商一半是做外銷，一半是做內需市場，但在印尼，卻是既可做外銷又可做內需，臺商為什麼卻比較不敢去？

他分析出幾個原因：一、語言的障礙，印尼話與華語有很大的差異。二、大部分印尼人信奉伊斯蘭教，在宗教的認知上有差異。陳廣哲強調，並非所有信奉伊斯蘭教的人都是極端份子，他在印尼這麼多年，碰到的都是好人，不好的份子少之又少。

談及到印尼投資的誘因，陳廣哲認為：一、印尼的天然資源非常豐富，是臺商可以積極爭取與善用的。二、成本低，因為人力資源豐富、基本工資相對低廉。三、市場大，位居東協的中心地位，可作為東協海外市場核心戰略之地。四、分散風險，在中國大陸經營內外銷導向產業，都有被抄襲、仿冒、挖角、強取豪奪之高風險因素存在。五、可開拓印尼內需市場、擴展事業版圖；近年來，印尼經濟成長超過東亞、北美洲和歐洲，市場龐大。六、可搭產業政策便車，善用當地政府吸引投資之優惠。七、臺商在印尼不用考慮政治因素，可永續經營，因為印尼是民主體制，政府的干預較中國大陸少很多。

投資印尼雖然有許多利多因素，但陳廣哲也提醒想要到印尼投資的臺商，需注意幾個面向。他認為，臺商在印尼普遍遭遇的問題有：一、宗教、人種、文化、習俗、語言及所得，跟臺灣差異很大，因此臺商要開發印尼內需市場或設廠，一定要先調整自己的心態。二、公路及港口經常塞車與淹水；電力不夠，經常停電；基礎建設不足，造成交通運輸成本與電費過高。三、產業鏈不夠完善，支援的衛星產業不完備，不像越南及中國大陸有臺商幫忙，產業鏈相當完善。四、法律之公正性令人存疑。五、海關與稅務人員不夠廉明。六、員工素質與生產力低，教育制度不佳，高科技及管理人才難求。 ▲到印尼的考察團一波接著一波，可見市場的夯熱，圖為中印尼文化經濟協會及中華民國工商協進會於2017 年8 月底所籌組的2017印尼工商參訪團。

從臺灣看印尼

陳廣哲表示，印尼的國名—Indonesia，是由Indo ＋ Nesia 所組成。Indo 是印度之意，而Nesia 則是群島之意。印尼在海水滿潮時，有1 萬7,508 個大小島嶼，退潮時約有兩萬左右的島嶼，因此有「萬島之國」之稱。幅員遼闊，以蘇門答臘、爪哇、加里曼丹、蘇拉威西及新幾內亞五大島為主，其他的島嶼大部分為無人島。土地面積181 萬1,569 平方公里，為臺灣的53 倍；人口2 億6,000萬人，僅次於中國大陸、印度及美國。

在宗教方面，印尼對各大宗教是非常公平，在憲法中規定所有宗教都是平等的，因此各大宗教的節慶日，都有國定假日。宗教信仰有伊斯蘭教占87.2％、基督教約占7％、天主教2.9％、印度教1.7％、其他宗教占0.9％；有360 個種族，超過700 種語言。

陳廣哲表示，從歷史角度來看，其實南向是從西元1450 年就開始，臺灣被荷蘭統治300 多年，當時管理總部就設在印尼的雅加達，當時臺灣從印尼引進許多產品，例如沙茶醬、虱目魚、吳郭魚、芒果、釋迦及楊桃等。

就印尼外勞對臺灣的貢獻，陳廣哲表示，印尼在臺灣的外勞占臺灣總外勞的40％。根據2016 年年底的統計，印尼外勞在臺灣約有24 萬5,000 人，再加上2 萬3,000 名逃跑的外勞及3 萬名外籍配偶，人數不少，對臺灣在老年人照護及產業外勞方面，確實貢獻不少。 ▲來自印尼的模範外籍勞工娜妮，無微不至照顧中風阿公，獲選為新竹市2016年模範外籍勞工，接受表揚。圖▓新竹市勞工處提供
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