越南近年來保有穩定的經濟成長動能，在東協地區除了經濟規模較小的柬埔寨和緬甸，其經濟成長表現僅次於菲律賓。今年前三季，越南GDP 成長率達6.41％，前幾年一直以來的高通膨也已趨緩。雖然這樣的經濟表現尚未達到政府目標的6.7％，但基於出口及投資均有不錯的表現，仍可保持樂觀的預期。 這幾年，幾乎每年都可以看到越南市區有不同的新轉變，新的商店、新的購物中心，也顯示其暢旺的零售市場。而其中又以食品市場最被看好，因為越南人「重吃」，花費在食物上的支出就占兩成以上，各國大廠無不想爭取這塊大餅。最近的零售消費市場還有一個值得注意的轉變，那就是線上購物的風潮。尤其是年輕族群，上網比例高，使用網路頻繁，愈來愈多人會透過網路進行購物。除了內需市場，當地的製造業持續發展，也帶動原物料、中間財、工具機等相關需求。

零售網購

日韓陸積極卡位

越南零售業已邁入成長期，日本、韓國積極布局；中國大陸電商業者則看好越南年輕人口多，南向搶食市場大餅。

越 南零售市場2017 年相當熱鬧，6 月間， 日本7-ELEVEN 前往插旗，在胡志明市第一郡開了第一家便利商店，成為7-ELEVEN 的第19 個市場，7-ELEVEN 並規劃在2019 年前要在越南開設100 家便利商店。

越南的7-ELEVEN 除了飲料、餅乾等休閒食品，也販售價格為2.5 萬越南盾（約1.1 美元）的越式三明治（Bánhmì ）、粉捲（ Bánh cuõn）、甜點（Chè Bắp）等，符合當地飲食習慣的特有美食。此外，韓國GS 零售集團在7月底宣布與當地SONKIM 集團聯手，預計在年底前GS25 便利商店一號店就會開幕。

當然，日本和韓國並非現在才注意到越南的零售市場。早在2008 年，韓國Lotte集團便開始布局越南市場，迄今已有13家超市（Lotte Mart），位於河內的Lotte Center 則是在2014 年開始營運，Lotte 集團預計在2020年要開設60 家超市。全家便利商店（Family Mart）與Circle K（OK）便利商店也早在2009 年就前進越南，全家已開設131 家分店、OK 超過250 家；日商AEON集團下的Minishop 便利店則是在2011 年進入越南，目前有89 個門市。 ▲日商AEON集團下的Minishop便利店是在2011年進入越南。

零售市場潛力十足
根據A. T. Kearney 最新公布的「2017年全球零售業發展指數」，在零售投資方面最有吸引力的國家，前十名中有半數在亞洲，包括印度、中國大陸、馬來西亞、越南及印尼。

該報告提到，越南零售業已脫離「引入期」，於2016 年進入「成長期」。在此階段，需求量和銷售額都大幅成長，也會有競爭者進入分食市場大餅。報告並指出，越南經濟穩定、政治風險不高，零售市場具高度發展潛力。尤其越南的電子商務（E-commerce）正蓬勃發展，估計2017 年的電子商務銷售額可成長22％，占所有零售額的1.2％。

當然，相較於歐、美及中國大陸等電商發展日漸成熟的市場，電商銷售額已占國內零售業的6％至8％，越南等東協國家還有發展空間。但以2016 年來說，越南的行動購物銷售成長了1.5倍，這顯示越南民眾消費習慣正在改變，也代表零售業者將面臨線上銷售的考驗，不得不從傳統行銷手法，轉換到數位行銷。 ▲SC VIVO City 大型購物商場於2015 年開幕。

傳統轉向數位行銷
根據Internet World Stats 估計，目前越南網路滲透率達52.1％。換言之，半數以上越南民眾有上網習慣，城市的比例更高。而智慧型手機的滲透率，在鄉村與城市分別為53％與72％。此外，越南年輕人普遍使用臉書（Facebook）進行社交活動，故許多商店或公司也都透過臉書粉絲團與顧客互動。

隨著數位產品愈來愈普及，比起傳統的行銷活動， 利用網路行銷往往能收得更大效益。SC VIVO City 大型購物商場於2015 年開幕， 是由當地的SCID（Saigon Co.op Investment Development Joint Stock Company）和新加坡商Mapletree（Mapletree Investments Pte Ltd.）共同開發，前者是越南當地的大型零售業者Saigon Co.op 的關係企業。 ▲SC VIVO CITY 賣場一隅。

SCID行銷公關資深經理Nguyen Thanh Le 表示，對他們的賣場來說，目前收到最多成效的行銷方式是「數位行銷」，包括透過網路和手機發送相關訊息。SCID與當地的公關公司合作，透過聘請知名偶像歌手代言，每年大約舉辦五至六場大型宣傳活動。

該商場位於胡志明市第七郡，有許多跨國企業及國際學校，居民多屬中產階級，也有許多外籍人士。 ▲商品架上的面膜多以單片裝販售。

線上購物漸趨熱絡
目前越南的智慧型手機用戶約2,500 萬， 再加上數據費用便宜，上網購物蔚為風潮。根據聯合國貿易及發展委員會（UNCTAD） 發布的「2017 年企業對消費者間的電子商務指數（B2C E-Commerce Index）」，在全球137 個經濟體的B2C 電子商務市場中，越南排名第74，雖然並不亮眼，但相較2014 年的第90 名有大幅進步。越南年輕族群龐大，對網路購物接受度很高，而且可支配所得提高，上網費用便宜，造就了電商市場很好的發展環境，也成為電商的兵家必爭之地。

目前越南的線上購物網站中，Lazada.vn 是最受歡迎的平臺之一，但在2016 年，中國大陸電商巨頭阿里巴巴以10 億美元收購東南亞電商龍頭Lazada 的控股權。無獨有偶，2017 年4 月，阿里巴巴關係企業– 螞蟻金服合併Lazada 旗下的線上支付公司HelloPay，未來將統一改名為Alipay（支付寶），為Lazada 平臺的買賣雙方提供第三方支付服務。這充分顯示，中國大陸的電商產業已南向，注意到這塊市場大餅。 ▲越南最大3C 產品零售商─移動世界的實體通路。

貨到付款大受歡迎
除Lazada 之外，從線上書店發跡的Tiki.vn，擴展到其他領域，如化妝品、3C 等，目前市占率約三成。據Tiki 表示，他們有七成訂單來自越南的南部地區，北部約占兩成，其餘不到一成來自中部。有66％的消費者選擇「貨到付款」。他們宣稱，平均2.3 天就可以將貨物送到消費者手上，退貨率僅0.95％，相當不容易。

值得注意的電商有Thegioididong.com（移動世界），堪稱是越南最大3C 產品零售商，除了線上，更擁有200 多家實體商店且品牌形象頗佳。而總部位在新加坡的行動電商品牌–Shopee（蝦皮），近期以黑馬之姿進入越南市場，未來發展潛力看好； 科技巨人FTP 集團旗下的拍賣網站Sendo.vn，以及本土企業Hotdeal.vn 同樣值得關注…閱讀完整內容