泰國是東協僅次於印尼的第二大經濟體,居中南半島心臟位置、基礎建設完善,是東協市場中的熠熠明星。食品、農業、觀光及零售業是重要經濟支柱,泰國更為亞洲唯一食品淨出口國,內需外銷齊飛,吸引跨國零售業紛紛搶進布局,國際食品在當地百花齊放。
馬來西亞為東協第四大經濟體(次於印尼、泰國、菲律賓),因多元種族融合使其在飲食文化市場蓬勃發展,而食材多元豐富具特色,也使得馬國成為國際食品大廠投資首選。馬來西亞政府致力在清真食品準則方面建立全球性的權威,是東協唯一兼具華人及穆斯林清真食品市場發展蓬勃的國家。
泰國篇 國際觀光帶動 泰國食品商機旺盛
泰國觀光發展旺盛,有著大批國際遊客,被帶動起的食品商機不容小覷;近年更欲將成熟的食品市場與智慧加工技術結合,發展效益無限大。
圖文■柯至嫺
▲泰國國際觀光帶動零售業發展,尚泰集團位於曼谷Central World 為全球第十大購物中心。圖■達志影像
泰國素有「旅遊者的天堂」、「微笑國度」美名,泰國人口逾6,800 萬,2017 年泰國觀光客總人數3,400 萬人次,比臺灣的人口還多,國際觀光旅遊發達,吸引大批富裕的西方遊客及來自亞洲其他國家旅客,帶動周邊食品、餐飲等商機可觀,全球二十大Shopping Center 有十一個在東南亞,其中三個就坐落泰國,足見當地消費市場及零售業蓬勃發展。
成熟食品市場 創新力道強
泰國食品和飲料市場在東協屬相對成熟的市場,食品製造能量高,新產品開發數量及創新力道強,出口產品與其他東協國家相較品質也名列前茅。在泰國的零售市場中,以食品和飲料市場規模居冠,根據Euromonitor 的研究,2018 年泰國食品飲料市場規模約202 億美元,預估2020年可達230 億美元,年成長率6 至7%。
由於泰國氣候炎熱,對於果汁飲料的消費需求全年皆高,因而泰國當地果汁知名品牌如Tipco及Malee 等大廠,除生產山竹汁、柳橙汁、鳳梨汁之外,並逐漸擴大生產之產品種類,如蔓越莓汁、李汁、櫻桃汁及柳橙汁等,均向海外進口各類濃縮果汁,以補國內無法生產之不足。除濃縮果汁外,泰國也向美國及澳洲等果汁製造商直接進口蔓越莓汁、蘋果汁及綜合果汁等至零售店銷售,可見泰國市場對蔬果汁產品有可觀的需求。
「Unif」為臺企統一集團在1994 年獨資之泰國分公司推出自有飲料品牌,產品以罐裝果汁、蔬果汁、咖啡等為主,自2003 年起進入獲利階段,綜合蔬果汁連續十九年蟬聯泰國蔬果汁品類第一名寶座,已成為當地重要飲料領導品牌。泰國統一集團林總經理表示,泰國人喜歡各類果汁,近幾年健康飲茶風盛行,日本綠茶產品在泰國漸受歡迎,而統一所開發的一系列瓶裝茶飲,銷售也持續增溫。國際事業部李總經理表示,泰國統一近年積極延伸海外布局,運用在泰國經營經驗進軍中南半島,如寮國、柬埔寨、緬甸等國家,在拓銷周邊國家的秘訣就是僱用當地人業務,運用同文同種、語言文化等優勢耕耘新市場,其效果事半功倍。
豐富農產資源智慧加工更升一級
泰國農漁業產量豐富,稻米為亞洲第一大出口國,木薯及糖出口產量分別占全球出口67%、16%,而加工食品如罐裝鮪魚及鳳梨出口產量分別占全球44%及41%,這些世界級農產品在全球占有舉足輕重的地位,除此之外,雞肉、凍蝦出口量為世界第五大,經貿數字相當亮眼。
泰國國家食品管理局秘書長Mr. Yongvut Saovapruk 表示,泰國擁有豐富農產資源,希望進行智慧加工,臺灣則是農產加工及技術領先,臺泰兩國若能共同發展農業、水產養殖和食品加工技術方面合作的話,未來將可建立出食品智慧價值鏈。
泰國本身也是全球重要的回教清真食品(HALAL Food)製造與出口國,對於經過HALAL標準處理及認證的進口食材與原料,亦有廣大需求。由於當地食品產業發達,早期就致力於清真產品發展,2015 年泰國為清真食品第十大出口國,泰國清真認證與馬來西亞、印尼相互認證機制,讓泰國清真食品暢行無阻行銷東協,因此許多國際大廠取材泰國做為生產中心再銷售至周邊東協各國。
泰國第一啤酒品牌SINGHA即看準泰國食品市場發展,成立HESCO 食品公司專營食品內外銷,取材當地製作料理包、辣椒醬、米餅、堅果零食等產品,銷售以高端市場為主力,除泰國本地通路鋪貨亦外銷至新加坡、澳洲等地。
泰國臺灣商會聯合總會康樹德榮譽總會長樂觀分析,泰國市場開放外資、不排華市場特性,使外商進駐力高於東協各國,安全性法規及獎勵措施完備,事實上泰國為原料大國優勢加之臺灣食品機械自動化領先,臺日合資澱粉、麥芽糖及蔬果等上下游合作在泰成功案例不在少數,「泰國4.0」推動食品科技對外資進駐祭出優惠措施,臺企進駐泰國正逢時。
▲各大通路皆可以看到泰國當地最受歡迎的國民飲料Tipco、Malee 及Unif 蔬果汁。
位於曼谷市中心Big C Supercenter,對面為Central World 及伊勢丹百貨,為遊客及當地人最愛購物首選,可以滿足一站購足。圖■達志影像
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本文摘錄自
泰國 馬來西亞 食品通路揭密
《經貿透視》雙周刊
2018/4月第491期
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