國泰世華痛失兩大卡 信用卡龍頭恐不保

國泰世華與SOGO百貨之間一張萬年合約，掀開國泰與遠東集團二十年來剪不斷理還亂的恩怨情仇。

撰文／梁任瑋

今天我們必須很無奈地告知客戶，與SOGO策略聯盟合約可能於八月十五日異動。」六月十五日，國泰世華銀行主動舉行記者會，由資深副總經理鄭有欽出面宣布， 因SOGO百貨通知聯名卡合約恐終止，舊有的太平洋SOGO聯名卡八月十六日開始可能無法繼續使用，將以自家發行的CUBE卡換發替代，在信用卡市場投下震撼彈。

SOGO百貨與國泰世華纏鬥二十年之久的聯名卡合約爭議再度引發矚目，原因在於這張卡發行數量高達六十萬張，雖非名列前茅，但也堪稱歷久不衰，以SOGO全台分店合計一年營業額逾四百億元來說，刷國泰世華SOGO聯名卡的金額約一百二十億元至一百五十億元，是該銀行刷卡金額主力之一。 不只如此，這已是國泰世華近八個月來丟失的第二張聯名信用卡。早在去年十月，當好市多（Costco）決定與國泰世華「分手」，將聯名卡發行權交給北富銀後，業界就已預期銀行信用卡寶座排名將「大風吹」，目前國內前三大聯名卡分別為中信LINE Pay卡（五四○萬張）、國泰世華Costco卡（二七○萬張）、玉山家樂福聯名卡（逾一五○萬張）。如今SOGO百貨聯名卡可能不和國泰世華續約，恐再掀起聯名卡卡位大戰。

一位銀行界資深信用卡市場人士直斷，「三年後台灣的消金市場將換由中信、北富銀兩強爭霸！」

章家低利貸款換來萬年合約

外界好奇，國泰世華SOGO聯名卡一發二十餘年，如今卻被SOGO百貨提出要「離婚」？雙方逾二十年的恩怨情仇，要從二○○一年左右說起。

一位熟知內情人士透露，當時SOGO百貨仍為太設章家經營，不過因財務吃緊找上當時滙通銀行（國泰世華銀行前身）特別顧問蔡鎮宇幫忙，「於是雙方就談了一筆紓困專案，國泰世華借給太平洋章家的九億元低利貸款，條件是讓銀行發聯名卡，由於當時銀行界的確不風行發聯名卡，也未註明合約期限，讓這張卡即使SOGO百貨經營權換人，還是必須履行下去的關鍵。」

沒想到○二年，遠東集團入主SOGO百貨，向國泰世華銀行提出聯名卡合約法律訴訟，後來判決出爐，若SOGO百貨要終止合約，須賠償四億元違約金，之後雙方在一一年和解，雙方繼續合作，該聯名卡最高峰時一度衝到八十萬張。

只是，在遠東集團內部始終存在一股不平之聲，明明是SOGO百貨大股東，卻只能眼睜睜看著國泰世華獨家發行聯名卡，於是同屬遠東集團旗下的遠東國際商銀終於想出「反攻」之計，也就是在一六年五月直接與SOGO百貨聯手發行「遠東快樂信用卡」反制，祭出與國泰世華SOGO百貨聯名卡不相上下的購物優惠、停車折抵，幾乎等同於發行另一張SOGO聯名卡，只是卡面上沒有字樣而已，因為年度促銷夠多，發行初期曾一舉衝高至一百多萬張，創下遠銀發行信用卡量最高紀錄。

同時，遠銀要求SOGO百貨撤銷長年提供國泰世華在館內申辦聯名卡的攤位，改由遠銀快樂卡取代。

「這對我們推行SOGO百貨聯名卡的影響非常巨大，這些委屈我們也都吞下去了，」鄭有欽坦言，雙方契約的確沒有約定設櫃內容，但我們要在非SOGO百貨領域推廣SOGO百貨聯名卡難度很高，所以這三年卡友大部分是轉由分行或線上申辦，才維持這張卡的發行量。 聯名卡隱藏的含金量可觀

