傳統銀行砸銀彈搶攻網路族群vs.純網銀鎖定自家股東客戶
純網銀來勢洶洶資訊人才挖角戰開打
純網銀執照終於發放了，原本只想釋出兩張執照的金管會卻大放送，一口氣就釋出三張，自然引發外界許多揣測。
事實上，國家隊將來銀行、LINE Bank（連線銀行）與樂天國際商銀三家純網銀確實各有特色，目標客戶的來源完全不同，且還分屬日、韓、台不同血統，共通點則是背後股東都有龐大客戶群，都能對台灣的普惠金融有所貢獻。
這三家金融科技公司是金融業，也是科技公司，是否能如金管會期待的扮演「鯰魚」角色，攪動僵固的金融圈？在傳統銀行的夾擊下，殺出一條活路並獲利？
這三家純網銀明年中將加入市場，多數傳統金融業者也已整裝備戰，百花齊放的明年，令人拭目以待。
◎黃琴雅
在千呼萬喚下，金管會終於在七月三十日公布純網路銀行設立許可名單。不過把關的金管會此次卻是大放送，原本外界預期是三選二，金管會最後通通放行，給了三家純網銀執照，讓屏息以待的三家業者又驚又喜，樂不可支。
這三家純網銀分別是：日本隊樂天商業國際銀行、以韓國通訊軟體LINE為首的連線銀行（LINE Bank），以及台灣國家隊將來銀行三家。
三家分數接近、互有評審列第一
所謂的純網銀，指的是除了總行與客服中心外，沒有實體分行，也沒有實體提款機（ＡＴＭ），所有銀行業務都在網路上完成，有別於傳統銀行與附屬在實體銀行下的網路銀行。
金管會規畫的純網銀，完全是依照一般商業銀行的標準，最低實收資本額為一百億元，業務範圍與商業銀行相同，商業銀行能做的，純網銀也都能做。只是純網銀的發起人至少必須有一家銀行或金控，且金融業持股占比至少要四○％以上。原本宣布只開放兩張執照，如今三家全放，跌破外界眼鏡。
就因為釋照前，申請的三家業者各個有信心，卻各個沒把握，還引發一些風波，引來媒體揣測哪家會被刷下來；等到釋照後，又傳出因要為拿到第三名的國家隊「護航」，金管會才會釋出三張執照，陰謀論不斷在坊間流傳。
金管會主委顧立雄解釋，主要是考量三家申請人所提出的營運模式不同，目標客群也有所差異，三家都互有評審列為第一，分數相當接近；加上台灣鄰近的香港在近期內已陸續開放八張純網銀執照、新加坡宣布將再開放五家純網銀，南韓也在現有兩家純網銀外，今年再度開放申請，顯示純網銀在國際間蓬勃發展。金管會也強調，以日韓經驗來看，純網銀市占率仍低，對實體銀行與市場競爭有限。
王道銀行從由台灣工銀轉型之初，就以發展網路銀行為主要策略。攝影／柯承惠
日本樂天鋪天蓋地打入台灣市場
據瞭解，三家申請人中，股東最單純的樂天國際銀行從最不被看好，到最後有後來居上的態勢。
樂天國際的主導者日本樂天銀行，挾著日本第一大電商樂天集團實力，以及在日本有成功網銀經驗，加上日本樂天網銀社長永井啟之多次拜會金管會，深入瞭解金管會對網銀態度與金融法令。樂天還帶旗下棒球隊來台與台灣桃猿隊舉辦友誼賽，更請來行政院長蘇貞昌開球。三月中，樂天電商與台灣PChome宣布合作，樂天可是鋪天蓋地要打入台灣市場。
事實上，日本樂天拿出五十多億元新台幣的現金匯進台灣成立網銀，誠意十足；而LINE Bank的韓國股東也是拿錢來台投資，對台灣長期低迷的外商投資狀況有所幫助，金管會當然樂觀其成，只是國家隊也必須存在，因此三家都給是情勢所然。
為擴大在台營運，日本樂天與國內大型電商PChome簽訂合作協議。PChome提供 實體銀行早已布局積極備戰
雖然釋照的過程有些不完美，但可以確定的是，網銀時代真的來了！現在三家純網銀被期待扮演「鯰魚」的角色，攪動已經僵化的台灣金融業，帶來新的活水，促成更多的金融創新與朝氣。然而，純網銀有這麼好做嗎？
台灣已有三十六家傳統實體銀行，常被批評為“overbanking”（家數過多），且這一、兩年多，家金控力拚金融科技（FinTech），早就砸下龐大投資資源在建置網銀，手筆全都不輸純網銀。
像是由台灣工銀轉型的王道銀行（O-Bank），他們在二○一七年轉型之初，就以發展網路銀行為主要策略，定位為台灣第一家「數位原生銀行」。沒有加入任何一家純網銀的台新銀行，則以數位銀行“Richart”當做子品牌，同樣鎖定年輕的網路族群，Richart現在已有五十萬個數位帳戶，市占率五成、排名第一。王道銀行則有近三十萬戶，排名第二。
「他們（純網銀）要攻擊，我們（傳統銀行）要防守！」一位金控業者說，純網銀不是在跟純網銀競爭，而是跟傳統銀行競爭。
為了迎戰純網銀的到來，許多金控旗下的網銀加速轉型，中信金旗下的中信銀在今年中推出全新的網路銀行，推出一年的行動網銀Home Bank app也已成為中信銀的主力商品。國泰世華KoKo、永豐大戶DAWHO、玉山行動銀行、遠銀Bankee等，都以有別於傳統的行銷手法與溝通語言來吸引網路族群，每一家都強調要「客戶體驗」。
相較於純網銀，傳統實體銀行累積了大量的客戶，背後不僅有實體銀行的資源可以支持，又有大數據（Big Data）可以分析，客戶成本相對比純網銀小。剛要起步的純網銀，雖然節省了實體分行的成本，但資安的建置及行銷成本相對較高。
整理：黃琴雅
資料來源：金管會製表：黃琴雅
網路族群忠誠度低、流動快速
「台灣市場就只有這麼大，幾乎沒有不跟銀行往來的人。」純網銀的第一步就是要有客戶來銀行「開戶」，當前的網銀都是以高利活存來吸引客戶，但「網路族群多數是追金的遊牧民族。」一位金融業者觀察，他們沒有忠誠度，哪裡利息高就往哪裡跑，轉動速度快是常態。
純網銀的出現，對傳統銀行來說是競爭加劇了，也宣告搶金融資訊人才挖角大戰開始了，未來市場最搶手的是資訊人才；對銀行客戶而言則是好事，未來網銀的環境會更友善，存放款與交易手續費會更有吸引力。
正如顧立雄所言，三家純網銀都有各自的目標客戶，他們都鎖定自家股東的客戶，像是將來銀行是以中華電信的用戶為主要對象、LINE Bank的目標是LINE用戶、樂天國際商銀是樂天生態系的消費者。只是真正能從不同族群轉成網銀的客戶會有多少，就看這三家網銀的功力了！
