零售業者紛進攻電子支付

採訪．撰文｜吳美欣　編輯｜王宥筑、張玉琦

由全聯獨資成立的電子支付「全支付」9月1日正式上線，截至9月10日，短短10天註冊會員已突破100萬人，加上試營運期間，上線2周空降台灣電子支付業者第5名。

在8月底全支付上線記者會中，來賓名單長達百人。首波合作對象涵蓋餐飲、商圈、量販店、百貨、電影院、交通，一上線就有逾10萬個據點，來勢洶洶。

近年來，零售業者先後插足電子支付市場，2019年，統一超商獨資成立愛金卡（icash Pay），是第一間跨足電子支付的零售業者；2022年4月，全家便利商店與玉山金控及拍付國際（Pi 拍錢包）成立全盈 + PAY；9月，全聯獨資的全支付上線，消費者只要升級手機裡的 PX Pay，並完成身分驗證，即可使用由全聯推出的電子支付服務。相較於PX Pay，全支付可以在合作店家付款，也多了轉帳拆帳等金融功能。

手機支付工具超過70種，8成民眾只會用3種

根據資策會2020年調查，目前光是手機裡的支付工具就超過70款，但約8成民眾只會使用3款以內的支付工具。資策會2021年行動支付消費者調查揭露，吸引消費者的關鍵在於「方便（63%）」與「優惠（47%）」。

但，優惠既是糖衣也是毒藥，目前電子支付用戶數最多（572 萬）的街口支付，2021年虧損 4.56億元，其中因素來自於行銷補貼費用超過3億300萬元。

「這幾年一直在觀察，大家為什麼不敢站在前面？因為這是不賺錢的產業，」全聯董事長林敏雄表示，電支是燒錢的產業，嚴重一點，一年會燒掉 5億元、5年才能停損，對此，全支付總經理游金榮表示，「（全支付）不會補貼行銷，也不會怯戰」，要以機會與優勢應戰。游金榮口中的「機會」與「優勢」在哪裡？

首先，是疫情改變消費行為。根據資策會2021年行動支付消費者調查，消費者選擇行動支付作為首要支付工具的比例，從37% 提升至50%；使用場域多在日常小額消費的場景中，例如便利商店（70%）、網路商店（56.3%）、量販店（55.8%）、超級市場（51%）、連鎖餐飲（47%）等。表示過去使用現金交易的顧客，有一定比例改用電子支付或行動支付等非接觸方式付款。 機會：電支法2021年上路，能提供多項金融服務

再來，產業背景發生變化。以往電子支付不能進行跨機構轉帳，例如，街口帳戶不能轉帳到悠遊卡帳戶，但是，2021 年7月新上路的《電子支付機構管理條例》，將電子支付業整併電子票證法規，只要金融業者建置跨機構共用平台，民眾的款項可以跨帳戶自由轉帳，也可以儲值外幣或新台幣、小額跨境匯款、兌換外幣，還可以申購基金或保單。

更重要的是，會員點數在不同企業之間，能夠互相轉換整合，比起單純綁定信用卡或金融卡付款的「行動支付」，電子支付能延伸的產品與服務內容更多元，背後的大餅，包括掌握消費者輪廓、交叉行銷等應用，才是企業瞄準的對象。

而在競爭激烈的電子支付產業中，全聯也有其獨特優勢：
優勢：PX Pay年交易600億，推電支更有信心

從技術層面來看，不論是全盈 + PAY 或全支付，都是採用「多元平台嵌入式支付」（SDK）與現有的 App 介面串接。民眾不需要下載 App，只要透過手機裡的全家 App 或全聯 PX Pay 註冊，即可成為電子支付的使用者。

另一方面，PX Pay 的成功經驗，也為全支付加持信心。全聯在2019年推出的行動支付PX Pay，現在已累積830萬名會員、活躍人數近50%，貢獻全聯超過3成營收，一年交易金額達600億元。

從用戶輪廓看，PX Pay 40 歲以上使用者約占整體62%、50歲以上約占27%。「以全聯第一線採買的成熟度，（電子支付）應該可以做得很好。」林敏雄說。

目前全聯有1116間店面數，過去是由店員手把手教學，將40 歲以上的買菜族轉為 PX Pay 用戶；這次，除了全聯門市，全支付也組成「地推部隊」，每個部隊有15人，向各個夜市或小型店家，推廣全支付。

2021年12月，全家與全聯兩大零售巨頭獲得電支執照時，曾宣布要強強聯手，只要金管會審核通過，全支付、全盈＋PAY用戶便可拿著自家支付工具到彼此合作商店消費付款。不過，記者會上全聯沒有進一步透露合作消息，只說還在溝通，現階段會先經營好通路、讓更多消費者方便使用為主。

若以雙方的競爭優勢來看，全盈＋PAY 因為合作夥伴包含玉山銀，可以透過電子支付連結到玉山銀行的平台，消費者透過全盈＋PAY，就可以完成銀行帳戶、信用卡、金融與信貸申請等服務，在金融產品服務上，更具有一條龍的優勢。

全聯則擁有龐大的通路數量、黏著性強的用戶。根據金管會 2022 年上半年統計，全台電子支付業者代理收付的金額為79億994萬元，PX Pay 所產生的金流（600 億元），就超過全台電子支付業者代收付款項的7倍；全支付也在9月7日宣布，將在明年第一季與金融新創企業「好好證券」推出購買基金的服務。

對於外界最關心的獲利模式，游金榮說，成本結構掌握好，做電支未必會虧錢，現階段以「改變消費行為」為目標。考量全聯客群多為年長的買菜族，他們也推出獨立的全支付App，希望吸引新族群。 閱讀完整內容