電動車作業系統已日趨成熟，車商若想擴展市占率，未來決勝關鍵將是軟體，硬體製造則傾向委託代工。因此，當特斯拉不再製造電動車，完全轉包給台商，轉型為純品牌公司，也不用太驚訝。

谷月涵（Peter Kurz），寬量國際策略長，花旗環球證券前董事長，1988年由霸菱證券派駐台灣起，不間斷地研究台灣市場及產業達30年，被市場譽為台灣先生。

還記得Commodore、Atari、Compaq或DEC嗎？這些是四十年前的個人電腦品牌。對Motorola、 Nokia或Sony Ericsson有印象嗎？它們是iPhone誕生前，功能型手機市場的重量級玩家。它們都被台灣強大的製造能力擊垮而黯然退出舞台；同時，標準作業系統的出現，也決定這些歷史品牌的命運。

在英特爾加微軟兩強壟斷的Wintel盛世下，硬體的選擇變得無關緊要。於是PC品牌大廠將硬體製造委託給最低價格、最佳品質、最多產量的廠商──台灣業者。當智慧型手機的作業系統只剩Android、iOS兩強爭霸時，也重現同樣的情節。儘管這些單一產品的市場規模每年高達數千億美元，但PC與手機已趨於成熟，台灣經濟下一個驅動引擎在哪裡？電動車！因為電動車作業系統歸於一統的時機已經成熟，車市的規模也比PC、手機大得多。 雖然台灣擁有製造電動車的關鍵優勢，但似乎還沒有人討論將電動車製造外包給台灣。傳統汽車的外觀、價格與功能愈來愈近似，電動車將更難凸顯差異化。傳動系統、電池架構、儀表板與充電介面也將日益標準化，日後得靠軟體來區別電動車的品牌，包括電池、電源管理系統與儀表板顯示器；最重要的是，自動駕駛的演算法。與軟體競爭力一樣，規模仍是重中之重；規模愈大，愈要投資更多資源來拉開與競爭者的距離。因此，一旦產業龍頭掌控了主要市占率，將擠壓其他車商的存活空間，電動車領域的大哥顯然是特斯拉。

中國是目前全球最大的電動車市場，特斯拉已在此推動電動車的硬體規格。類似PC或手機，有近六十家台商深耕電動車供應鏈，其中有近半數供貨給特斯拉，幾乎全數都是中國業者的供應商。一旦特斯拉的電池、電源管理系統與自動駕駛演算法成為產業標準──電動車界的Android，全球主要車商將迫切尋找品質佳、成本低、產能高的台灣製造廠，好在市場占有一席之地。

華爾街空方認為，與其他車廠相比，特斯拉的股價被高估了。但他們忽略了，這是一個異於以往、規模更大的商業模式。未來若特斯拉不再製造電動車，完全轉包給台商，我也不覺得驚訝。在我看來，現在特斯拉賣車，主要是在蒐集數據，提供自動駕駛演算法的開發需求，而非著眼於業績。

與蘋果一樣，特斯拉將很容易轉型為純品牌公司，或許這也是蘋果積極跨進自駕車領域的原因。

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