智慧化、高值化升級 緊扣趨勢布局全球

臺灣素來有「螺絲王國」之美名,近年雖面臨新冠病毒肺炎壟罩全球,但透過加速高值化產品發展與設計,一掃疫情衝擊所帶來的衰退陰霾。

我們的生活中有一樣東西大至航空母艦、飛機、高樓大廈,小至手錶、手機、眼鏡、人工牙根等,「它」的身影雖然不起眼,但是在日常生活中卻是「看不太到但很重要」的存在。「它」就是被稱為「工業之米」的「扣件」(泛指螺絲、螺帽等具有緊固功能的工具)。

臺灣是全球螺絲、螺帽、螺栓等扣件產品的第三大出口國,自2005 年以來維持15 年均達93%的外銷比例,為臺灣重要創匯的高產值產業,發展至今已超過一甲子時間。目前全臺螺絲扣件工廠約1,860家,螺絲螺帽產業逾5 成座落在南部地區,在國際上享有「螺絲王國」之美名;品質佳,交期迅速,在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地。

2021 年受惠於全球景氣復甦、鋼價上漲帶動扣件價格、歐盟對大陸制裁的轉單效應等因素,臺灣扣件出口額達55.47 億美元,較2020 年成長34.16%。

然而,傳統扣件產業因骯髒、辛苦、危險等因素,面臨勞力不足危機,人工抽驗品質不一、製成依賴老師傅經驗傳承等困境,以及國際對淨零碳排環保概念相當重視,加上東南亞及中國大陸業者以低價策略搶佔全球市場的競爭等。究竟臺灣扣件產業在面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情肆虐、美中貿易戰、俄烏戰爭等詭譎多變的國際情勢下是如何維持競爭力並快速因應國際供應鏈重組的挑戰?


▲扣件的應用相當廣泛,如家具、汽機車、建築、醫療業、電子產品以及手機都有其蹤跡。

扣件業疫情逆勢成長

2021 年出口表現亮眼根據市場研究公司Fortune BusinessInsights 資料顯示,2021 年全球工業扣件市場規模為795.4億美元,預估2022 年市場規模將由825.6億成長至2029年的1109.1億美元,年複合成長率為4.3%。成長動能主要來自汽車、航太與建築等產業,以地區來看,以亞太地區為最大的工業扣件市場。2020年全球遭受史無前例的新冠病毒肺炎疫情影響,市場規模較2019 年衰退6.76%。

現任台灣螺絲工業同業公會理事長、慈陽企業集團董事長蔡圖晉表示新冠病毒肺炎自2020年爆發以來,臺灣扣件產業在2020年第二季業績確實面臨影響,但受惠臺灣政府防疫政策有效控管因素下,臺灣扣件產業運用靈活經營策略與市場反應敏銳能力,2020年第三季末期就迅速恢復,而且呈現逆勢成長,出現接單盛況,相較於其他受疫情影響的產業,臺灣扣件產值和出口量排名都尚能維持前端,甚至還能夠優於其他產業,成為全球少數穩定生產不斷鏈供應國家。
即便到了2021年10月面對塞港、下單重複、需求減量、晶片荒等等因素造成扣件業者面臨訂單縮減危機,但扣件業者都是身經百戰的勇將,秉持多年對經濟環境變動掌握能力的雄厚經驗,紛紛提前佈署減少投資來因應這波疫情寒冬的萬全準備。所以整體出口表現,仍可趕上2020 年全年出口表現,甚至比2020 年成長34.16%,2021全年產值更高達新臺幣1,663億元。

儘管全球壟罩在新冠肺炎、油價波動、美中貿易戰及美元升息等陰霾下,臺灣進出口仍表現的「虎虎生風」,尤其臺灣扣件業出口成績表現可圈可點。特別是2022年1 至6月臺灣扣件出口持續創造佳績,總銷總量高達874 萬噸,較2021 年同期比增加6.46%;總銷售金額高達32.96億美元,較2021 年同期比增加29.12%。蔡圖晉也樂觀預估2022 年整年度銷售量可達近 1,800 萬噸,整年銷售金額有望可達到66 億美元 ( 近新台幣1,978億元)。


▲扣件產業有高達93%的外銷比例,為臺灣重要創匯的高產值產業。

疫情加速電子扣件訂單成長

談起疫情對臺灣扣件產業供應鏈的影響,台灣螺絲公會理事長蔡圖晉透漏就產品供應鏈,較明顯影響有2點。其一是車用扣件:眾所皆知全球車用晶片近年大缺貨,但事實上,早在2020年新冠病毒肺炎爆發前,車市早已低迷許久,再加上新冠病毒肺炎所帶動與消費習慣改變,遠距商機高漲,汽車零組件與晶片需求回升的速度高於預期,汽車產業面臨斷鏈危機,車用扣件也因缺工、缺料造成訂單縮減。

其二是電子扣件:疫情下的隔離措施及邊境政策,雖然對生活與工作模式帶來了諸多負面的影響。但同時,在推動「零接觸和遠距」下,各種消費性電子與醫療服務需求加速成長,如居家用血糖測試機、額溫槍、耳溫槍、電視、娛樂視聽、電視遊樂器、筆電、遠距視訊等等,使得電子扣件訂單加速成長,有了突破性的轉變。


▲現任台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉樂觀預估2022 年整年度臺灣扣件銷售量可達近1,800 萬噸,銷售金額有望可達到66億美元

金流、物流、人流扣件業未來三大考驗

然而,2022 年上半年臺灣扣件業者普遍嗅到一股不正常的訊息。首先,疫情重創全球經濟,美國聯準會(Fed)展開無限量化寬鬆(QE)貨幣措施,而一旦各國開始紛紛實施緊縮,對市場勢必為一大衝擊,屆時若現金水位不足的廠商一定會有貨款付不出去,或是客戶貨款收不回的狀況發生,金流就會出現問題。

其次,在物流方面,有經驗的扣件業者在2021 年航運大混戰之中觀察到,未來疫後的世界只要新冠病毒肺炎沒有徹底斷根,航運、空運、陸運上面的費用一定會往上漲,很難回到疫情前的價位。

最後,是人流。扣件等傳統產業本來就是很難吸引人才的產業,許多年輕人不願投入,再來臺灣的外籍勞工政策趨向保守,許多已培育完成的外籍勞工在臺工作期滿就必須返國,或是勞工被挖角等情形,缺工問題非常嚴重。

尤其台積電確認到高雄設廠消息確認後,造成高雄螺絲窟一帶的扣件業者非常緊張,深怕未來缺工情況更加嚴峻。此外,臺灣技職教育並無所謂的扣件專門科系,扣件產業完全是靠實務經驗做起來,甚至很多二代老闆回去接班,本身所學也非扣件本行,大家都是所謂的做中學(Learning bydoing),一步一腳印慢慢做起。因此,扣件業在沒有大專院校的明顯科系人才培育支持下,扣件產業用人勢必更加困難。 閱讀完整內容
《經貿透視》雙周刊2022/7月 第598期

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智慧化、高值化升級 緊扣趨勢布局全球

《經貿透視》雙周刊

2022/7月 第598期