行動支付兆元商機 引爆跨界大搶錢

手機行動支付可以更即時、深入地了解消費者的樣貌與需求；這些「黃金數據」正在各個產業掀起銷售模式的新革命浪潮。

今天，「嗶」經濟的新時代已經來臨，它即將打破原有的產業隔閡帶來新的生意，同時也不可避免的帶來一場跨業競爭的搶錢大作戰。 LINE Pay 發行聯名卡時， 找來韓星宋仲基壯大聲勢。

兩年內衝到近二百萬張卡，完全是出乎預料的事！」中信金控總經理吳一揆日前在法說會中興奮地指出，中國信託銀行與手機通訊軟體LINE發行LINE Pay卡，透過行動支付高滲透率，不到兩年時間LINE Pay卡已達到一八○萬張，到去年底可望衝破二百萬張卡，預估其中有半數一百萬張是新卡。

不僅如此， 在LINE行動支付的帶動下，中信的信用卡刷卡金額因此高三四％，LINE Pay 卡的消費金額，就衝破三千億元。

隨著消費者支付習慣的改變，手機行動支付除了使用方便之外，更重要的是，業者可以藉由這樣的支付載具，更即時性、更深入地了解消費者的樣貌與需求；而這些「黃金數據」，更已在各個產業掀起銷售模式的新革命浪潮，既能打破原有的產業隔閡，帶來商機無限寬廣、生意做不完，同時也帶來跨業競爭的搶錢大作戰，宣告「嗶」經濟的新時代已經來臨。

行動支付在近年快速成長，各路人馬都積極搶進，從銀行業、電子支付業、錢包業者（第三方支付）到各個通路與商家，都想卡位行動支付市場。當你用手機在超商、百貨或繳納各種稅費，手機靠近信用卡Ｐ ＯＳ機，或掃QR code 時「嗶」一聲產生的消費數據，不再只是冰冷的數字，而是扎扎實實的黃金，因為這些數據可以改變銀行、通路以及電支業者的經營策略增加營收。 數據變成亮橙橙的黃金未來兩年商機超過一兆元

根據統計，一五年台灣的電子化支付（即所有非現金交易的支付）占民間消費比重為二六％。金管會訂下「電子化支付五年倍增計畫」，也就是電子化支付比重到二○年要達到民間消費的五二％，而到一八年底，電子化支付金額為三．五一兆元，占民間消費總額九．二六兆元的比重只有三八％。

也就是說，要達到電子化交易額占民間消費五二％即四．八一兆元的政策目標，電子化交易（含行動支付）在未來兩年必須再衝出一．三兆元的交易量，這不僅是政府政策，更是商機所在。

為了衝出交易量，一八年十二月十九日國發會主委陳美伶與央行副總裁嚴宗大、金管會副主委黃天牧、財政部次長阮清華等舉行「行動支付跨部會研商會議」，會中決議從一九年起，擴大手機行動支付的使用場景，包括四大超商總共一萬家門市、醫院、各級學校以及中油加油站、繳稅繳費、公車捷運等都可使用手機的行動支付方式付款。

行動支付場景擴大後，商機也跟著來。以前做不到的生意，透過行動支付的優勢，現在都可以吃得到，而嗶經濟之所以重要，因為有五大利基。

利基一：增加新客戶中信銀增加一百萬新卡友

這五大數據黃金中，最重要的功能就是可以增加企業的新客戶。除了前述提及中信金增加一百萬位個人客戶外，銀行觸角還可以延伸至小商家。

玉山金控副數金長劉美玲指出，過去各銀行或電支的QR code 並不相容，商家做生意時非常麻煩，後來玉山銀發展「支付加值運用平台」幫忙商家合各種QR code，商家只要和玉山銀行對帳就可。玉山銀行表示，商家生意變方便，也帶動玉山銀行中小型商戶數位信貸件數成長五倍，有九七％都是來自新客戶，間接帶動玉山銀數位信貸商機六百億元。

利基二：拓展新業務玉山銀數位信貸生意強強滾

資策會資深產業分析師胡自立指出，以前銀行業推信用卡時，因信用卡的Ｐ ＯＳ機建制成本較高，讓銀行無法直接接觸到小商戶，銀行業大概只接觸到消費市場四分之一的中大型商戶。行動支付QR code 掃碼支付出現後，小商家建制行動支付成本大幅降低，銀行業透過與電支業合作，以掃碼支付為工具，銀行的觸角也可伸到其他占市場四分之三的各小商戶了，而這些都是扎實的新客戶群。

行動支付數據產生的第二個效果，可以增加企業的新業務。對於這點，拍付國際資訊公司營運長韓昆舉很有感受，「行動支付的場景做得愈方便，愈能解決消費者的困難，在解決過程中，就會產生新的業務商機來。」

以前拍付國際的主要業務之一，就是用手機綁定車牌、再以手機錢包繳停車費，市占率就超過五成，綁定了數十萬輛車。當初綁定車牌只是為了收費方便，後來卻讓保險公司就主動找上門，想要透過手機推播廣告，通知車主要不要購買車險。

