世界爭霸美韓中日五大企業，五種轉型戰略

5G的神奇力量，正如經典史詩電影《魔戒》，是全球各大企業必爭的寶物。然而一旦策略錯誤，也可能賠上全部身家，粉身碎骨。世界最領先的五家企業，如何打5G的算盤？誰能真正成為5G領先群？ ▲戴上擴增實境眼鏡、連上5G網路，科幻電影中的世界會不會離我們已經不遠了？

經典史詩電影《魔戒》中，各路人馬逐鹿中土大陸，爭奪或抵擋象徵權力與慾望的魔戒。5G的神奇力量，或許正如這只魔戒。

全球目前有逾七十個國家、兩百多家電信業者，投入5G服務試驗，「美國跑在最前面；韓國居次；再來是中國和日本；接著會往北歐、中東以及歐洲等地擴散，」諾基亞執行長蘇里觀察。

台灣顯然不在領先群，明年初才將釋放5G頻譜，「最快也要等到二○二○年底、二一年，台灣人才用得到5G，」工研院產科國際所經理蘇明勇指出。

蘇明勇分析，若依應用需求區分，5G有三大使用情境。首先是增強型行動寬頻服務，以人為出發點，像是4K和8K影音、VR遊戲；其次是巨量多機器型態通訊，用於滿足大連結、但傳輸量小的終端，像是智慧停車；最後則是高可靠和低延遲通訊，以自駕車、智慧工廠為代表。

正由於5G是高度軟體化的網路，結合人工智慧和邊緣運算等應用，廣度遠遠超越4G。

「電信公司要放下身段，跟完全不同領域的高手企業深度整合，如果還是高度封閉網路，發展空間和腳步都會受限，」行政院科技會報辦公室執行秘書、台大電機系教授蔡志宏表示。

放眼國際，當各大電信商皆苦於用戶數飽和、營收下降，5G正是推動轉型的大好機會。5G之戰鳴槍起跑，電信業者各有盤算，在賽道上做出不同的選擇。

轉型企業1美國AT&T ×MR娛樂內容

「透過內容掌握消費者，出奇制勝！」

一位波士頓市民，可能正過著這樣的生活。

下班回家，戴上矽谷著名獨角獸新創Magic Leap半年前上市的混合實境（MR）眼鏡，客廳瞬間多了台八十吋大電視，可切割成多個子畫面，HBO、CNN、卡通頻道或是DirecTV其他付費內容，就這樣「飄浮」眼前，任他收放滑動、走到那就跟他到那。

當中提到的幾組關鍵字，包括Magic Leap眼鏡的獨家銷售權、有線或衛星電視熱門頻道的經營權，以及傳輸內容的渠道，全歸美國最大電信和媒體集團之一的AT&T所有。

今年初，Magic Leap加碼宣布，這款混合VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）功能的MR（混合實境）眼鏡，正在測試由AT&T提供的5G網路。AT&T通訊服務部門執行長唐諾萬（John Donovan）對該款眼鏡寄予厚望，視為5G時代的殺手應用之一。

5G上路後，MR眼鏡更小、更輕也更便宜，可被廣泛運用在不同產業中。好比說，遠端虛擬試穿衣服、預覽賣場家具在家中的配置情形，「5G第一個顯而易見的影響是在零售業。5G將提升購物體驗、改善客戶關係，而非僅僅在既有服務中加快上網速度而已，」唐諾萬接受《華爾街日報》專訪時表示。 從電信商變身通訊科技公司

伴隨數代美國人成長的美國電話電報公司（AT&T），歷經多次轉型，已是企管教科書上的經典案例。橫跨整個二十世紀，AT&T旗下富傳奇色彩、現歸屬諾基亞的貝爾實驗室，曾孵出電晶體、Unix系統和C語言，並催生了多位諾貝爾獎得主。

一九八三年，AT&T經歷第一次大規模分拆，劃分為母企業和七家本地小公司。二○○五年前後，又歷經多次收購和重組，才成為大家熟悉的電話、固網和行動網路供應商。

「研發一直是AT&T的DNA，我不會用電信商來形容AT&T，它更像是一家通訊科技公司，」遠傳電信總經理井琪表示。井琪曾在AT&T服務超過二十年，一路從網路性能研發總監至技術發展部門副總裁，見證並參與了AT&T走向軟體化的過程。

