科技業對策：品牌廠一聲令下 台廠西進大潮向東流

在蘋果等國際大廠要求下，台灣科技業逐步將產能移出中國；過去三十年，台灣科技業西進的大潮漸成涓滴細流，而走向世界，則將成為台灣科技業未來主流。

文／林宏達

一片小小的ＰＣＢ板，看似不起眼，但從相關供應鏈移動卻悄悄顯示，今年美中科技業脫鉤將開始進入深水區。

ＰＣＢ是所有電子產品依賴的基礎零組件，少了這項零組件，從最精密的伺服器、自駕車，到印表機、手機、電視，全都難以生產。台灣電路板協會八月二十三日發布的新聞稿指出，二○二一年，全球ＰＣＢ產業產值達八七○億美元，以營業額來看，台商市占率居全球第一，達三二．八％，中國位居第二，達三一．三％，日本第三，市占率一七．二％。換言之，台灣和中國廠商生產的ＰＣＢ，占全球需求六四％。 風向：ＰＣＢ廠從固守中國到淡出

過去，談到中國科技業移出中國，許多產業專家和高科技公司負責人，都強調難度極高。就以iPhone為例，雖然蘋果從一八年開始，把手機組裝業務移到印度，但關鍵零組件如ＰＣＢ板，仍必須從中國進口。台灣ＰＣＢ大廠如欣興、臻鼎、華通、南電等，都在中國擁有巨大的產能，而東南亞的產能並不多。少了像ＰＣＢ這樣的關鍵零組件，印度在高科技供應鏈上能扮演的角色，因此受限。

「為什麼ＰＣＢ產業鏈移動這麼困難？」過去採訪蘋果供應鏈動向時，我們得到的答案是：「群聚效應」。因為ＰＣＢ產業分工複雜，「如果有問題，只要到隔壁公司討論，馬上就能解決」；如果不是客戶要求，就算單一公司要移往東南亞，既不划算也難成功。

不過，這種情況現在正在快速轉變。以台光電為例，台光電是台灣少數有能力開發高階ＰＣＢ板材料的公司，是全世界最大無鹵素層壓板製造商，他們的產品不但對高速伺服器等應用極為重要，更是蘋果倚重的供應商。

在今年五月的台光電股東會上，被問到分散供應鏈計畫時，台光電董事長董定宇還說，「沒有從中國撤出的計畫」，但台光電幾年前在美國併購一家做高階產品公司，「有規畫在那裡擴張產能」；至於其他地方，董定宇只表示：「是有在觀察，但今年應該不會有動作。」

不過，八月二十五日台光電發布重訊：「為因應風險分散生產據點及未來長期投資市場及客戶需求，擬於東南亞地區進行增設生產據點。」台光電正式宣布將前進東南亞。
轉向：ＰＣ廠從亞洲生產重回北美

不只台光電，ＰＣＢ大廠臻鼎去年也宣布，在印度清奈興建軟板模組廠，並發展硬板組裝貼片，「滿足客戶手機組裝需求」；這座臻鼎在印度的第一個生產基地，於二一年開始投產。過去鮮少離開中國布局的ＰＣＢ供應鏈，開始往南移動了！

過去，台灣科技廠做生意的模式是，美國接單、台灣設計、中國製造，但今年台灣電子五哥向中國之外投資布局的速度，也在加快。例如，伺服器大廠英業達在客戶的要求下，將在墨西哥興建新的ＳＭＴ廠，並預計今年下半年正式啟用，英業達除在墨西哥擴廠，在越南、馬來西亞、捷克也都有產能規畫。

和碩也同樣看上墨西哥，今年初和碩宣布透過華瑋、華毓兩家轉投資公司，在美墨邊境的雙子城設廠。目前，和碩的規畫是特斯拉加州Fremont廠由台灣桃園廠負責，柏林廠和奧斯汀廠由和碩北美廠負責，上海廠則由和碩蘇州廠來供應。 美中科技業脫鉤，兩邊各有一套供應鏈的形勢，將愈來愈明顯。過去五年，投審會揭露的數字也證明這個趨勢。一七年時，台灣電子零組件製造業投資中國的金額，高達十九億美元，投資中國之外的金額則只有三億美元；但一九年開始，連續三年，台灣電子零組件製造業投資中國以外地區的金額，都超過了對中國的投資金額。今年上半年，台商電子零組件製造業海外投資第一名為新加坡，占比達九三％，越南和美國則分居二、三名。

「台灣廠商是在客戶的要求下，改變投資的方向。」投審會副執行祕書呂貞慧表示。她認為，單一年分投資金額的消長，有可能因為單一投資案失真，但連續數年出現對中國之外投資金額大增的狀況，確實顯示台灣科技廠在中國之外大建生產基地，已成為趨勢。不過，當美中科技供應鏈脫鉤，中國對台灣科技業的需求卻直線上升。根據中國海關總署統計，去年中國自台灣進口產品總額達二四九九億美元，較前一年成長二四％，其中科技產品占七成以上。 方向：美中科技業脫鉤影響深遠

一位台商觀察，目前中國積極推動進口替代，能不用美國進口產品，就盡量避免，因此中國ＩＣ設計公司熱中於設計能取代美國大廠的半導體產品；此外，甚至連專利政策也受到影響，過去中國鼓勵科技廠申請國外專利授權，但中國啟動科技業的內循環之後，政策轉為打造智財平台，集中中國自有的專利，將專利費透過平台分給中國的專利所有權人。美中科技業脫鉤，影響非常全面。

過去，台灣有相當高比率貿易來自中國，其中大部分是因為美國客戶對台廠下單，再將產品交由中國製造，產品回銷美國的三角貿易，所創造出來的貿易產值。現在，當蘋果、惠普等大公司開始要求供應鏈遷出中國之後，真正的影響將從今年開始，台灣科技業加速在中國以外市場投資，科技製造業將逐步移往印度、墨西哥、美國、歐洲等地。台灣科技業將真正開始從中國走向世界，過去三十年台灣科技業西進中國的大潮，正轉向東流。 閱讀完整內容