甚至， 未來消費者出國旅遊， 當客人在PChome 旅遊頻道上訂妥日本來回機票後，接下來的機場接送、旅平險也都能一站完成。這些都是韓昆舉過去沒想到的新商機。

利基三： 精準行銷店家即時推播發揮導購效果

透過行動支付掌握消費數據，可以增加許多企業的行銷準度。歐付寶電子支付公司董事長林一泓就指出，大部分賣早餐的商店就算當天有打折，也都是等客戶上門消費才會告知，但如果有消費行為數據可用，就可透過手機，針對在早餐店五百公尺範圍內的客戶推播當天的促銷活動，藉以行銷與發揮導購的效果。

永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿指出，過去銀行在行銷上主要是看銀行要推出什麼商品再往外推銷，但行動支付漸漸流行後，銀行透過行動支付的數據軌跡，發現某位消費者經常在點擊房貸頁面時，那銀行就改送房貸相關的業務資訊給這位消費者，讓消費者拿到和自己有用的金融商品訊息，不再亂槍打鳥。

因為行銷可以更精準，相對的成本也變得更低。全家便利超商董事長葉榮廷說，導入消費者用手機行動支付，「我第一個省下的就是現金的管理成本，再來就是商品的管理成本。」

利基四：降低成本全家超商管理成本省很大

例如，全家進了一款新的茶飲料，如果沒有手機可推播推廣，這款新茶就要靜靜地躺在貨架上，造成庫存成本；但若透過手機推播給喜歡喝茶的人，一來能刺激銷售，同時也能提前備貨。

而台北富邦銀行總經理程耀輝則說，行動支付可以節省銀行大筆廣告費，獲客成本是比較低的，例如，台北富邦銀行推出Ｍ＋富邦旺紅包的新業務時，因為放在手機介面上，以通訊軟體的形式，可以擴大群組轉帳，消費者覺得方便，不用宣傳客戶滑一滑手機就會用了，若在以前可能要不少廣告費。

韓昆舉指出，行動支付帶來的數據，可能會改變銀行的授信政策。過去消費者向銀行申請貸款，銀行主要作法就是上聯徵中心查消費者的財務資料，所得不高者不容易取得貸款。

利基五：發展新模式台北富邦銀行整合消費授信標準

但未來若可以拿到民眾消費資料，發現消費者每月固定買哪些東西，而且十年內早上都在某個固定的住址附近超商消費（即可能在附近上班），這就可看出這位消費者其實是個穩定的上班族；銀行在徵信時若可加上這些非財務性的消費數據做佐證，讓消費者更容易拿到某項貸款，這也是一種新的經營模式。

程耀輝也發現一個有趣現象，即消費者向銀行申請貸款時，銀行不同部門對消費者的信用評等標準不太一樣；例如同一個消費者申請信用卡和房貸的利率相差非常大，因此，台北富邦銀行就考慮應該對消費者做一個整合性的授信標準，在這個標準下，銀行各部門對消費者的授信決策也會改變。

未來業者跨平台的合作會愈來愈多，產生的行動支付數據含金量會更高，愈有參考性。金管會主委顧立雄在去年十二月底表示，正著手研議修法，讓未來消費者不受限在單一平台下，而是可在不同電子支付業者帳戶間互轉餘額。換句話說，未來你在街口支付的儲值金，將可跨轉到LINE Pay 一卡通帳戶，做到真正的線上錢包整合，就像銀行帳戶間的金額能互轉，行動支付可創新的限制會更少。

可以想見，未來以手機為平台的行動支付，將在銀行、支付以及通路業者形成經營上的革命，誰能精準掌握行動支付的消費行為數據，就能變更多花樣開發新客戶與新業務，新的競爭現在才剛剛開始。 財長保證不翻舊帳

課稅竟然成為政府推動行動支付的最大障礙，財政部長蘇建榮再三掛保證，稅捐機關絕對不會拿行動支付取得數據資料，去追查店家過去的稅負。

財政部規定，凡是每月交易額在20 萬元以下者，就視為小店戶，只須按1％的營業稅率，因此，有不少生意好的商家，雖然生意已超過20 萬元，但因財政部查核不易，仍然以小店戶的稅率報稅；但是行政院大力推動以手機為平台的行動支付後，小店戶如果接受客戶用機付款，在電子化收付款下，所有交易都將會曝光，一旦每月交易額超過20 萬元，就要改用5％稅率繳稅，導致許多小店戶不願意接受消費者使用手機付款。

財政部為了解決這困擾就規定，在2018到2020 這三年內，凡是小店戶接受行動支付者，即使每月交易額已達20 萬元，仍可繼續用1％的稅率繳納營業稅。蘇建榮在立法院再三保證，財政部不會用這個行動支付的數據去查稅；協助建制Taiwan Pay 的財金公司董事長林國良也指出，小店戶引進行動支付後，因支付更方便，可以帶來更多客人，增加銷售量，這部分多出來的收入可能會大於繳稅成本，小店戶其實不必太多慮。

（林文義） 閱讀完整內容