電子支付大修法 9業者喜出望外 悠遊卡、PChome、街口也能吃網銀大餅
當各界聚焦純網銀執照發放的同時，金管會也釋出電子支付上路來修改幅度最大的修正草案。業界看好此次修法，將有利台灣電子支付發展，甚至有機會催生出「輕量版純網銀」。
未來電子支付可能不再只能用於購買生活用品或餐飲，而是有更大的想像空間。 這是一○四年以來最大修正。」當所有人目光聚焦在純網銀執照獎落誰家這天，金管會主委顧立雄還發布了另一項重磅消息：《電子票證發行管理條例》和《電子支付機構管理條例》將兩法合一。業界人士看好此次修法不會只是一加一，更將讓電子支付業者有機會長成「輕量版純網銀」。
自二○一五年《電子支付機構管理條例》上路以來，中間經過兩次修正，然而業務範圍大抵還是不出「儲值」、「轉帳」和「收付款」三件事。所以如同資策會MIC電子商務組資深產業分析師兼組長胡自立所說：「大家提供的業務內容都很類似。」但這樣的狀況可能要出現改變了。
新增附隨及相關衍生業務格局前景近似「螞蟻金服」
細看七月三十日出爐的《電子支付機構管理條例》修正草案條文，電子支付業者現，內容比先前金管會召集十二次會議所得出的結論還更豐富且有彈性，直呼「現在這種草案真的太美好了。」
當中最讓業者感到振奮的，包括新增金流附隨業務及金流相關衍生業務，如電子禮券，還有開放小額匯兌、跨機構互通金流，以及對金融商品之代理收付款項，採「原則開放，例外禁止」。這可以說是賦予了電支帳戶真正的金融帳戶地位，也因此有機會發展融資借貸、基金、保險等金融商品業務。
「每個（業務）都是機會。」一家擁有電子支付執照的台灣網路業者相當樂觀：「某種程度，我等於有純網銀的牌照。」將有機會走出類似阿里巴巴集團旗下「螞蟻金服」的格局。
胡自立也認為這次修法給了業者很好的遊戲規則，預期法規正式上路後，台灣電子支付業者可望跟上國際發展趨勢，開啟更大的商業模式想像空間。他舉例，支付寶藉由了解使用者消費習慣和財務狀況，可以提供相對應的保險服務和便利的申請機制，而當用戶有需求時，也可以直接在App申請理賠。類似業務，未來台灣的電子支付業者也可能做得到。
除了保險，未來消費者也可能透過電子支付購買基金等原本必須透過銀行或特定金融機構才能完成的投資、理財需求。以金管會的話來說，這次修法就是要打造一個完整的電子支付生態圈。
打造生態圈的一大意義，是讓過去幾年發展受限的電子支付業者，不再只能仰賴微薄的支付手續費收入。當產品線變得更多元豐富，特別是開始提供金融商品相關服務後，可望賺取更好的利潤。
另一方面，這也意味著電子支付業者未來面對消費者和商家時，將不再只有「補貼」這一千零一招。
「台灣的環境，電子支付不是非你不可。」一卡通總經理室協理王俊平認為，台灣的支付選擇多， 便利性也高，「怎麼讓消費者覺得我比現金更好用」，一直都是電子支付需要努力的方向。而修法後更清楚也更開放的規範，在他看來，增加的不只是新業務發展空間，也同時為電子支付創造加值，有助於吸引更多商家和消費者主動使用。
電支、電票界線完全消滅台灣有限市場競爭更直接
不過環境的完善，卻不意味著所有電子支付業者都將因此而活得更好。終究台灣市場規模有限，在兩法合併後，電支與電票之間的界線被完全消滅，競爭也將更直接。胡自立指出，金融和支付通常是寡占情形，中國就是如此，其他市場也在往收斂方向發展。可以預期大者愈大的情況在未來將更加明顯。