井琪回憶，二○一○年左右，AT&T的資本支出居高不下，已連續多年「榮登」全美最會燒錢的企業之一，但電信業的營收卻被網路服務蠶食鯨吞，當時為技術長的唐諾萬，開始主導第三波轉型。

唐諾萬帶領AT&T走向軟體化、虛擬化和雲端基礎，推動「Domain 2.0」計劃，大量簡化機房裡的設備，改用軟體取代，率先開發出SDN（軟體定義網路，Software-defined networking），更喊出AT&T最大對手不是同為電信商的威訊（Verizon），而是網路服務起家的Google，震撼業界。

但隨著5G開始升溫，頻譜基礎投資的壓力倍增，AT&T卻大張旗鼓擁抱內容。二○一六年發動收購時代華納，若再加上吸收華納既有債務，預估投入金額高達一○八七億美元。

通吃內容製作、傳輸、呈現

時代華納旗下握有HBO、CNN、華納兄弟影業公司，而AT&T則是全美最大的付費電視營運商、第二大的無線網路數據供應商。華爾街分析師指出，併購完成後，AT&T這隻多頭巨獸，將一口氣通吃內容製作、內容傳輸和內容呈現，市值初估達二七五○億美元。

已嘗到軟體化轉型果實的AT&T，為什麼非得再選擇數位匯流這張王牌呢？

過去一年，AT&T有八成左右營收來自傳統通訊業務，包括行動通訊、寬頻服務和企業解決方案，剩餘的兩成才是來自娛樂部門營收。到了5G時代，這些業務勢必將面臨重大挑戰。

唐諾萬曾坦言，5G行動應用的點子讓人目不暇給，但最快可能得等到二○一九下半年，才會有比較成熟的服務出現。

「相較於專注在硬體上的細微差異，我們若能提前透過內容掌握消費者，更有可能在這場戰役中出奇制勝，」唐諾萬強調。這也是為什麼AT&T不願意跟進對手，浪費太多時間在標準尚未完成的5G網路上。

AT&T打算以HBO品牌為旗艦，在今年第四季推出影音串流服務。但距離收購案拍板不到一年，二月底，一手打造《冰與火之歌》的HBO執行長普萊普勒（Richard Plepler）傳出請辭走人，美國影視界群起譁然。

《華爾街日報》分析，普萊普勒離職的原因，應是AT&T對旗艦品牌賦予的期待日深，干預逐漸明顯，他擔心在AT&T領導下，HBO的經營自主權會降低。

「這是一場高度緊張的戰役，表面看起來是4G跨到5G，但從人才培育、組織架構、業務拓展方式和內部管理能力，都要做出變革，」曾任AT&T貝爾實驗室研究員、台大電機系教授蔡志宏指出。

對AT&T來說，如何避免讓過去輝煌的歷史，成為轉型時揮之不去的包袱，最大的敵人始終是自己。

轉型企業2 美國威訊×NBA籃球賽

「鋪最快的網路，搶得先機進入家戶」

美國電信龍頭威訊通訊（Verizon），選擇了一條與AT&T完全相反的道路。

威訊積極參與5G標準制定，投注心力在5G行動化關鍵的毫米波（mmWave）試驗，力圖扭轉電信商僅負責傳輸、差異化低，而被譏嘲為「笨水管」的既定印象，要專心當個「聰明水管」。 早在二○一七年，威訊與加州沙加緬度市政府結盟，合推智慧城市計劃，提升公共安全和城市效率，其中一項就是由威訊部署5G基礎設施。

去年十月，威訊的5G家庭寬頻服務「Verizon 5G Home」上市，是全球第一個消費性的5G商用服務。一個多月後，一場由沙加緬度國王隊對上洛杉磯湖人隊的例行賽，寫下NBA歷史新頁；但這項紀錄卻不是由運動員所締造。

原來，國王隊在主場「第一中心體育館」，也建置了一套「Verizon 5G Home」，打造智慧場館，成功實現NBA第一場透過5G即時VR轉播的比賽。「帶給孩子們球隊老闆才有的視角，下一步要讓更多球迷以這種方式體驗球賽，」國王隊技術長蒙托亞（Ryan Montoya）在賽後表示。現場氣氛無法取代，但新科技能讓球迷以更多元的形式享受比賽。

