聚焦印泰

工具機耀眼商機

從工具機的市場規模可以看出一國製造業發展程度。

印度是近年來躍升的經濟新星，不僅為新南向國家中最大的經濟體，且經濟成長耀眼。印度政府計畫透過「Make in India」政策將該國製造業占GDP 的比例提升至25％，以擺脫對進口商品的依賴，同時紓解國內龐大勞動人口的就業問題。印度工具機協會（IMTMA）也設定目標在2020 年成為全球第五大工具機製造國，為提升該國製造業水準建立堅實基礎。

泰國則是亞洲汽車生產重鎮，在新南向國家中為我國工具機最大出口市場。由於該國目前正推動「泰國4.0」高附加價值和創新驅動經濟模式，對中高階工具機需求攀升。

本期封面故事將從不同角度近距離觀察印度和泰國的工具機市場的現況和展望。 總論篇

印泰推製造業升級

工具機成主要推手

全球製造業發展趨勢已邁入嶄新階段，印度、泰國近年又積極升級其製造業於全球的地位，工具機產業必然成為主要推手。

工具機又稱「工作母機」，不僅是製造各式機械設備的工具，更可說是一切製造業的基礎， 其重要性不言可喻。工具機產業綜合運用機械設計及加工、控制系統、機電系統、軟硬體系統整合等相關技術，是一個國家工業實力的高度展現。

正由於工具機產業深刻影響其他產業發展，世界各國莫不將其列為重點發展的策略性產業之一。尤其隨著德國提出「工業4.0」的高科技戰略，全球製造業的發展趨勢已邁入新的階段，競爭模式也將提升至另一層次。「智慧製造」將在未來改變整個製造業的面貌和本質，而強大的工具機產業是其不可或缺的基石之一。

全球工具機市場規模 國際著名研究機構Gardner Business Media, Inc. 所出版的《2017 年世界工具機調查（2017 World Machine Tool Survey）》統計數據顯示，2016 年全球工具機市場規模近800 億美元，較2015 年衰退3.4 ％；其中印度市場規模約16.6 億美元，居世界第八位，成長約12％；臺灣緊追在後居第九位，約15.6 億美元， 衰退5.2 ％； 泰國居第十六位， 約9.7 億美元， 大幅衰退約18％。圖一所顯示的世界各國工具市場規模排名，也大致上反映了該國製造業的規模。在新南向國家中有印度、越南及泰國名列前20 大。印度人口雖遠多於我國，不過兩國工具機市場規模相去不遠。 印泰兩國正積極地在升級自身製造業於全球的地位，工具機角色日益重要。

工具機產值
印泰尚有發展空間 圖二列出2016 年各主要國家工具機產值。前六名皆是製造業大國，即中國大陸、德國、日本、美國、義大利和南韓，不僅有國內龐大內需市場支撐其工具機產業，且有全球化汽車、機械及電子等產業為後盾以擴張出口市場。而排名第七的我國產值37.3 億美元，在欠缺這兩項有利條件情況之下，仍取得如此成績殊為不易。印度和泰國工具機產值分別為7.8億美元（排名12）和4.6 億美元（排名20），反映兩國製造業尚有極大發展空間，且仍高度仰賴進口工具機。對比之下，印度工具機產值成長12％，而泰國則衰退4.2％。

印泰工具機發展中
進口依賴度高 圖三中各國工具機進口值排名部分，2016 年印度為第10 大進口國，進口值約9.4 億美元，成長近12％。泰國則為第十二大進口國， 進口值約8.8 億美元，衰退逾19％。我國2015 年和2016 年進口值大致持平，皆約7.2 億美元，居全球第十六位。印度和泰國進口值排名較我國為前，主因為印泰兩國工具機產業較不發達，以致對進口工具機依賴程度較我國為深。

製造基礎薄弱
出口值低 由圖一至三可看出，就市場規模、產值、進口值而言，中國大陸均獨占鰲頭且與第二名差距懸殊。然而在圖四全球工具機出口值排名則由工具機強國德國和日本雙雄爭鋒，此因德日兩國在工具機製造上以高水準的科技及工藝提供廣泛的機型應用選擇。

臺灣在2016 年全球出口市場表現卓越，以約29 億美元居全球第五位。由於工具機製造基礎較弱，泰國和印度工具機出口值偏低，分居第十九和三十名。 從臺灣的觀點看，表一顯示2016 年臺灣工具機主要出口市場均呈現衰退，我仍高度倚賴中國大陸，占我出口比例約三成。新南向國家中，泰國、越南和印度分別名列第五、第六和第八。不過三國占我工具機出口市場比例差距不大。

由以上分析可知，泰國和印度皆為我國前十大重要工具機出口市場。泰國在新南向國家中製造業發展較早、發展程度較高，屬於工具機相對成熟市場。而印度則屬於製造業發展初始階段，由於經濟規模龐大，工具機市場未來發展潛力雄厚。兩國目前也都在積極推行製造業升級政策，其中工具機必然成為主要推手，值得我商高度關注。 工具機產業牽動著其他產業的發展，進而成為近年來各國高度重視的產業之一…閱讀完整內容