由於可支配的家庭收入變多,對於居家安全的意識提升、犯罪率上升等原因,使得美國安控市場十分競爭。在政府、企業積極投資下,產業將持續看好,並透過新技術不斷創新,增加產品價值。
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▲在美國,愈來愈多企業進入安控產業。圖為賣場販售的各式安控產品。
美國安全監控產業大部分需求來自住宅市場,儘管新冠病毒肺炎疫情大流行,但住宅市場對安控服務的需求仍然強勁。美國安控產業在截至2022年的5 年內,以4.1%的年均成長率增至349 億美元,預期在商業投資、家庭可支配收入、政府支出和建築活動成長下,整體產業將持續發展。
此外,新技術與安全系統的日益集成,加上更多安全警報服務商提供多元遠程視訊監控服務,使客戶能以電腦和行動設備監控家中、控制電器和溫度等,推動整體產業需求。預期安控產業將進一步利用生物識別、機器學習和雲端運算等新技術增加產品價值,並深化與智慧家居設備的連結。
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▲可支配家庭收入增加,帶動對安全產品與服務的需求成長。
需求擴大 市場競爭日趨激烈
由於可支配家庭收入增加,帶動私人住宅改善支出增加,對安全服務的需求逐漸擴大,同時安全系統與智慧家居系統的日益集成,具便利性、功能性的創新產品,進一步推動整體產業需求。住宅監控和安全系統與智慧家居設備相輔相成,將數據分析服務與傳統服務產品相結合,都顯著擴大市場影響力。
此外,企業也被技術驅動的增值產品所吸引,帶動與消費者和員工行為有關的數據分析技術市場成長。市調機構IBISWorld報告指出,由於下游市場需求穩定,鼓勵和吸引其他企業進入市場,帶動企業數量同比增加2.4%至7萬1,012家,而大量的收購和合作案仍然頻繁。隨著愈來愈多企業進入安控產業,競爭愈演愈烈,知名科技業也相繼利用在雲端、機器學習和科技專業的優勢加入競爭行列。美國知名高科技業以合併或收購等投資方式快速擴展安控業務,例如2014年Google收購Nest,進入智慧家居市場;Amazon則於2018年收購Ring和Blink,擴大智慧安全產品組合。與此同時,美國電信業者也利用其現有的通訊技術基礎,建立和銷售家庭自動化產品和安全服務,更加劇產業競爭。
美國住家服務安控市場市占率高,主因美國單戶和多戶住家的客群龐大,2020年住家服務占安防警報服務業收入的54.1%,而針對非住家市場相同的服務,則占收入的20.7%,其他一般安全系統和門鎖安裝占整體市場收入的32.2%。
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▲2014 年Google 收購Nest,進入智慧家居市場。圖為Google Nest Cam。
安控產業前三大廠商 各擁優勢
根據美國普查資料,許多安控廠商是專為大型企業提供安裝和維護服務的分包商,因此有85.1%的安全監控商僱用不到20名員工。美國安控服務產業前三大企業為ADT(市占率15.6%)、Johnson Controls International(市占率6.7%)和Brinks Home Security(市占率1.4%)。
ADT
ADT和科技業連結密切,2017年與Amazon Echo和Echo Dot合作,推出免提語音控制應用程式;同年與三星Smart Things平臺合作,推出全新智慧家居安防系統;2020年8月和Google宣布擴大合作夥伴關係,開發家庭自動化和安全產品。
ADT也持續利用收購案以擴大市占率和獲取新技術專利。ADT在2016年被私募股權公司Apollo收購,Apollo還擁有北美安全警報服務商Protection One和Alarm Security Group。3家公司(ADT、Protection One和ASG)後來合併為ADT並於2018年上市。
2019年ADT將ADT Security Services Canada出售,自此僅在美國國內開展業務。ADT還收購Fire and Security Holdings(Red Hawk),以加速商業安全市場擴展並引進消防安全產品,在2020年進一步收購Defender Holdings。2020年ADT總收入超過53億美元。
Johnson Controls International
Johnson Controls International(JCI)是一家多元化科技公司,致力於打造智慧建築、高效能源解決方案和交通系統等,2021年公司總收入超過237億美元;JCI為其客戶提供開源影像分析,包括分析員工行為模式、客戶停留時間、流量模式等;該公司的住宅安全和監控服務,提供可控制訪問、檢測入侵和對有害環境條件作出反應的集成系統。
Brinks Home Security
Monotronics以其品牌名稱 Brinks Home Security聞名,為住宅和商業客戶提供家庭和商業監控系統。2020年Brinks收購其競爭對手Select Security,此前Select Security已收購15家規模較小的區域安全監控商;Brinks透過其經銷商和直接面向消費者的方式,向客戶銷售安全系統。公司幾乎所有收入都來自警報監控業務和家庭自動化服務。
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▲美國犯罪率和槍擊案件逐年增加,因此愈來愈多人關注住宅安全。
犯罪率增加 安控產品受關注
美國犯罪率和槍擊案件逐年增加,因此愈來愈多美國人關注住宅安全和保安系統網路。加州法案規定所有物聯網設備(包括智慧家居安全系統)應遵循安全法規,安全設備訊息收集也應適當,並應防止未經授權的使用。值得注意的是,部分公司開始使用安全警報系統來代替保安人員看守商品和設施。
美國安控產業相關法案包含美國國土安全部反恐法案(Support Anti-Terrorism by Fostering Effective Technologies Act)。該法案為經認證的反恐產品和供應商提供風險和責任管理福利系統;另提供第三方責任豁免,免於因美國境內恐怖主義行為引起的索賠,保護力並延伸到分包商和客戶群。
其他相關法規可查詢加州安全和調查服務局(Bureau of Security & Investigative Services)。在拓銷美國市場時,應配合美國相關安全和消防標準規定,包裝和售後服務也務必配合當地消費習性和退貨規定,同時能根據客戶需求和行業的不同,以及不同級別的系統複雜度,提供專業技術應變力。在市場行銷方面,可透過參加美國各類安全器材展覽會,或是和當地進口批發商以及安控系統商建立合作管道,共同開拓市場。
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本文摘錄自
家戶安全網 美國安控市場新氣象
《經貿透視》雙周刊
2022/7月 第598期
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