泰國、菲律賓汽車供應鏈解構

隨著新南向政策，我們一路往東協及南亞找尋未來的合作夥伴，除了透過貿易之外，也看到了與其他國家偕手合作拓銷東南亞等市場的可能性。觀察東協新興市場，除了物聯網（IoT）、美妝產品、醫療服務及新型態農業合作外，臺灣業者還有許多機會，如資通訊產品、節能環保產品及汽車零配件等。

其中，臺灣汽車產業中衛體系完整，帶動周邊零配件產業發展，為經濟成長重要支柱。面對東協市場，泰國推出了「東部經濟走廊（East Economic Corridor）」政策，並且鼓勵企業研發電動車及機器人等先進產業，而菲律賓也是透過「全面汽車復興計畫（CARS）」鼓勵汽車現地化製造，如何打入日資及外資布局縝密的產業供應鏈及汽車零配件銷售市場，是臺商的一大課題。本刊記者走訪泰國及菲律賓調查汽車生產基地，觀測產業概況及產業發展趨勢，讓讀者可以精準掌握汽車產業動態。 【總論篇】智慧・輕量・電動全球汽車產業三大趨勢

隨著「智慧製造」的時代來臨，供應鏈涵蓋範圍廣，且又能創造大規模就業機會的汽車產業，也隨之發展並取得龐大優勢；而智慧化、輕量化及電動化則為主要發展的三大方向。

圖文■游立婷

曼谷市區塞車是常有的事情。 1980年代長大的臺灣小孩一定都夢想過要擁有一輛神車－霹靂車，這輛隨著霹靂遊俠李麥克打擊犯罪出生入死的車，不僅外型亮眼，還會跟李麥克對話、自己啟動駕駛。這輛車的存在在1980 年代叫做科幻或是異想，不過若今日詢問2010 年後出生的小學生，他們可能會認為會跟車主互動、會自己停車的汽車已經是常識。

全球汽車製造量每年攀升

未來的汽車將往哪個方向發展呢？首先盤點全球汽車產業概況，根據工研院IEK 出版的《2017 汽機車產業年鑑》，2016 年全球汽車產量超過9,000萬輛（9,497.7 萬輛），較2015年的9,068.3 萬輛增加4.5％。穩坐全球汽車製造第一大國的是中國大陸，總產量2,811.9 萬輛，較2015 年增加14.5％，占全球總產量29.6％。第二大汽車製造國則是美國，產量達1,219.8 萬輛，成長0.8％，占比12.8％。第三名則是日本，汽車產量為920.5， 較2015 年減少0.8 ％，占比為9.7％。第四名及第五名則是德國及韓國，產量分別是606.3 萬輛及422.9 萬輛。

若以汽車集團來看，根據市調機構Focus2Move 公布的銷售數子，全球汽車集團銷售排行榜，分別是福斯（Volkswagen）集團、豐田（Toyota） 集團以及雷諾日產（Renault-Nissan） 聯盟為全球前三大汽車集團， 全球銷量都有 800萬輛的水準。根據IEK 分析， 全球汽車產業布局皆往印度、東協及拉丁美洲移動，新興市場的汽車銷量及保有率增加，也帶動這些國家對汽車零組件的需求，2017 年全球汽車零配件銷售值上看1 兆4,331.4 億美元，較2016 年增加8.3％，展望2018 年全球汽車零配件銷售值可望繼續以7.3％的速度成長。 ▲菲律賓第二大城宿霧街上常見載客三輪車。

汽車產業發展三大趨勢

綜合整理國外汽配大廠及工研院IEK 的分析，可以歸納全球汽車產業趨勢為智慧化、輕量化、電動化三大方向。

‧ 智慧化及自動駕駛（包括ADAS 及物聯網）：目前汽車產業主要的趨勢就是往自動駕駛發展，未來汽車電子及車聯網在汽車產業中的角色肯定會越來越吃重，包括使用先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems；簡稱ADAS）及車內娛樂系統電子化及聯網化。此外，值得注意的是車內的導航娛樂系統，也越來越吃重，除了高階車款的車用面板擴大外，也增加車用影音系統與手機連結或是直接上網的功能。

‧ 輕量化：在確保汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整體的重量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。汽車輕量化主要是從使用輕質材料（塑橡膠、輕質合金等）、優化結構設計、使用先進製造工藝等三大方向努力，目前多數廠商的輕量化政策是採用新的輕質材料。在歐美日車廠逐步落實板金材料及結構設計上的輕量化，同時也紛紛提供輕質合金的應用比例，包括鋁合金及鎂合金的應用最令人看好。

‧ 電動化：隨著各國的經濟及工業發展，工業廢棄及汽車排放的氣體造成許多都市空氣品質下降，環境汙染嚴重，工業化國家重視環境保護者，紛紛立法鼓勵電動車輛的研發與購買，多個國家已經設定2025 年車輛二氧化碳排量要低於每公里100 克的高標準目標，包括2016 年德國即設定2030 年停止製造燃油車的目標，在2017 年7 月底英國環境大臣也宣布英國將於2040年起停止銷售汽油和柴油汽車，以減輕空氣汙染，另外汽車大廠如富豪（Volvo）及豐田汽車都宣布提高油電混合動力車、燃料電池車及純電動車的製造比例。身為世界第一大汽車製造地，我們也看到近幾年比亞迪（BYD）的研發水準及其他客車企業的努力，包含推出續航里程較長的車種等。儘管如此，在中國大陸、菲律賓及泰國等市場中，還需要解決充電樁數目、電池耐久度及續航里程等課題，