球迷即使不在現場，也能像是與板凳球員肩並肩，身歷其境觀看比賽。

事實上，威訊號稱的5G服務，僅是一種「固定」5G網路，建立在自家力推的開放式5GTF標準之上，採用三星5G路由器設備，透過蜂巢式天線（cellular antennas）接收訊號轉為Wi-Fi，提供超高速的室內無線上網。網速約為300Mbps，峰值速度接近1 Gig。

威訊打著如意算盤，希望透過「Verizon 5G Home」，早一步讓5G商品化。威訊在官網說明，一旦國際標準組織3GPP通過的5GNR標準正式上路，網通設備、晶片和軟體隨之推向市場，威訊家庭服務的用戶即可直接升級真5G。

鋪最佳網路，搶5G商品化

過去，威訊以美國最大的電話公司聞名，台灣人或許還有點陌生。直到二○一七年七月，威訊買下Yahoo，與旗下超過二十個品牌合併，更名為Oath，後再改為Verizon Media。積極發展網路事業的威訊，透過Yahoo，也開始影響台灣人的生活。

去年中，威訊前執行長麥克亞當（Lowell McAdam）退休，技術長衛翰思（Hans Vestberg）從眾多對手中脫穎而出，接下轉型的棒子。

生於瑞典的衛翰思，曾任愛利信（Ericsson）執行長，兩年前加入威訊，負責推動光纖網路和5G的發展。

「威訊在4G時代拔得頭籌，自然會重金押寶5G，專注技術和商用後所需的網路服務升級，」《彭博》引述麥格理分析師Amy Yong說法，威訊架妥基礎設備、鋪最快的網路，搶得先機進入家戶，這樣一來，威訊的5G網路甚至有機會成為競爭對手行動產品的基礎。

今年初的CES大會上，衛翰思脫下拘謹的西裝、換上短袖素色T恤，一派矽谷風格，代表威訊發表重要演說。他用物理學的「量子躍進」來形容5G，斷言「5G將為所有科技領域帶來根本性的改變。」

為了落實改革目標，衛翰思也根據業務服務對象的不同，重新設計組織架構。威訊被劃分為四大事業群，分別是消費者事業群（VCG）、企業事業群（VBG）、媒體事業群（VMG），以及由技術主導的事業群（Global Network and Technology）。

有了5G加持，威訊將加速開發物聯網技術，為八大領域客戶量身打造服務，協助產業實現數位轉型計劃。但說到底，威訊這條「聰明水管」何時能暢通無阻，重演4G時代的成功，就看它能否先挺過轉型的陣痛了。

轉型企業3韓國KT×遠距救援和醫療

「5G是一個智慧平台，能解決社會問題」

二○一四年發生於韓國近海的世越號船難，造成三○四人罹難，在韓國社會劃下一道難以癒合的傷口。 姑且不論陰謀論、政府失職等人禍，如果當時已有了5G，這場世紀災難會出現轉機嗎？韓國第二大電信商KT（韓國電信，Korea Telecom）正努力回應這個問題。

二月底剛結束的世界行動通訊大會（MWC）上，KT針對5G提出眾多應用場景，其中一項災難與緊急救援系統「天空之船」（Skyship），預計二○二○年正式問世。

天空之船系統由四大部份組成，包括類似5G基地台的空中飛船、地面流動指揮和控制中心、具備5G傳輸能力的無人機和搜救機器人。

資策會智慧科技暨網通中心資深產業分析師鍾曉君分析，KT在MWC大會模擬，未來若不幸又發生類似船難事件，天空之船系統能在第一時間派出多架無人機，飛至船隻上空觀測，由遠端指揮中心以5G遙控，即時回傳4K／8K影像，再結合AI影像辨識，透視船艙受損情形，進一步掌握有多少人待援、正確判斷搜救的難度和指令等等。

「很多5G應用，第一波都跟影像傳輸有關，或許有些靠4G就能辦到，但若涉及到低延遲、高可靠，像是救援這樣得同步操作的，就非5G不可，」鍾曉君解釋。

造5G智慧平台，打國際盃

5G之於KT，正是打國際盃、搶進全球第一陣營的最佳助攻手。

二○一八年平昌冬奧期間，KT成功攜手三星、英特爾，合推全球第一個5G試驗性網路，並預計在今年三月商用。

「5G是一個智慧平台，可以為解決社會問題做出貢獻，推動社會創新，」今年初，KT董事長黃昌圭笑盈盈現身達沃斯論壇，他演說時強調，4G是以服務消費者為基礎；但到了5G，有九成需求將來自企業和政府端，好比說醫療、安全和能源等領域。