而放眼目前市場上幾大玩家，發卡量將近七五○○萬張，六月實際消費卡數也超過千萬張的悠遊卡公司，自是當中強手。而悠遊卡公司也在董事長暨總經理陳亭如於去年加入後，積極推展電子支付業務，並已在今年二月獲得金管會核准發照，預計最快今年底就可以開始電子支付服務。
只是從悠遊卡的知名度、長期累積下來的品牌信任感，以及既有通路基礎來看，雖是發展電支的一大優勢，然而就消費者端來說，悠遊卡流通量雖大、黏著度也高，但悠遊卡和多數用戶之間的連結只是一張離線的不計名實體卡片，既無法推播訊息、也無法產生對話。該如何將這群使用者轉換成實名制電子支付用戶，仍是一大挑戰。
相比之下，一卡通雖然在電子票證的發卡量遠不如悠遊卡，但藉由和LINE Pay合作推出LINE Pay一卡通電子支付帳戶，短時間內已經成為用戶數最多的電子支付業者。
另也因為一卡通早在一七年就取得電子支付執照，並於一八年九月開業，相比於悠遊卡現在還處於基礎系統建置階段，一卡通則是可以開始著手研究新法上路後的新應用和新商業模式。
不過也值得觀察的是，LINE Pay只是持有一卡通約三成股份的股東之一，彼此終究是兩家公司，合作還是存在一定的挑戰。如以目前的通路布局來說，王俊平不諱言，因為先前LINE Pay綁定信用卡支付的通路發展比較快，導致LINE Pay一卡通電子支付可以使用的通路和LINE Pay既有通路存在落差，造成消費者使用上的困擾和體驗不一致，就是他們還在積極補足的部分。
此外，LINE Pay一直想發展自已的金融生態系，那麼在同集團的LINE Bank獲得純網銀執照後，彼此間的資源和業務競爭會否多過合作，也是值得觀察的重點。可以說不論內部或外部，「整合」都將是LINE Pay和一卡通能否在電子支付市場保持領先的一大關鍵。
除悠遊卡和一卡通之外，電子支付專營業者中，最活躍的當屬街口支付。
雖然街口用戶數不及LINE Pay一卡通，但代理收付實質金額、帳戶間轉帳金額和當月收受儲值款項等幾項用戶活躍度指標，都遙遙領先。
一卡通、LINE Pay須整合國際連Pi拍錢包是黑馬
只是也像曾任台新銀行信用卡業務主管、現為悠遊卡控股公司董事的林坤正所說，行動支付成功關鍵，必須依附龐大穩固的數位生態體系，而從零開始的街口，就像沒有土壤可依存的水耕植物，過去是把補貼當肥料，才長出現在的用戶規模。然而這群活躍用戶，也可能會在補貼終止後消失。
不過一位熟稔電子支付業務的金融界人士認為，街口今年初入主國票華頓投信（現更名街口證券投資信託股份有限公司）的效益，有機會在電支修正案上路後發酵，在金融商品服務領跑同業。其餘幾家電支和電票業者中，愛金卡（icash）的流通卡數雖也逾兩千萬張，但至今仍未申請電子支付執照。倒是電子支付用戶數敬陪末座的國際連，被業界視為潛力黑馬。
根據金管會公開數據，國際連的經營慘澹，六月代理收付金額幾乎為零，但PChome集團除了有電商應用場景、逾千萬會員，旗下Pi拍錢包藉由和玉山銀行合作發行高回饋聯名卡，也在過去一年多來快速增長至逾六十萬用戶。根據Pi拍錢包營運長韓昆舉的說法，當中活躍用戶超過八成。
業界人士認為，PChome集團若能打破過往「 兄弟登山，各自努力」的局面，其實也有機會看到如同LINE Pay與一卡通合作的成效。而在蘇芸於今年七月卸任PChome支付連和國際連總經理後，PChome集團的金融事業發展會否走出新局面，也讓外界相當好奇。
悠遊卡董事長暨總經理陳亭如（左）上任後，積極推展包括電子支付在內多項業務。