在汽車及相關零配件的製造上，本次訪問在泰國及菲律賓的臺灣業者及當地廠商，也可觀察到「智慧製造」（Smart manufacturing）的時代即將到來。臺灣的汽車零組件業者未來除了朝車聯網、高科技應用及節能減碳的方向發展外，應加強研發高附加價值、高效能的創新商品，搭配臺灣的管理及技術，將能在汽車供應鏈取得優勢，掌握商機。 ▲馬尼拉汽配產品集中在同一區塊。 臺灣汽車零配件出口為主要導向

汽車工業屬於資本密集與技術密集的傳統產業，其供應鏈體系涵蓋的範圍廣泛且中衛體系的分工模式明顯，產業及其周邊產業創造大規模就業機會，故許多國家都將汽車工業視為重點產業。

臺灣的汽車供應鏈體系相當完整，近年來臺灣業者整合國內供應鏈、提高品質管理及附加價值下，以拓展國際市場為發展重點。臺灣汽車零組件外銷市場以北美為主力，其次為亞洲，歐洲則為第三大。

將眼光放在新南向政策的國家上，從紐澳到東協及南亞共18 國，本次我們特別東協市場上，其中東協為我國重要貿易夥伴，而2015 年底東協成立東協經濟共同體（ASEAN Economic Community, AEC），整合成為一個總人口大於北美自由貿易區及歐盟的全球第三大市場（僅次於中國大陸及印度），且GDP達2.5 兆美元， 為全球第六大經濟體。

觀察2016 年臺灣汽車零配件對新南向國家出口金額，以澳洲、泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼為最高，該五國中以菲律賓及馬來西亞的成長率最高。有鑑於豐田及Holden 車廠於2017年12 月停止於澳洲製造，未來澳洲當地汽車將不在本地製造，加上泰國及菲律賓皆有許多政府獎勵措施有利外資車廠進入：菲律賓政府及工業界近年共同合作製訂路線圖，包括汽車業、電子業、水泥業、化工業、家具業及農業相關產品，包含「全面汽車復興戰略」，吸引許多外資加碼進入。此外，泰國號稱「亞洲底特律」，汽車產業為該國重要發展產業，且泰國為促進產業升級及分散產業發展地區，於2015年起推動「產業群聚」政策，針對包含汽車等十大目標優先產業提供包括八免五減半（前八年免稅，後五年減半）、免徵機器進口稅等投資獎勵及優惠措施。臺灣可望於泰國及菲律賓汽車零組件供應鏈中扮演重要之角色。 東南亞汽車市場概況

根據世界汽車工業國際協會（Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles；OICA），2015 年亞洲、大洋洲及中東（不含日本及韓國）的汽車保有率（Motorization Rate）為每千人85 輛車，相較於全球標準仍低，但OICA 表示若與2005 年數據相比，大亞洲區的汽車保有率提升了141％，遠遠超過中南美洲（＋ 60％）及俄羅斯及土耳其（＋ 59％）的成長率，顯示該區域正面臨汽車消費起飛期。

觀察東協區域的市場，泰國汽車保有率為每千人228 輛汽車，顯示泰國市場為較成熟的汽車市場。而菲律賓的汽車保有率為每千人38 輛汽車，遠遠低於臺灣的汽車保有率（327 輛／千人），也低於世界（182 輛／千人）及亞洲、大洋洲及中東（85 輛／千人）的平均量，表示菲律賓汽車市場仍有很大的成長空間。

根據東協汽車聯盟（ASEAN Automotive Federation）公布的產銷數據，從銷售端觀察，按照總銷量排序，印尼2016 年汽車銷量為106 萬1,735 輛，為東協汽車聯盟成員中銷量最大的市場。泰國銷量則為第二大，2016 年汽車銷量76.88 萬輛，馬來西亞則位居第三。不過從變動率來看，可看出泰國、馬來西亞以及汶萊的汽車銷量都較上年同期減少，其中又以馬來西亞衰退12.98％為最。而新加坡、越南及菲律賓的汽車銷量則是大幅增加，顯示該市場具有擴張的潛力。

除了汽車銷量，從製造端來看，2016 年東協十國會員國中從事汽車製造者共有五國，按照總產量排序，泰國及印尼產量為全東協第一及第二大，汽車產量皆超過100 萬輛，泰國汽車產量接近200 萬輛（194 萬4,417輛），大幅領先東協汽車第二大生產國，印尼產量剛突破100萬輛門檻（117 萬7,389輛）。馬來西亞則位居第三，越南及菲律賓產量則最小。

2016 年汽車產量與上年同期相比，則可看出越南汽車產量的增加幅度最大，成長37.50％；菲律賓則居次，成長率為18.33％，顯示產量急速攀升。另外，馬來西亞的汽車產業卻呈現衰退現象，2016 年總產量較2015年衰退 11.29％

▲泰國街邊的汽車修理廠。 閱讀完整內容