問題來了，一張聯名卡究竟有什麼附加價值，讓銀行即使打官司也不輕言棄守？

「銀行聯名卡是重要的『導客』的工具。」銀行界人士不諱言，對大型銀行來說，聯名卡客戶就是要做財富管理業務，儘管發信用卡是銀行先支付成本，後面十年再慢慢回收，以目前發一張信用卡導客成本逾二千元計算，代價並不低，不過，對信用卡發卡前五大銀行來說，每年財富管理收入都有百億元，每年投資三十億元在信用卡行銷費用上開發高資產客戶，一點都不為過。

外界分析，以國泰一口氣丟了Costco、SOGO百貨聯名卡，雖然短期內看似不受影響，且有CUBE卡可替代，但兩、三年後，國泰不僅在信用卡市場影響力恐與時俱退，連帶銀行內部的財管、保險、貸款業務流失等衝擊，恐也在所難免。

「經營聯名卡最辛苦的是從零開始。」鄭有欽也直言，在與SOGO百貨訴訟爭議未解之前，國泰世華不會棄守SOGO百貨的刷卡市場，但也不忘積極爭取該聯名卡轉換為國泰世華自家發行、目前已累積五百萬張卡量的CUBE信用卡。

前台新銀行信用卡部門主管，現任王道銀行董事林坤正觀察，過去銀行發行聯名卡的目的是藉由通路來擴展客戶，但現在已經「信用卡過多」，基本上誘因愈來愈少，且大通路要求的回饋很多，銀行相對處於弱勢。

「聯名卡賞味期限只有五年。」林坤正認為，聯名卡對銀行的利益愈來愈少，小通路發卡量少、大通路漫天開價，最後還要被當韭菜，目前銀行在與品牌或通路合推聯名卡都比較謹慎，不但銀行給的簽約金不若以往大方，也會考慮是否有實質效益，「因為消費者通常只會在店內消費，拿到店外刷卡的機率很低，還不如將資源好好運用在自家銀行信用卡，回到自己的核心，把銀行獨有的服務做好比較實在。」

林坤正指出，早期銀行一窩風發聯名卡時，消費者皮包內平均有三張以上聯名卡，但隨銀行發卡成本愈來愈高、收入節節下降，影響所及就是刷卡優惠逐漸縮水，卡友申辦誘因銳減，持多張信用卡消費的年代已走入歷史，取而代之的是集中在一至兩張之內刷卡集點。

事實上，台灣信用卡刷卡金額排行榜一直由「五大天王」盤據，前三名又長期被國泰世華、中信銀、玉山銀占據。 北富銀積極搶攻

但今年開始，原本排行第四的台新銀就屢屢被北富銀超車，以今年五月刷卡消費金額來看，北富銀就以三八○億元躍居第四，以一億元之差超越台新銀的三七九億元，富邦蔡家亟欲奪下發卡龍頭的企圖心可見一斑。

目前北富銀除了有兩名強將MOMO卡與J卡，還有將在八月登場的Costco聯名卡入列，可謂滿手好牌。尤其Costco聯名卡今年二月已提前開放預約申辦，北富銀五月下旬即自行宣布發卡量已超過一百萬張，若今年底順利將原Costco聯名卡二百七十萬張轉換成功，將擠下玉山銀，一躍登上國內前三大信用卡發卡行。 歷史會輪迴，國泰世華現在一口氣痛失兩張王牌，彷彿又重演十年前中國信託未與Costco聯名卡續約的情節，但中國信託這幾年則靠LINE Pay卡獨撐大樑，維持穩定的刷卡金額與發卡量，國泰世華準備如何回擊，似已嗅出濃烈的煙硝味。

知情人士指出，國泰世華SOGO聯名卡這局還是有活棋。這是因為，儘管最新仲裁結果，認定SOGO百貨可單方面終止合約，但國泰世華銀行也提出撤銷仲裁訴訟等救濟，目前尚在審理中。

也因此， 國泰世華與SOGO百貨重新議約、公開招標或遠銀發行真正冠名SOGO百貨的聯名卡都是可能選項。

遠東集團董事長暨遠銀副董事長徐旭東近日也公開回應，做生意和氣生財，但無限期的合約是不對的，應該調整一下，「國泰是大企業，我們也不小，坐下來談沒有什麼大不了。」

不論八月中國泰世華SOGO聯名卡是否真「喊卡」， 接下來，台灣信用卡發卡銀行的龍頭保衛與爭奪戰，勢必會更激烈開打。 閱讀完整內容