國營企業起家的KT，走向民營近二十年，仍努力甩掉過去又老又慢的品牌形象。根據《哈佛商業評論》評析，黃昌圭的策略目標清楚，曾明言KT開創新業務時，首重未來的成長潛力，而非當下的獲利能力。他企圖透過發展5G，提高公司內部的組織活力和創新能力，並專注在五大垂直領域，要打造KT成為全球頂尖的電信服務商。

轉型企業4 日本NTT Docomo×車聯網

「主打非通訊業務，不再依賴手機」

迎接5G，電信業不只靠自己轉型，更要拉攏合作企業備戰。場景轉向日本。緊鑼密鼓籌備中的東京奧運，被各界賦予高度期待，視為5G邁入大規模商用的絕佳舞台。舉例來說，奧運期間將湧進上百萬的選手和觀光客，車聯網如何發揮功效？ 去年中，日本首相安倍晉三宣示，將提前在二○二○年東京奧運時，開放公共道路「Level 4」級別的自駕車服務，也就是在一定條件允許下，駕駛可讓車輛完整自動駕駛，藉此應付賽會期間，計程車可能供不應求的情況，協助疏通觀賽人潮。官方政策一拍板，各大車廠快馬加鞭趕進度，電信商也跟著帶頭響應。

事實上，5G代表的高速率、低延遲，正是自駕車最迫切需要的技術。

日本電信龍頭NTT Docomo與豐田、愛利信、英特爾和日本汽車零件商電裝（Denso）等企業，合組「汽車邊緣運算聯盟」（AECC），推進5G連網車的影像和資訊傳輸速度。

NTT Docomo也跟住友電氣合作，在橫濱市內的道路、車輛或建築物安裝感測器，蒐集並分析交通資訊，透過5G終端設備回傳給基地台，掌握即時路況。

NTT Docomo社長吉澤和弘在一場分析師電話會議中表示，將砸下一兆日圓（相當於二七一六億台幣）投資5G相關基礎建設，主打「非通訊」業務，像是車聯網、物聯網、智慧機器人等，期望透過5G企業應用，擺脫過度仰賴智慧手機的收益結構。

NTT Docomo去年底發布財務報告，揭示兩大中期企業轉型策略：企業組織管理上，走向以外部合作伙伴的領域別為劃分基礎；業務擴展上，聚焦5G帶來的新商機，將與國內外大型企業合作，開發一百項垂直整合的5G應用。

轉型企業5 中國移動×智慧電廠

「這是工業自動化之路的聖杯」

江西九江的太陽能電廠「共青紅星光伏電廠」，由中國移動、華為與國家電投集團共同打造，號稱是全中國第一個基於5G網路、多場景的智慧電廠。

根據中國移動發布的成果，在電廠內，可以看到透過南昌集控中心遠端操控的無人機、機器人正在巡檢，即時無線傳輸4K／8K畫面；二十四小時智慧環控確保廠區安全；而集控中心的專家，還能透過混合實境（MR）眼鏡，指導現場人員檢修作業。

智慧電廠、智慧工廠仰賴大量邊緣運算，過去一直受限於4G的速度和穩定性，各種痛點得靠5G網路解決，因此被視為是5G相關應用中，難度極高但也最能帶來成長的關鍵領域。

「這有點像是工廠自動化之路的聖杯了，」德國德勒斯登工業大學行動通訊教授費特維斯（Gerhard Fettweis）形容。

在中國三大電信商中，不論是資金儲備、技術實力和用戶規模，中國移動皆遙遙領先。去年底，中國移動籌設首期一百億人民幣規模的5G聯創產業基金，打算透過基金扶植和孵化垂直應用，加速5G發展。

在5G前夕，全球各地電信高層人事大風吹，中國移動也無可倖免。 三月初，中國移動董事長尚冰退休，由中國電信董事長楊杰接任。今年五十七歲的楊杰，電信資歷完整，曾是中國電信集團史上最年輕的總經理，負責推動5G進展。

而在這項人事異動發生前兩個月，傳出中國國務院國有資產監督管理委員會點名中國移動，將進行所謂「國企混改」，可能是引進民間資金、擴大跨領域經營和對外投資、股權激勵等綜合改革。

這些變革在在顯示，中國為了迎接5G商用做準備，中國移動將一改身為央企的保守態度，爭奪在5G技術上和商用後的制高點。

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